LIG손보 매각 ‘막판 혼전’‥롯데 `풀 배팅`·동양 `새투자자 확보`

LIG손해보험 인수를 추진 중인 롯데그룹이 인수 희말 가격을 최고가인 6500억원으로 수정 제시했습니다. 본입찰 당시 최고가를 쓰고도 상식 이하의 단서 조항을 달아 주목을 받지 못했던 동양생명도 전략을 전면 수정했습니다. 박병연기자가 보도합니다.

LIG손해보험 인수를 놓고 롯데그룹과 동양생명의 막판 눈치작전이 치열합니다.

지난달 실시된 본입찰에서 다른 후보자에 비해 비교적 낮은 가격을 제시했던 롯데그룹은 몇 차례에 걸친 경매 호가식 재협상(프로그레시브 딜)을 통해 인수가를 6500억원까지 끌어 올렸습니다.



이는 동양생명-보고펀드 컨소시엄이 제시한 인수가와 비슷한 수준으로 자금동원력 등 여러가지 조건에서 동양보다 앞서 있는 롯데 입장에선 풀 배팅을 한 셈입니다.

신동빈 롯데 회장이 수 차례에 걸쳐 LIG손해보험 인수를 독려하고 나섰고 LIG손해보험 노조의 반발도 거센 만큼, 다소 무리하더라도 파격적인 조건을 제시할 필요가 있다고 판단한 것입니다.



가장 강력한 라이벌인 동양생명-보고펀드 컨소시엄이 자금동원력 등 취약점을 보완해 새로운 조건을 제시했다는 이야기가 나오면서 자극을 받았다는 분석도 나오고 있습니다.



동양생명은 본입찰 당시 최고가를 쓰고도 매각 대금의 절반 가량을 2년 뒤에 지급하겠다는 단서 조항을 달아 LIG 대주주들의 눈 밖에 난 바 있습니다.



하지만 이후 진행된 재협상을 통해 이 같은 문제를 상당부분 해소해 승부를 예측하기 어려워졌다는 게 IB업계의 분석입니다.



IB업계 일각에선 자베즈-새마을금고 컨소시엄을 공동 투자자로 끌어 들여 자금동원력 등 취약점을 보완했다는 이야기도 나오고 있어 막판 혼전이 예상됩니다.

한국경제TV 박병연입니다.


박병연기자 bypark@wowtv.co.kr
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