'케이씨텍' 52주 신고가 경신, 반도체 증설과 궤를 함께 한다 - DB증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 반도체 증설과 궤를 함께 한다 - DB증권, BUY
06월 30일 DB증권의 서승연 애널리스트는 케이씨텍에 대해 "2Q26 매출액, 영업이익을 각각 1,626억원(+4% QoQ, +67% YoY), 366억원(+5% QoQ, +135% YoY)으로 추정함. 삼성전자 및 SK하이닉스 증설에 따른 CMP 장비와 세정 장비 공급 확대로 전분기 대비 실적 성장이 예상됨. CMP 슬러리 역시 메모리 반도체 업황 호조에 따른 가동률 상승으로 실적 우상향이 예상됨. 2026년·2027년 영업이익을 각각 기존 758억원(+36% YoY)·902억원(+19% YoY) → 1,462억원(+144% YoY)·2,011억원(+38% YoY)으로 상향 조정함. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 127,000원으로 상향. 목표주가는 밸류에이션 구간 변경(2026년 →2027년)과 실적 추정치 조정으로 상향함. 금번 메모리 캐팩스 투자 사이클에서 CMP 장비와 신규 세정 장비군 확대가 케이씨텍의 실적 성장을 견인할 것으로 전망함. 특히 신규 세정 장비인 초임계 세정 장비 공급이 점증될 것으로 기대됨."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '127,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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