美증시, AI주 저가 매수에 혼조 마감…나스닥 1.09%↑-[글로벌 마감 시황]

미국 증시 마감 시황 전해드리겠습니다.

(3대 지수) 전 거래일 뉴욕 증시, 혼조세로 마감했습니다. AI 투매가 진정되며 반도체 관련주에 저가 매수세가 유입됐는데요. 트럼프 대통령이 거부권을 쥐고 있어 연방 차원의 규제 입법에 제약이 있을 수 있단 분석이 데이터센터 규제 우려를 다소 진정시켰습니다. 다만 3대 지수 모두 장중 힘이 빠지며 상승분을 일부 반납했는데요. 결국 목요일 장에서 5% 넘게 폭락했던 나스닥 지수가 1.09% 반등하는 데 그쳤고요. S&P500 지수는 0.31% 상승, 다우 지수는 0.46% 하락하며 엇갈렸습니다.

(미국채) 한편 금요일 개장 전엔 미국 노동부의 10월 고용 보고서가 발표됐는데요. 비농업 부문 신규 고용이 전월 대비 16만5천 건 증가하며 예상치를 세 배 가까이 웃돌았습니다. 전문·기업서비스 부문에서 7만 명의 일자리가 늘어나며 고용 증가를 주도했는데요. 여기에 실업률은 4.1%로 하락하고, 임금 상승률은 시장 예상보다 강하게 나오면서 연준의 12월 금리 인상 가능성에 다시금 힘이 실렸죠. 고용 보고서 발표 이후 CME 페드워치상의 12월 인상 확률은 78%로 올라섰습니다. 그러자 미 국채 금리도 일제히 상승했는데요. 10년물이 2.2bp 오른 4.85%, 2년물은 3.5bp 오른 4.51%를 기록했습니다.

(클라우드) 개별 종목 가운데선 클라우드 관련주들의 흐름부터 살펴보시죠. 먼저 아이렌이 호실적을 발표하며 20% 급등했습니다. AI 클라우드 부문 매출이 2억 달러로 전 분기보다 182% 폭증했고, 이 부문의 총마진율도 86%로 시장의 수익성 우려를 불식시킨 건데요. 덕분에 코어위브와 네비우스도 6~7%씩 동반 상승했습니다. 하지만 불안한 소식도 있었죠. 블룸버그에서 마이크로소프트가 오라클의 연산 자원을 빌려 쓰던 계약을 단계적으로 끊고 있다고 보도한 건데요. 여기에 더해 마이크로소프트는 다른 데이터센터 운영사들과 맺은 연산 자원 임대 계약도 재점검하고 있는 것으로 전해졌죠. 다만 오라클은 "자사 AI 인프라 수요는 여전히 견조하다"며 시장 우려를 일축했고요. 주가는 0.82% 상승 마감했습니다.

(필라델피아 반도체 지수) 하루 전 12% 넘게 폭락했던 필라델피아 반도체 지수는 이날 4.2% 반등했는데요. AMD가 11%, 인텔이 7% 오르는 등 낙폭 과대 인식에 매수세가 들어온 겁니다. 다만 시장에서는 이날 반등이 투자심리의 본격적인 회복이라기보다 공매도 포지션 청산과 저가 매수에 따른 일시적인 움직임일 수 있다는 분석도 나왔습니다. 한편 TSMC가 엔비디아의 요청으로 차세대 메모리 반도체인 ‘3D D램’ 생산을 검토 중이란 디인포메이션의 보도가 전해졌는데요. TSMC의 주가는 6.33% 상승했죠. 이번 움직임이 현실화될 경우 마이크론과 삼전닉스가 주도해 온 메모리 시장에도 중장기적인 변화가 예상됐지만, 주말 사이 TSMC 대변인이 해당 가능성을 공식 부인했습니다.

(시총 상위) 시총 상위 종목들은 혼조세를 보였는데요. 민주당이 트럼프 대통령과 긴밀한 관계를 맺어온 주요 대기업을 대상으로 대대적인 의회 조사를 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 조사 대상으로는 애플과 메타를 비롯해 일론 머스크 CEO의 테슬라와 스페이스X 등이 우선 거론되고 있는데요. 이날 애플은 0.5% 하락했고, 테슬라와 스페이스X는 강한 저가 매수세가 유입되며 반등했습니다. 특히 머스크 CEO가 이날 열린 투자 콘퍼런스에서 스페이스X의 4분기 매출이 전 분기 대비 약 70% 증가할 거라 예상한다고 강조했는데요. 덕분에 스페이스X는 8.6% 급등했습니다.

(국제유가) 국제유가는 보합권에서 마감했는데요. 트럼프 행정부가 이란과의 전쟁에서 긴장 완화에 나설 수 있다는 기대가 이어진 점이 유가에 일부 하방 압력을 가했습니다. 악시오스에 따르면 JD 밴스 부통령이 신규 휴전과 핵 협상 재개를 위한 간접 협상을 물밑에서 주도하고 있는 것으로 알려졌는데요. 간접 협상이 미국 행정부 최고위급 차원으로 격상됐다는 데 의미가 있다는 분석이 나옵니다.

(환율) 강한 고용지표와 금리 인상 기대에 미국 달러화 가치는 상승했는데요. 달러인덱스가 0.72% 오르며 다시 102선을 넘어섰습니다. 한편 블루 쓰나미 충격으로 국내 증시가 급락하자 원화 약세가 깊어지고 있는데요. 이날 원/달러 환율은 0.55% 오른 1,363원에서 거래를 마쳤습니다.

(귀금속) 금값은 금리 인상 기대와 달러 강세에 짓눌렸습니다. 금 선물이 0.83%, 은 선물도 0.78% 내렸는데요. 이자 수익이 없는 금의 특성상 강한 고용지표에 하방 압력이 커졌다는 분석입니다.

마지막으로 월가에서는 금요일 장에 대해 어떤 한마디를 남겼는지도 확인해 보시죠. 블랙록의 릭 리더 글로벌 채권 최고투자책임자는 최근 미국 기술주 급락이 AI 거품 붕괴라기보다 기술주에 몰렸던 포지션과 레버리지가 풀리는 과정이라고 진단했는데요. AI 기업들이 향후 성장률과 AI 지출 전망을 다소 낮춰 잡더라도 일부 기술주는 현재 주가가 오히려 저평가된 상태라고 덧붙였습니다. 씨티그룹 CEO 역시 목요일 급락에 대해 헤지펀드들의 공매도 포지션 청산이 주된 원인이었다고 분석했는데요. 기관과 개인투자자의 매매 움직임은 상대적으로 크지 않았다면서 이번 조정이 장기화되진 않을 거라 전망했습니다.

지금까지 미 증시 마감 시황이었습니다.

홍혜민 외신 캐스터


서원형PD westcircle@hankyungtv.com