동남아시아 데이터센터 건설현장. / 사진=연합뉴스
동남아시아 데이터센터 건설현장. / 사진=연합뉴스
중국 기업들이 동남아시아 인공지능(AI) 데이터센터 냉각시장 공략에 발벗고 나섰다. 현지 생산거점과 통합 냉각솔루션을 앞세워 삼성전자·LG전자가 미래 먹거리로 키우는 시장을 선점하려는 행보로 풀이된다. 동남아 데이터센터 액체냉각시장은 연평균 20% 이상 고성장이 예상되는 만큼 주요 기업들 간의 새로운 격전장이 될 수 있단 관측이 나온다.

11일 업계에 따르면 중국 냉난방공조(HVAC) 업체 티카는 최근 말레이시아에서 열린 전시회를 통해 냉각설비부터 서버 랙까지 연결하는 통합 솔루션을 선보였다. 고온다습한 동남아 기후 환경과 고밀도 서버에 맞춰 공기·액체냉각을 결합하는 방식이다. 2019년 가동을 시작한 현지 생산거점을 기반으로 데이터센터 고객과의 접점을 넓히고 있다.

중국 가전업체 메이디도 싱가포르에서 진행된 전시회에서 전력·에너지저장·냉각장비를 묶은 통합 시스템, 2.6메가와트(㎿)급 냉각수분배장치(CDU) 등을 공개했다. 현지 기업 케펠과는 데이터센터에 적용할 모듈형 냉각시스템 개발을 추진하기로 했다.

중국 업체들이 동남아로 몰리는 이유는 시장 전망이 확실해서다. 시장조사업체 아리즈톤은 동남아 데이터센터 전체 투자 규모가 지난해 157억2000만달러(약 21조원)에서 2031년 350억8000만달러(약 48조원)에 이를 것으로 내다봤다. 또 다른 시장조사업체 글로벌마켓인사이츠는 동남아 데이터센터 액체냉각시장의 연평균 성장률을 22.3%로 제시했다.

실제 건설 물량도 동남아에 집중되고 있다. 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 자료를 보면 올 상반기 아시아·태평양에서 건설 중인 데이터센터 용량 4.8기가와트(GW) 가운데 약 절반이 동남아에 몰렸다. 서버의 열을 안정적으로 배출할 냉각설비 수요도 커진다.
생성형 인공지능(AI)을 활용해 제작된 이미지입니다.
생성형 인공지능(AI)을 활용해 제작된 이미지입니다.
데이터센터가 늘어날수록 냉각에 쓰이는 전력 소모를 줄이는 기술 경쟁이 새로운 승부처로 떠오른다. 데이터센터를 가동하려면 막대한 전력이 필요한데 이 과정에서 냉각에 드는 전력을 최소화하는 것이 관건이다.

이에 따라 냉각 방식도 바뀌고 있다. 고밀도 서버를 안정적으로 가동하기 위해 공기냉각과 칩 가까이에서 열을 회수하는 액체냉각을 병행하는 것. 이 방식은 CDU를 통해 냉각수가 칩에 밀착한 콜드플레이트 내부를 흐르면서 열을 흡수한다. 이때 회수한 열은 배관을 거쳐 열교환·냉각장비로 전달된다.

장비를 설치한 뒤 운영을 최적화하고 유지보수를 맡을 수 있다는 점도 이 시장의 매력으로 꼽힌다. 냉각설비 성능·운영 방식은 데이터센터 전력 사용과 가동 안정성에 영향을 미친다. 반도체 성능을 뒷받침하는 설비를 공급하면서 고객과의 장기적인 관계를 확보할 수 있다. 기존 데이터센터를 AI 서버에 맞게 바꾸는 개보수 수요도 중요한 사업 기회다.

삼성전자·LG전자도 이 같은 수요 변화에 대응해 냉각 제품군과 현지 사업 기반을 강화하고 있다. 삼성전자는 지난해 인수한 플랙트그룹을 통해 공기냉각 장비와 액체냉각용 CDU를 공급한다. 싱가포르엔 플랙트그룹의 공조 판매법인을 두고 있다.

LG전자는 인도네시아 시나르마스 데이터센터에 냉각솔루션을 공급한 경험을 갖고 있다. 지난 9월 싱가포르 전시회에선 칩부터 시설용 냉각설비까지 연결하는 통합 솔루션을 선보였다. 자체 개발 CDU·칠러·통합제어에 계열사의 데이터센터 구축·운영과 전력장비를 결합하는 '원(One) LG' 전략이다.

LG전자는 올해 CDU 기술 신뢰성을 검증받으면서 글로벌 AI 데이터센터 시장 공략을 위한 발판도 마련했다. LG전자 600킬로와트(㎾)급 CDU가 국내 최초로 엔비디아 최종 품질 인증을 획득한 것이다.

중국 장성증권은 지난 6일 공개한 보고서에서 "주요 고객은 시스템 설계, 신뢰성 검증, 글로벌 공급 능력을 갖춘 소수의 플랫폼형 1차 공급업체를 더 선호한다"고 분석했다. 다만 한 업계 관계자는 "국내 기업들은 아직 현지에서 주요 플레이어가 아니다"라고 말했다.

글로벌마켓인사이츠는 이달 공개한 보고서를 통해 "칩 단위 냉각 역량에 구축 엔지니어링(현장 설계·설치 기술), 제어, 냉각유체 관리, 서비스 지원을 결합하는 공급업체들이 가장 강력한 입지를 차지할 것"이라고 내다봤다.

김대영/홍민성 한경닷컴 기자