하이닉스 M&A, 우선협상대상자로 SKT 선정(상보)

하이닉스 주식관리협의회 주관기관인 외환은행은 11일 단독으로 입찰에 참가한 SK텔레콤을 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

SK텔레콤은 채권단측이 최종 확정한 최저매각 기준가격(MRP) 3조3000억원 이상의 가격으로 응찰한 것으로 알려졌다.

외환은행은 SK텔레콤에 대해 매각주간사, 법무법인 등 전문가들이 자금조달계획 및 증빙서류 등의 면밀한 검토를 통해 적격성을 심사했다며 양측의 입장 차이를 좁히기 위한 각고의 노력으로 주식매매계약서(SPA)에 대한 합의를 도출했다고 설명했다.

채권단 관계자는 "이 M&A는 주식관리협의회가 보유하고 있는 주식의 매각과 더불어 하이닉스의 신주발행을 통해 회사의 재무구조 개선 및 장기적 발전을 이룰 수 있는 경영주체를 찾는 방향으로 추진해 왔으며 향후 SK텔레콤의 사업 다각화와 하이닉스의 재무적 안정성 확보에 따른 지속적인 발전을 기대할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

향후 매각관련 주요일정은 11월 14일 하이닉스 이사회의 신주발행 결의를 거쳐 신주발행 가격을 확정하고 SPA를 체결할 예정이다. 이후 상세실사 및 가격조정 등을 거쳐 국내외 기업결합신고 기간에 따라 다소 유동적이나 늦어도 내년 1분기 중에는 마무리한다는 계획이다.


한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com