'예스티' 52주 신고가 경신, HBM 과 HPA가 이끌어낼 가파른 성장 기울기 - 리딩투자증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- HBM 과 HPA가 이끌어낼 가파른 성장 기울기 - 리딩투자증권, BUY
04월 14일 리딩투자증권의 한제윤 애널리스트는 예스티에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 목표주가 상향. 글로벌 기업 향 HPA 납품 성공으로 사업은 본궤도 진입. 4Q25 실적 부진은 일시적, 2026년은 큰 폭의 성장을 타겟: 예스티의 2026년 예상 실적은 매출액 1,462억원(+68% YoY), 영업이익 283억원(+645% YoY)이다. 호실적을 예상하는 근거는, HPA 장비의 시장 진입과 별개로 반도체 산업이 확장기에 진입하면서 기존 장비 발주가 크게 늘 것으로 예상된다는 점이다. 2026년을 기점으로 고객사의 CAPEX 증가가 본격화될 전망이며, 이에 따라 예스티는 2025년 투자가 크지 않았던 HBM 향 장비(W 가압, NEOCON 등)에서 기대치를 상회하는 성장을 달성할 가능성이 높다. HPA 장비는 올해 하반기부터 매출 인식이 시작될 것으로 추정되며, 2027년 이후의 성장을 이끌 핵심 요인으로 판단된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.