'삼성화재' 52주 신고가 경신, 상대적으로 양호한 실적흐름 기대 - DB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 상대적으로 양호한 실적흐름 기대 - DB증권, BUY
12월 08일 DB증권의 이병건 애널리스트는 삼성화재에 대해 "실적 방어력은 매우 높다: 상대적으로 우량한 보유계약 구조에도 불구하고 자동차보험 M/S가 30%에 달해 업계 환경에서 결코 자유로울 수는 없다. 이에 따라 자동차보험 영업손익이 감소하다가 올해는 적자로 전환했으며, 내년에도 적자폭 확대는 불가피할 것으로 우려된다. 다만 금리 상승기를 통해 보유 이원을 높이기 위해 실현한 매각손실의 기저효과 때문에 상대적으로 양호한 실적흐름을 유지할 수 있을 것으로 기대한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '620,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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