By Jesse Cohen

• 이번 주 CPI 인플레이션, 생산자 물가, 그리고 마지막 실적 발표가 시장의 주목을 받을 전망이다.
• 오라클의 가속화되는 클라우드 사업과 강세장 분위기는 이번 주 매수해야 할 최우선 종목이다.
• 오토존은 단기적으로 신중을 기해야 하는 도전 과제에 직면하며, 이번 주 매도 추천 종목으로 평가된다.

미국 주식은 금요일 상승 마감했으며, S&P 500과 나스닥 종합지수가 모두 새로운 기록으로 마감되었다. 이는 월간 고용 보고서가 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인하 가능성을 열어둔 덕분이다.

지난주 나스닥은 3.3% 상승했으며, S&P 500은 1% 상승해 3주 연속 상승세를 기록했다. 한편, 다우존스 산업평균지수는 수요일 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 0.6% 하락했다.

주요 지수 차트

출처: Investing.com

이번 주는 경제와 금리 전망을 계속해서 평가하려는 투자자들로 인해 또 한 번 분주한 한 주가 될 것으로 예상된다. 일요일 오전 기준, 투자자들은 12월 18일 열리는 연방준비제도(Fed) 회의에서 25bp 금리 인하가 단행될 가능성을 89%로 보고 있다.

경제 일정에서 가장 중요한 이벤트는 수요일 발표될 11월 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서가 될 것이다. 이번 보고서는 전년 동기 대비 헤드라인 CPI가 2.7% 상승할 것으로 예상되며, 이는 10월의 2.6% 상승률과 비교되는 수치이다. CPI 데이터와 함께 생산자물가지수(PPI) 최신 수치도 발표되어 인플레이션 전반에 대한 보다 명확한 그림을 제공할 것으로 보인다.

경제 캘린더

출처: Investing.com

한편, 월가의 실적 발표 시즌이 막바지에 접어들면서 브로드컴(NASDAQ:AVGO), 오라클(NYSE:ORCL), 어도비(NASDAQ:ADBE), 몽고DB(NASDAQ:MDB), 코스트코(NASDAQ:COST), 게임스톱(NYSE:GME), 메이시스(NYSE:M) 등 소수의 기업 실적이 발표될 예정이다.

시장 방향성에 상관없이, 이번 주 주목해야 할 상승 가능성이 높은 종목과 하락 가능성이 있는 종목을 소개한다. 단, 해당 추천은 12월 9일 월요일부터 12월 13일 금요일까지의 단기적 전망에 한정된다.



매수 추천 종목: 오라클(Oracle)

오라클 (NYSE:ORCL)은 이번 주 매수 추천 종목으로 주목할 만하다. 기대를 모으는 실적 발표가 주가의 주요 촉매제가 될 가능성이 크다. 클라우드 및 소프트웨어 업계의 선도 기업인 오라클은 이번 분기에도 매출과 순이익 모두에서 긍정적인 성장을 기록하고, 클라우드 인프라 사업의 전반적인 강세에 힘입어 견고한 가이던스를 제공할 것으로 예상된다.

오라클은 월요일 오후 4시 5분(미국 동부시간) 폐장 후 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. CEO 사프라 캐츠(Safra Catz)와 회장 겸 최고기술책임자(CTO) 래리 엘리슨(Larry Ellison)이 참여하는 컨퍼런스 콜은 같은 날 오후 5시에 진행될 예정이다.

옵션 시장에 따르면 실적 발표 이후 ORCL 주식은 최대 ±8.7% 변동 가능성이 있어 주목할 필요가 있다.

애널리스트들의 의견도 낙관적이다. 지난 90일 동안 오라클의 실적 추정치가 10회 상향 조정되며 긍정적인 전망에 힘을 더하고 있다.

오라클 실적

출처: InvestingPro

월가는 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 데이터베이스 대기업 오라클이 11월 분기 실적에서 주당순이익(EPS) 1.48달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 이는 전년 동기 대비 10.4% 증가한 수치이다. 한편, 매출은 전년 대비 9.3% 증가한 141억 달러에 이를 것으로 예상된다.

이번 실적은 오라클이 인공지능(AI) 기반의 데이터베이스 솔루션과 클라우드 인프라 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 매출 성장 속도를 2분기 연속으로 가속화하는 결과를 보여줄 것으로 보인다.

오라클의 실적 발표는 전통적으로 주가 변동성을 크게 유발해 왔다. 지난 9월 실적 발표 후 주가는 10% 급등했다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 오라클은 최근 세 차례의 실적 발표 이후 주가가 상승하는 긍정적인 흐름을 보였다.

ORCL 주식은 금요일 장을 191.69달러에 마감했으며, 이는 11월 21일 기록한 사상 최고가인 196.04달러 바로 아래 수준이다. 시가총액 5,312억 달러를 기록한 오라클은 세계에서 가장 가치 있는 데이터베이스 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅 기업 중 하나로 자리 잡고 있다.

오라클 차트

출처: Investing.com

올해 들어 오라클 주가는 80% 이상 급등하며 1999년 이후 최고의 연간 성과를 기록하고 있다.

주목할 점은, 오라클이 인베스팅프로의 재무 건전성 점수에서 평균 이상의 2.8/5.0을 기록하며 견고한 수익 전망과 강력한 수익성 전망을 보유하고 있다는 것이다. 또한, 이 기술 기업은 연간 배당금을 11년 연속 인상해 왔다.

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매도 추천 종목: 오토존(AutoZone)

반면, 오토존(NYSE:AZO)은 점점 더 많은 도전에 직면하고 있다. 자동차 부품 소매업체인 오토존은 화요일 오전 6:55(미 동부 시간)에 1분기 실적 보고서를 발표할 예정이며, 애널리스트들은 실적이 부진할 것으로 예상하고 있다.

옵션 시장에 따르면, 트레이더들은 실적 발표 이후 AZO 주가가 ±5.7% 변동할 가능성을 가격에 반영하고 있다.

오토존이 직면한 여러 도전을 강조하며, 인베스팅프로가 조사한 14명의 모든 애널리스트들이 이 회사의 수익 전망치를 하향 조정했다.

오토존 실적

출처: InvestingPro

월스트리트는 오토존의 주당 순이익(EPS)이 전년 동기 32.55달러에서 3.6% 증가한 33.72달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 이는 2분기 연속 한 자릿수 저성장을 기록하는 셈이다. 한편, 매출은 2.4% 증가한 43억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 신중한 소비 지출과 경쟁 심화의 영향을 반영한다.

더불어, 오토존의 마진을 압박할 가능성이 있는 여러 악재가 투자 심리를 약화시키고 있다. 특히, 트럼프 행정부가 중국에서 수입되는 상품 및 부품에 대해 높은 관세를 부과할 가능성이 이러한 우려를 더욱 심화시키고 있다.

따라서 오토존의 향후 가이던스는 현재의 거시경제 환경을 고려할 때 투자자들에게 실망을 줄 가능성이 높다.

AZO 주가는 금요일 3,309.44달러로 사상 최고치를 기록하며, 3월 22일에 기록한 이전 최고치인 3,256달러를 넘어섰다. 현재 밸류에이션 기준으로 오토존의 시가총액은 560억 달러에 달하며, 이는 오라일리 오토모티브(O’Reilly Automotive)에 이어 미국에서 두 번째로 큰 자동차 부품 체인으로 자리하고 있다.

오토존 차트

출처: Investing.com

주가는 연초 대비 28% 상승했다.

다만, 동종 업계와 비교했을 때 여전히 높은 밸류에이션을 유지하고 있으며, 단기적인 압박 요인이 추가 상승 여력을 제한할 가능성이 있다. AZO의 평균 적정가는 2,973.63달러로, 현재 수준에서 약 -10.1% 하락 가능성을 시사한다.






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