외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 농심홀딩스(072710) - 골드만삭스 : 투자의견 시장수익률, TP 105,000원 - 농심엔지니어링 지분 매입이 순자산가치(NAV)에는 영향을 주지 않음 ▶ 현대백화점(069960) - BNP파리바 : 투자의견 매수, TP 83,000원 - 부단한 비용절감 노력과 계열사들의 이익 기여 증가 등을 반영해 올해와 내년 이익 전망치를 상향 - 매출 동향이 상대적으로 뛰어나며 마진도 추가적으로 확대될 가능성 ▶ 현대모비스(012330) - UBS : 투자의견 매수, TP 105,000원 - 올들어 모비스의 주가수익률이 기아차나 현대차보다 부진,고마진의 수출 및 모듈 부문의 고성장이 지속될 것 으로 전망. - 밸류에이션도 매력적이라고 덧붙이고 CEO의 퇴진에 대한 시장의 우려는 과도한 것이라고 판단 ▶ CJ CGV(079160) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 30,000원 - 지난 2004년 12월 공개이후 종합지수대비 42.4%의 수익하회를 기록하고 있음. - 잠재물량 부담(지금은 존재하지 않음)이나 상반기 실적 악화및 불확실한 회복 등이 영향을 미친 것으로 판단. - 그러나 모든 악재가 반영된 것으로 판단되며,공격적 확장에 따른 지배력 강화나 스크린 광고 잠재력 등을 과 소평가하고 있음. ▶ 하나은행(002860) - 도이치뱅크 : 투자의견 매수, TP 42,000원 - 은행업종 선호주 - 매력적인 성장 동인은 부족하나 국내 은행들의 이익 전망이 여전히 안정적 ▶ 호텔신라(008770) - JP모건 : 투자의견 중립(하향), TP 9,700원 - 면세점 부문과 신규 사업인 휘트니스클럽 사업 등이 꾸준한 성장을 이끌 전망, - 장기적인 펀더멘털에 긍정적. - 그러나 면제점 매출의 70%를 차지하는 일본 관광객들의 입국이 줄어들면서 성장 모멘텀이 둔화되고 있으며 주 가 상승을 위한 단기 촉매 없음. ▶ 금호전기(001210) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 66,000원 - 냉음극형광램프(CCFL)출하가 기대이상으로 증가하고 있음. - LCD TV 성장으로 CCFL 출하 증가가 탄력을 받고 있으며,가격환경도 우호적 ▶ 하나투어(039130) - JP모건 : 투자의견 비중확대, TP 45,000원 - 국외 여행 증가에 따른 수혜가 큼. - 가처분소득 향상이나 원화 강세에 따른 구매력 증가,주 5일제 확대및 레저 지향적 라이프스타일 등이 긍정적 ▶ 하이트맥주(000140) - 골드만 : 투자의견 시장수익률, TP 146,000원 - 진로의 지분 일부를 매각한 것은 긍정적 - 장기적으로 자금 부담을 완화하면서 진로와의 시너지 효과를 지속해 나갈수 있을 것으로 전망. ▶ LG마이크론(016990) - CSFB : 투자의견 시장상회, TP 76,000원 - TFT-LCD 포토 마스크와 PDP 후면판 성장에 힘입어 턴어라운드를 지속할 것 - 3분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 11.7%와 110.8%증가한 1838억원과 192억원으로 추정. ▶ 강원랜드(035250) - JP모건 : 투자의견 비중축소 - 레저 산업 성장의 주요 수혜주로 평가한 가운데 단기적으로 실적이 3분기 고점을 기록할 것으로 전망. - 그러나 4분기부터는 실적이 둔화될 것으로 보이며 스키 리조트가 개장하게 되는 내년 후반까지 외형 성장을 이끌 설비 확장 등의 모멘텀이 부족 - 올해 연간 실적은 지난해 4분기 완료된 테이블 확장으로 전년 대비 강한 성장세를 기록할 것으로 전망 - 규제 환경의 의미있는 변화없이는 리레이팅을 기대하기 힘들 것으로 관측. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 책임도 없으며, 단순 참고자료로 활용하시기 바랍니다.