모회사 EB 발행 계획에…HD현대중공업 5%대 '급락'

HD현대중공업이 급락하고 있다. 모회사인 HD한국조선해양이 HD현대중공업 주식을 대상으로 한 최대 20억달러(약 3조원) 규모의 교환사채(EB) 발행 계획을 내놓은 여파다.

1일 오전 9시37분 현재 HD현대중공업은 전일 대비 2만7500원(5.91%) 하락한 43만7500원에 거래되고 있다.

HD현대그룹의 중간조선지주회사인 HD한국조선해양은 HD현대중공업의 지분 5.35%를 대상으로 EB를 발행할 계획이라고 전날 밝혔다. 교환가액은 주당 54만원으로, 전일 종가 대비 약 16% 할증된 수준이다. 이번에 발행될 예정인 EB와 기존 발행 EB가 모두 주식으로 전환될 경우 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 지분율은 기존 약 69%에서 63% 수준으로 하락한다.

한영수 삼성증권 연구원은 이번 EB 발행에 대해 “이론적인 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적”이라면서도 “단기적으로 HD현대중공업에 대한 투자심리가 냉각될 가능성이 있다”고 말했다.

한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com