사진=한국투자증권
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한국투자금융그룹은 글로벌 자산담보부금융(ABF) 전문 투자 법인 '캐년 ABF 파트너스(CAP)' 설립에 앵커 투자자 자격으로 참여한다고 15일 밝혔다.

CAP는 글로벌 대체투자 운용사 캐년 파트너스(Canyon Partners), 일본 다이치생명(Daiichi Life Insurance), 한국투자금융그룹 등이 공동으로 참여하는 합작 법인이다. 구조화금융 분야의 세계적 전문가인 Jay Kim이 대표를 맡는다. CAP는 연간 50억달러 이상의 대출 실행 역량을 바탕으로 미국 전문 대출기관 및 지역 은행을 대상으로 유동성을 공급할 예정이다.

이번 투자는 글로벌 사업 확대를 위한 전략적 투자의 일환이다. 한국투자금융그룹은 글로벌 ABF 시장에 대한 전문 지식과 딜 소싱 역량을 강화하고, 우수 투자 상품 발굴 및 판매 등 파트너사들과 다양한 사업 시너지를 창출할 것으로 기대한다. 아울러 사모 신용 중심의 기존 해외 투자 포트폴리오를 다변화하며 새로운 성장 동력도 확보할 수 있을 것으로 전망한다.

ABF는 소비자 금융, 부동산, 실물 자산, 특허 및 로열티 등 실물경제를 구성하는 다양한 자산의 현금흐름을 기초자산으로 삼는 구조화 상품이다. 글로벌 사모펀드 운용사 KKR에 따르면 글로벌 ABF 자산 규모는 2006년 3조1000억달러(약 4732조원)에서 2024년 6조1000억달러(약 9313조원)로 두 배 가까이 증가했다. 2008년 글로벌 금융위기와 2023년 미 지역은행 부실화 사태 등으로 현지 은행들의 대출 공급이 지속적으로 축소되는 가운데 대체투자 전문 기관들이 실물경제의 핵심 유동성 공급자로서 그 역할을 확대하고 있다는 설명이다.

한국투자금융그룹 관계자는 "ABF는 글로벌 대형 기관투자자들이 핵심 자산으로 편입을 가속화하고 있는 매력적인 시장이지만 아직 국내에는 도입 초기 단계"라며 "이번 지분 참여는 단기적 수익 창출을 넘어 선진 금융 트렌드를 직접 경험하고 당사의 글로벌 대체투자 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 전략적 탐색의 일환"이라고 말했다.

고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com