세리디언 HCM 홀딩(CDAY) 수시 보고


세리디언 HCM 홀딩(CDAY)가 29일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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Dayforce Inc., JPMorgan과 10억 달러 신용 계약 체결

델라웨어에 본사를 둔 회사인 Dayforce, Inc.는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form 8-K에 따라 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했습니다. 2024년 2월 29일에 계약이 체결되었습니다.

신용 계약은 6억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 기간 대출 약정과 3억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 약정으로 구성되며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 대출 기관의 관리 및 담보 대리인 역할을 합니다.

선순위 담보 기간 대출 제도는 2029년 3월 1일에 만기되는 반면, 선순위 담보 회전 신용 제도는 2031년 3월 1일에 만기됩니다. 두 제도 모두 Dayforce가 전액 출자한 미국 제한 자회사에 의해 보증되며 기본적으로 모든 자산에 대한 유치권으로 담보됩니다. 회사 자산의.

선순위 담보 기간 대출 제도는 정기적으로 원금을 상각하게 됩니다. 2024년 9월 30일부터 만기일까지 분기별 균등 분할납부가 ​​가능합니다. 두 시설 모두에 대한 이자율은 시장 이자율과 회사의 통합 1차 담보 레버리지 비율을 혼합하여 구성됩니다.

신용 계약 조건에 따라 Dayforce는 특정 조건에 따라 프리미엄이나 벌금 없이 대출금을 선지급할 권리도 갖습니다. 마감일로부터 6개월 이전에 가격 조정 거래로 인한 선불 또는 수정에는 1.00%의 수수료가 부과됩니다.

Dayforce는 'DAY'라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에 상장된 회사입니다. 이 소식은 Dayforce가 시장에서 재무적 입지를 지속적으로 강화하는 가운데 나온 것입니다.

재무 상태를 합리화하기 위해 회사는 자산 매각, 초과 현금 흐름 및 특정 부채 상황에서 발생하는 수익금을 통해 자금을 조달하는 선순위 담보 기간 대출 기관에서 대출금을 선불하는 전략적 조치를 취했습니다. 새로운 신용 계약에 따라 회사와 보증인은 관례적인 유예 기간 및 대출 기관 구제 조치를 포함하는 표준 계약 및 불이행 상황을 준수합니다.

새로 제정된 신용 계약에는 대출 기관의 이익을 위한 재정적 약정이 수반되며, 회사는 회계 분기 종료 시 7.25:1.00을 초과하지 않는 1차 유치권 순 레버리지 비율을 유지해야 합니다. 이는 회전 대출 및 특정 신용장의 미결제 금액이 총 회전 신용 약속의 35%를 초과하는 경우에 적용됩니다.

또한 회사는 Deutsche Bank AG 뉴욕 지점과의 2018년 4월 30일자 이전 회전 신용 약정 및 관련 신용 계약을 종료했습니다. 이전 신용 계약에 따른 모든 미결제 채무는 선불 벌금 없이 2024년 2월 29일에 전액 상환되었습니다.

이번 개발에 대한 추가 정보는 거래에 대한 더 깊은 맥락을 제공하는 증거 자료 10.1에 포함된 신용 계약 전문에서 확인할 수 있습니다. 이 계약은 회사의 이전 신용 시설을 대체하고 회사의 최고 재무 책임자(CFO)인 Jeremy R. Johnson이 최근 서명한 보고서에 문서화된 바와 같이 새로운 직접적인 재정적 의무를 설정합니다.



세리디언 HCM 홀딩(CDAY)은 28일 전 거래일 종가 대비 1.20% 내린 71.05달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
Ceridian HCM Holding Inc.는 자회사와 함께 미국, 캐나다 및 국제적으로 인적 자본 관리(HCM) 소프트웨어 회사로 운영됩니다. 인적 자원(HR), 급여, 복리후생, 인력 관리 및 인재 관리 기능을 제공하는 클라우드 HCM 플랫폼인 Dayforce를 제공합니다. 중소기업 시장을 위한 클라우드 HR 및 급여 솔루션인 Powerpay. 이 회사는 급여 및 급여 관련 서비스를 위한 Bureau 솔루션도 제공합니다. 직접 판매 인력 및 타사 채널을 통해 솔루션을 판매합니다. 이 회사는 2013년에 설립되었으며 미네소타주 미니애폴리스에 본사가 있습니다.

세리디언 HCM 홀딩(CDAY) 수시 보고


* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.