하나은행 "외환은행 인수전 참여" .. 김종열행장 밝혀

하나금융지주가 2개 이상의 해외 전략적 파트너와 컨소시엄을 구성,외환은행 인수전에 뛰어든다. 김종열 하나은행장은 9일 기자간담회에서 "하나은행이 외환은행을 인수할 경우 여러 면에서 시너지 효과의 극대화를 기대할 수 있다"며 외환은행 인수에 참여하겠다는 뜻을 공식 밝혔다. 이에 따라 외환은행을 둘러싼 국내외 금융회사 간 인수 경쟁이 본격 달아오를 전망이다. 김 행장은 "하나은행과 외환은행의 주식 교환을 통해 두 은행이 합병하거나 오는 12월 출범할 지주회사가 외환은행을 인수해 나중에 하나은행과 합병하는 방법이 있다"고 밝혔다. 그러나 12월 출범하는 하나지주는 당장 외환은행을 인수하는 데 필요한 3조~5조원 규모 자금을 마련할 수 없다. 이에 대해 김 행장은 "해외 전략적 파트너에게 제3자 배정 유상증자를 하거나 상환 우선주 발행을 하면 된다"고 말했다. 신한금융지주가 상환 우선주를 발행해 그 돈으로 조흥은행을 인수한 케이스와 비슷한 구조다. LG카드 인수와 관련,김 행장은 "외환은행과 LG카드 둘 다 관심이 있지만 관심의 비중은 70% 대 30% 수준"이라고 밝혔다. 외환은행을 인수하게 되면 600만명의 회원을 가진 외환카드가 따라오게 돼 있어 LG카드를 추가적으로 인수할 메리트가 없다는 것이다. 김 행장은 "HSBC가 외환은행 인수를 포기하는 등 외환은행 인수 후보자는 그리 많지 않을 것으로 판단되기 때문에 시간이 갈수록 인수 가격은 낮아질 것으로 예상한다"고 밝혔다. 장진모 기자 jang@hankyung.com