국내 사모펀드(PEF) 운용사 부산에쿼티파트너스(부산EP)가 연성동박적층판(FCCL) 제조사 넥스플렉스를 인수한다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 부산EP 컨소시엄과 넥스플렉스 경영권 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 전날 체결했다. 거래 규모는 지분 100% 기준 약 9000억원 안팎이다. 매각 주관사는 도이치뱅크다. 부산EP는 2021년 출범한 신생 PEF 운용사다. 메이슨캐피탈 본부장 출신의 이윤성 대표, 맥쿼리은행·JCGI 출신 이현범 대표가 공동으로 이끌고 있다. MBK는 지분 17%를 재투자하는 방식으로 넥스플렉스의 주주로는 남을 전망이다.

넥스플렉스는 스마트폰용 연성회로기판(FPCB)의 핵심 원료인 FCCL을 생산하는 국내 1위 업체다. 애플과 삼성전자 등 글로벌 스마트폰 제조사에 부품을 공급하는 업체들을 주요 고객으로 두고 있다. 넥스플렉스는 지난해 매출 2690억원, 영업이익 750억원을 기록했다. 전년 대비 각각 약 65%, 83% 증가한 수치다.

이 회사는 SK이노베이션 FCCL 사업부로 출발해 2018년 PEF 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스에 인수됐다. MBK파트너스는 2023년 스카이레이크로부터 넥스플렉스 지분 100%를 약 5300억원에 인수했다. 매각 측인 MBK파트너스는 약 3년 만에 투자금 회수에 나서게 됐다.

서형교 기자 seogyo@hankyung.com