입력2006.04.03 04:21
수정2006.04.09 17:31
현진소재(053660) - 2007년까지 큰 폭의 실적 호조세 지속 전망...삼성증권
- 투자의견 : 매수
- 목표주가 : 15,200원
- 조선업 호황에 힘입어 오는 2007년까지 큰 폭의 실적 호조세를 이어갈 것으로 전망
- 조선업 호황과 풍부한 수주잔고를 고려할 때 단조품 판매량과 판매단가가 각각 연평균 15.5%, 12.1%씩 상승
할 것으로 추정
- 이에 따라 2007년까지 매출이 연평균 25.1%씩 늘어날 전망
- 2006년에는 단조부문 생산능력이 연간 6만5천t으로 늘면서 단조품 판매량이 큰 폭으로 늘어나고 고마진 품목
인 크랭크샤프트의 매출비중이 늘면서 판매단가가 올해보다 10% 상승할 것으로 예상
- 이에 따라 현진소재의 영업이익률이 13∼14%선의 양호한 수준을 유지할 전망
- 가치평가 측면에서도 현 주가가 올해 예상순익 기준 주가수익비율(PER) 5.9배 수준으로 향후 이익 성장성에
비해 저평가된 상태
- 6개월 목표가로 2006년 예상 PER 8.3배 수준인 15,200원을 제시
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