[마켓PRO] Today's Pick: "SK하이닉스, 주가 50만원 간다"

사진=게티이미지뱅크

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서📋📈📉

SK하이닉스 -" 실적 기대감 ON, 우려는 잠시 OFF "

📈 목표주가: 50만원→50만원(상향) / 현재주가 : 34만9000원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-메모리 호황 국면 진입, 성장 기대감 더 부각 전망.
-경쟁사 대비 원가 효율 높아 안정적 수익 흐름 예상.
-HBM4 가격 하락해도 내년에도 D램 수익성 50% 후반대 유지 가능.
-수요 가시성 높은 연단위 HBM 계약 유지될 전망.
-내년 영업이익 51조원 돌파 예상.

LS일렉트릭- " 2026년이 기대되는 전력기기업체"

📋목표주가 : 36만원→ 36만원(유지) / 현재주가 : 27만4500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-3분기 영업이익 1098억원(+65% YoY)으로 컨센서스 부합 예상.
-내년엔 빅테크향 전력기기 매출 예상.
-초고압/HVDC 변압기, ESS용 BCP/PCS도 성장 전망.
-LS메탈 등 국내 자회사 수익성도 개선세.
-미국과 베트남 법인은 업황 호조 지속.

포스코퓨처엠-"우려 대비 양호할 3분기 실적"

📋 목표주가: 17만원→ 17만원 (유지) / 현재 주가 : 14만5100원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-3분기 양극재는 리튬 가격 하락이 지연 반영되면서 ASP 하락 예상.
-양극재 출하량은 전년동기 대비 91% 증가할 것으로 추정.
-GM향 출하 회복과 포드 등 미드니켈 고객 수요가 반등한 영향.
-기저가 낮은 전 분기 대비 가동률이 개선, 영업이익 흑자전환 예상.
-음극재는 출하량 소폭 증가, 적자폭 축소할 전망.
-기초소재 업황은 양호. 200억원 이상 영업이익 기대.

실리콘투-" 3분기 안정적 성장·거점 확충 본격화"

📋목표주가 : 5만7000원→5만7000원(유지) / 현재주가 : 4만6200원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-전통적 성수기에 진입, 거래처 재고 확보로 실적 개선 예상.
-유럽·미주는 K뷰티 수요와 리테일 확장에 성장세 기대.
-조선미녀·메디큐브·아누아는 견조한 수요와 유통망을 기반 3강 체제를 유지.
-메디큐브와 토코보는 안정적인 성장세.
-여러 헤어브랜드, 미샤, 리쥬란 등과 신규 파트너십, 카테고리 확장 강화중.

HPSP- "잠시 쉬어가기 "

📈목표주가 : 4만원→ 4만원(상향) / 현재주가 : 3만4100원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

[체크 포인트]
-지난 26일 신임 CEO 선입 계획을 발표.
-3분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 하락 전망.
-지난분기 대비도 저조 예상. 2분기에 일부 장비 매출이 조기 인식된 영향.
-연간 실적은 기존 예상과 변동 없을 것.

현대건설-" 과거 실적에 묻히긴 아쉬운 장미빛"

📋목표주가 : 8만8000원→8만8000원 (유지) / 현재주가 : 5만4800원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-실적 불확실성 3분기 기점으로 점차 완화 전망.
-10월 말에 3분기 실적과 수정 연간 가이던스 발표 예정.
-본사 해외 저수익현장 추가 원가, 자회사 2건 본드콜 등 반영해 대규모 손실 반영 예상.
-문제 현장 준공 시점이 다가오면서 하방리스크 완화될 것으로 분석.
-향후 미국 원전, 해상풍력 등 더해지는 성장동력 주시할 필요.


선한결 기자 always@hankyung.com