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M&A 취재를 담당하고 있습니다.

김채연 기자

전체 기간
  • 'M&A 신성' 제이앤PE, 첫 블라인드 펀드 조성

    국내 사모펀드(PEF) 운용사인 제이앤PE가 1655억원 규모의 블라인드 펀드를 결성했다. 2018년 회사 설립 이후 3년여 만에 조성한 첫 블라인드 펀드다. 제이앤PE는 앞으로 공격적인 투자에 나선다는 계획이다. 제이앤PE가 최근 1차(1655억원 규모)로 모은 블라인드 펀드의 주요 기관투자가(LP) 앵커LP는 군인공제회다. 이어 새마을금고중앙회, 한국교직원공제회, 신한은행, 기업은행, 대구은행 등 국내 연기금과 공제회, 금융사가 참여했다....

  • 이도, LG 계열 S&I 빌딩관리 사업부 인수 추진

    부동산 운영·관리 및 폐기물 처리 업체인 이도가 LG그룹 자회사 S&I코퍼레이션의 빌딩관리(FM)사업부 인수에 나선다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이도는 KB증권 PE부문, 국내 사모펀드(PEF) 운용사 LK파트너스와 손잡고 S&I코퍼레이션 FM사업부 인수를 위한 입찰을 준비 중이다. 인수 대상은 S&I코퍼레이션 지분 60%다. 거래 금액은 약 4000억원 수준으로 거론된다. S&I코퍼레이...

  • KG ETS, 에너지·신소재 사업부 매각 내달 시동

    KG ETS, 에너지·신소재 사업부 매각 내달 시동

    ‘ESG(환경·사회·지배구조) 투자처’로 주목받고 있는 KG ETS의 환경에너지(폐기물) 사업부 매각 작업이 본격화된다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 KG ETS와 매각주관사인 EY한영회계법인은 환경에너지 사업부와 신소재 사업부를 매각하기 위해 다음달 초 예비입찰을 시행할 예정이다. 매각 측은 연내 우선협상대상자를 선정하는 것을 목표로 하고 있다. KG ETS의 폐기물 사업부는 경기 시흥...

  • [단독] 앵커PE, 국내1위 HMR 프레시지 품는다

    [단독] 앵커PE, 국내1위 HMR 프레시지 품는다

    ≪이 기사는 10월14일(09:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 앵커에쿼티파트너스(앵커PE)가 국내 1위 간편식(HMR)업체 프레시지를 인수한다. 프레시지는 대규모 투자금을 확보해 성장을 위한 발판을 마련했다는 평가다. 13일 투자업계 및 벤처투자(VC)업계에 따르면 앵커PE는 최근 프레시지 지분 50%를 포함한 경영권을 인수하기로 하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 앵커는 기존 투자...

  • SK E&S, KKR서 2.4조 투자 유치

    글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 SK E&S에 2조4000억원을 투자한다. SK E&S는 이번에 확보한 투자금을 수소 사업 등 신사업에 활용할 계획이다. SK E&S는 12일 2조4000억원 규모 상환전환우선주(RCPS)에 투자할 우선협상대상자로 KKR을 선정했다고 발표했다. 본계약은 이달 체결할 예정이다. 지난 6일 실시한 본입찰에는 KKR 외에도 EMP벨스타, 국내 PEF IMM프라이빗...

  • [마켓인사이트] 선박기자재업체 현대힘스, 본격 상장 추진

    [마켓인사이트] 선박기자재업체 현대힘스, 본격 상장 추진

    ▶ 마켓인사이트 10월 8일 오후 4시20분 선박기자재업체 현대힘스가 기업공개(IPO)를 추진한다. 조선업황이 회복세를 보이면서 관련 기업의 상장이 잇따르고 있다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대힘스는 국내 증권사를 대상으로 상장 주관사 선정 작업을 하고 있다. 조만간 주관사를 확정하고 실사를 시행할 계획이다. 내년 상장예비심사를 거쳐 하반기 증시에 입성하는 것이 목표다. 2008년 설립된 현대힘스는 선박을 조립할 때 사용하는 ...

  • [마켓인사이트] "우리금융 지분 사겠다"…인수전 뛰어든 KT·호반건설

    ▶ 마켓인사이트 10월 8일 오후 4시20분 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 지분 인수전에 KT, 호반건설, 우리사주조합, 국내외 사모펀드(PEF) 등 18곳이 뛰어들었다. 거래 초반부터 흥행몰이가 예상되면서 우리금융의 ‘완전 민영화’가 23년 만에 성사될지 주목된다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 이날 예보가 보유 중인 우리금융 지분 매각을 위해 인수의향서(LOI)를 받았다...

  • [단독] 예보 보유 '우리금융지분 인수전'에 KT·호반건설 참전

    [단독] 예보 보유 '우리금융지분 인수전'에 KT·호반건설 참전

    ≪이 기사는 10월08일(16:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 지분 인수전에 KT, 호반건설, 국내외 사모펀드(PEF) 등 10여곳이 안팎이 뛰어들었다. 거래 초반부터 흥행몰이가 예상되면서 우리금융의 완전민영화가 23년 만에 성사될지 주목된다. 10여곳 참전 깜짝 흥행 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융위원회 산하 공적자금관리위원회는 이날 예금보...

  • [단독] SK E&S 2조 투자 유치에 국내외 PEF간 4파전

    [단독] SK E&S 2조 투자 유치에 국내외 PEF간 4파전

    ≪이 기사는 10월06일(15:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK E&S가 추진하는 2조원 규모 투자 유치전이 국내외 사모펀드(PEF) 운용사간 대결로 치러진다. 6일 SK E&S가 2조원 규모 투자 유치를 위한 본입찰을 실시한 결과, 적격예비후보인 글로벌 PEF 콜버그크래비스로버츠(KKR), EMP벨스타, 국내 PEF IMM 프라이빗에쿼티(PE), IMM인베스트먼트 4...

  • 스틱, SK가 점찍은 美대체육 기업 퍼펙트데이에 4000만달러 투자

    스틱, SK가 점찍은 美대체육 기업 퍼펙트데이에 4000만달러 투자

    국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트가 미국 푸드테크 기업 퍼펙트데이(Perfect Day)에 4000만달러(약472억원)를 투자한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스틱은 퍼펙트데이에 4000만달러를 투자하기로 하고 막바지 작업을 진행 중에 있다. 이번 투자 라운드에는 스틱 외에도 테마섹, 세쿼이어캐피탈 등 글로벌 투자자들도 참여한다. 국내 기업에서는 SK그룹도 1500만 달러(약178억원)를 추가 투자한다. SK는 지난 ...

  • bhc, 아웃백 인수…3000억원에 SPA 체결 [마켓인사이트]

    bhc, 아웃백 인수…3000억원에 SPA 체결 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월23일(11:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 치킨 프랜차이즈 업체 bhc그룹이 국내 스테이크 프랜차이즈 업체 아웃백스테이크하우스를 인수한다. bhc그룹은 종합 외식 프랜차이즈 업체로 거듭나겠다는 계획이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아웃백 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크에쿼티파트너스는 지난 17일 bhc그룹에 지분 100%를 매각하는 주식...

  • [단독]글로벌 국산 김 열풍에…카무르PE, '만전김'에 1000억 투자

    [단독]글로벌 국산 김 열풍에…카무르PE, '만전김'에 1000억 투자

    국내 사모펀드(PEF) 운용사인 카무르프라이빗에쿼티(PE)가 국내 고급 김 제조업체 만전식품에 1000억원을 투자한다. 김의 수출 경쟁력이 점점 커지고 있어 향후 기업 가치 상승 여력이 충분하다는 판단에서다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카무르PE는 만전식품에 회사 지분 인수 및 신주 투자를 하기로 하고, 막바지 협상을 진행 중이다. 만전식품은 정재강 대표가 지분 90.20%를 보유해 최대주주로 있다. 거래 규모는 약 1000억원 안...

  • 신한벽지 인수 본입찰에 KCC등 3~4곳 참여

    국내 2위 벽지업체 신한벽지 인수전에 KCC와 국내 사모펀드(PEF) 등이 뛰어들었다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한벽지의 최대주주인 국내 PEF 카무르PE와 매각주관사 KB증권이 이날 본입찰을 실시한 결과 KCC컨소시엄, PEF 등 3~4곳이 참여했다. 앞서 적격 예비 인수후보에는 이들 외에도 국내 대기업 및 사모펀드(PEF) 등 5곳이 선정됐다. 매각 대상은 카무르PE가 보유한 신한벽지 지분 98%와 김승대 전 신한벽지 대표 ...

  • 신한자산운용, 신한대체투자운용과 합병

    신한자산운용(옛 신한BNP파리바자산운용)이 신한대체투자운용과 합병한다. 대체투자 부문의 경영 효율화 차원으로 풀이된다. 13일 투자은행(IB)업계와 금융권에 따르면 신한자산운용과 신한대체투자운용이 15일 각각 이사회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 덩치가 큰 신한자산운용이 신한대체투자운용을 흡수하는 형태가 될 전망이다. 신한금융그룹은 최근 자산운용 계열사 간 사업 정비를 위한 조율 작업을 벌였다. 조용병 신한금융 회장은 투자와 자산운용 분야...

  • 신한자산, 신한대체투자운용 합병한다…경영 효율화 차원

    신한자산운용(옛 신한BNP파리바자산운용)이 신한대체투자운용과 합병을 단행한다. 신한금융그룹 대체투자 부문의 경영효율화 차원으로 풀이된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한자산운용과 신한대체투자운용이 오는 15일 각각 이사회를 열고 합병을 결의할 예정이다. 덩치가 큰 신한자산운용이 대체투자운용을 흡수하는 형태가 될 전망이다. 신한금융그룹은 지난해부터 계열사간 사업 정비작업을 벌이고 있다. 조용병 신한금융 회장은 투자와 자산운용 분야에서...

  • 신창재 회장에 공 넘긴 FI "풋옵션 가격 평가기관 선임…법률비용 부담하라" [마켓인사이트]

    신창재 회장에 공 넘긴 FI "풋옵션 가격 평가기관 선임…법률비용 부담하라" [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월10일(08:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 교보생명 지분 24%를 보유한 재무적 투자자(FI)인 어피너티에쿼티파트너스 컨소시엄이 국제상사중재위원회(ICC)의 중재에 따라 신창재 교보생명 회장 측에 “풋옵션 가격 산정을 위한 평가기관을 선임하라”는 요청서를 보냈다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피너티컨소시엄은 지난 6일 ICC 산하 중재재...

  • 롯데쇼핑, IMM PE와 함께 한샘 공동 인수한다 [마켓인사이트]

    롯데쇼핑, IMM PE와 함께 한샘 공동 인수한다 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월10일(10:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데쇼핑이 국내 사모펀드(PEF) IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 함께 국내 1위 가구업체 한샘을 인수한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 전날 한샘을 함께 인수할 전략적 투자자(SI)로 롯데쇼핑을 결정해 통보했다. 롯데쇼핑은 IMM PE가 한샘 인수를 위해 결성하는 펀드에 기관투자자(LP)로서 2995억...

  • LG그룹 빌딩관리 자회사, 맥쿼리·IMM 등 인수경쟁

    LG그룹 자회사인 S&I코퍼레이션의 빌딩관리(FM)사업부 인수전이 국내외 사모펀드(PEF) 간 대결로 치러진다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 S&I코퍼레이션은 FM사업부를 인수하기 위한 적격인수후보(쇼트리스트)로 맥쿼리PE와 어피너티에쿼티파트너스, IMM 프라이빗에쿼티(PE) 등을 선정해 지난주 통보했다. 지난달 말 실시한 예비입찰에는 이들 외에도 JKL파트너스 등 6~7곳이 참여했다. 매각 측은 앞으로 한 달여간의 상세 ...

  • 교보생명 '풋옵션' 중재 놓고 양측 "내가 이겼다" 신경전

    교보생명 '풋옵션' 중재 놓고 양측 "내가 이겼다" 신경전

    외국계 사모펀드 운용사 어피너티컨소시엄이 주식 풋옵션 계약을 놓고 신창재 교보생명 회장을 상대로 제기한 국제중재재판에서 지난 6일 최종 판정이 내려졌지만 여전히 양측 갈등은 해소되지 않고 있다. 이번 재판을 통해 2조원이 넘는 풋옵션 행사 대금을 받아내려던 어피너티의 뜻이 좌절됐기 때문에 일단 신 회장 측이 승기를 잡은 것으로 평가됐다. 하지만 어피너티 측도 풋옵션이 유효하다고 인정받은 만큼 100% 승소로 보긴 어렵다는 지적이다. 특히 올해...

  • 신창재 "어피너티와의 풋옵션 분쟁서 승기"

    신창재 "어피너티와의 풋옵션 분쟁서 승기"

    신창재 교보생명 회장(사진)이 어피너티 컨소시엄과 벌이고 있는 ‘주식 풋옵션 분쟁’에서 상대적으로 유리한 고지에 올라섰다. 어피너티 측이 신 회장을 상대로 제기한 국제중재재판에서 어피너티 측이 제시한 행사 가격(40만9000원)은 효력이 없다는 판결이 내려졌기 때문이다. 어피너티가 당초 바랐던 매수 가격(24만5000원·총 1조2054억원) 대비 2배에 가까운 차익을 남기기 어렵게 된 것이다. 그러나 풋옵션 자...