삼성운용, 'AI반도체핵심장비' 올해 수익률 반도체 ETF 중 1위
'KODEX AI반도체핵심장비'는 인공지능(AI) 반도체 산업 성장의 최대 수혜주로 꼽히는 국내 반도체 장비 기업에 골라 투자하는 상품이다. 삼성운용은 최근 엔비디아를 필두로 HBM과 온디바이스 AI(인터넷 연결 없이 기기에서 구동하는 AI) 시장이 개화하면서 수익률이 우수했다고 설명했다. 순자산은 2363억원 수준이다.
이 상품은 전공정과 후공정, 패키징까지 AI 반도체 공정 전반을 아울러 혁신적인 기술력을 보유한 장비 기업을 담고 있다. 포트폴리오엔 한미반도체(26.4%), ISC(13.7%), 대덕전자(5.8%) 등과 온디바이스 AI 관련 장비주인 리노공업(17.1%), HPSP(9.1%) 등이 편입돼있다. 기초지수는 'iSelect AI반도체 핵심장비'다. 총보수는 연 0.39%다.
마승현 삼성자산운용 매니저는 "AI는 클라우드에서 탄생하고, 엣지(모바일)단에서 개화한다는 말이 있다"며 "모바일 기기에서 자체적으로 구동되는 AI 기술에 대한 수요가 커지며 관련 기업들의 밸류에이션 재평가가 이루어지고 있어 해당 기업에 집중적으로 투자하는 전략이 유효할 것"이라고 말했다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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120조원까지 커진 ETF 시장…매니저 한명당 10개 굴린다
상장지수펀드(ETF) 시장이 커지면서 운용을 담당하는 펀드매니저 수도 증가한 것으로 나타났다.21일 금융투자협회에 따르면 3월 초 기준 국내 펀드 매니저는 총 872명으로 집계됐다. 4년 전인 2020년 707명과 비교해 23% 늘었다. 펀드 매니저 수는 ETF 순자산이 40조원 넘게 불어난 지난해부터 본격적으로 증가했다. 2021년 738명, 2022년 748명에서 지난해 800명을 넘어섰다. 운용사 중에서는 미래에셋자산운용의 펀드매니저가 77명으로 가장 많다.국내 ETF 시장은 순자산 120조원을 돌파했다. ETF 상품은 844개에 달한다. ETF 시장에 새로 진입하는 운용사가 늘고 상품이 다양해지면서 펀드매니저 1인당 관리하는 펀드 수도 많아졌다. 점유율 1, 2위인 삼성자산운용과 미래에셋자산운용은 펀드매니저 1인당 각각 10개, 8개의 펀드를 운용 중이다. 운용 능력이 뛰어난 펀드매니저를 영입하기 위한 경쟁이 벌어지면서 펀드매니저 몸값도 뛰었다. 최근 KB자산운용은 김찬영 한국투자신탁운용 디지털ETF마케팅 본부장을 영입하면서 고액 연봉을 제시한 것으로 알려졌다.운용사들은 ETF 상품이 늘어날 것에 대비해 대책 마련에 나섰다. 인공지능(AI) 기술을 도입하는 방안도 검토하고 있다. 미래에셋자산운용은 AI본부를 중심으로 AI 로보어드바이저, AI 최고투자책임자(CIO), AI 펀드매니저 등 운용 전반에 AI 활용을 검토 중이다.삼성자산운용 관계자는 “포트폴리오가 정해진 ETF는 펀드매니저만큼 프로세스가 중요하다”며 “AI를 활용해 적은 인력으로 탄탄한 운용 체계를 구축하는 데 역량을 집중하고 있다”고 말했다.이지효 기자 jhlee@hankyung.com
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삼성자산운용은 'KODEX CD금리액티브(합성)' 상장지수펀드(ETF)의 개인 누적 순매수가 5266억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 이는 금리형과 채권형 ETF 중 최고치다.회사에 따르면 지난해 6월 상장된 KODEX CD금리액티브는 올해에만 약 2428억원의 개인 순매수가 유입되며 전체 ETF 1위를 기록했다. 올해 들어 개인이 100억원 이상 순매수한 날이 17일에 이를 만큼 개인투자자들의 관심이 계속 높아지고 있다. 상장 이후 개인 일간 최대 순매수 규모는 지난달 28일 기록한 329억원이다. 현재 순자산 7조500억원으로 전체 ETF 중 1위 규모다.이처럼 이 ETF에 개인 자금이 집중되는 이유에 대해 회사는 은행의 전통 파킹형 상품보다 높은 수익과 낮은 거래 비용, 거래 편리성 등을 꼽았다.ETF는 CD91일물의 하루치 금리 수준을 일할 계산해서 매일 복리로 반영하기 때문에, 기간 조건 없이 하루만 투자해도 CD91일물의 하루치 금리 수준을 수익으로 받을 수 있다. 실제로 작년 6월 상장 DL후 손실이 발생한 날이 하루도 없이 일평균 주당 154원 수준의 수익을 제공해 왔다.우리나라도 미국과 같이 단기물 채권이 일부 장기물보다 금리가 높은 금리 역전 현상이 이어지고 있다. CD금리도 91일물 금리가 연 3.64%로 연 3.63%인 1년물보다 높아 투자자들에게 KODEX CD금리액티브가 고금리 파킹용 상품으로 더욱 주목받고 있다.여기에 투자자가 하루 중에 언제든지 이 상품을 사거나 팔아도 별도의 가격 고민없이 5원 정도의 실질 거래비용만으로 이 상품을 거래할 수 있다는 큰 장점이 있다. 이 ETF는 1주당 가격이 103만145원으로 가장 높으면서도 다른 ETF들과 동일하게 5원 단위 호가를 적용 받는 가운데 유동성공급자(LP)가 천억원대의 풍부한 매수·매도 호가를 제시하기 때문이다.유아란 매니저는 "ETF가 금리 역전현상의 수혜를 받고 있는 CD91일물을 추종하는 만큼 파킹형 투자자들에게 조금 더 좋은 조건의 수익을 제공하고 있다"며 "개인투자자분들이 누적 순매수 5000억원을 기록할 만큼 파킹형 ETF의 장점과 활용법에 대해 익숙해진 단계인 만큼 다양한 투자 수요에 맞게 일반 주식투자자는 물론 연금계좌 보유자까지 스마트 투자자들의 자금 유입이 꾸준히 확대될 것으로 예상한다"고 말했다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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'붕어빵 ETF' 상품 많아지자…울며 겨자먹기式 수수료 전쟁
상장지수펀드(ETF) 업계의 수수료 인하 경쟁이 재점화하고 있다.13일 금융투자업계에 따르면 미래에셋자산운용은 월배당형 리츠 ETF인 ‘TIGER 리츠부동산인프라’의 연간 총보수를 0.29%에서 0.08% 수준으로 내릴 계획이다. 삼성자산운용이 지난 5일 구조가 비슷한 상품인 ‘KODEX 한국부동산리츠인프라’를 총보수 0.09%에 내놓으면서다. 미래에셋자산운용 관계자는 “사실상 같은 ETF가 총보수 3분의 1 수준으로 새로 등장한 것”이라며 “기존 투자자들의 수수료 인하 요구도 있어 총보수를 내리기로 했다”고 말했다.2019년 출시된 TIGER 리츠부동산인프라는 순자산 3824억원으로 국내 부동산리츠 ETF 중 독보적 1위다. 높은 배당금으로 투자자들에게 인기 있는 맥쿼리인프라의 비중이 16.95%다. 삼성자산운용이 맥쿼리인프라의 비중을 24.53%로 높이고 수수료를 대폭 낮춘 상품으로 승부수를 띄우자 견제에 나섰다는 평가다.ETF 시장 점유율 1, 2위인 삼성자산운용(점유율 40%)과 미래에셋자산운용(37%)의 수수료 싸움은 이번이 처음이 아니다. 미래에셋자산운용은 작년에도 2차전지 레버리지 ETF의 총보수를 삼성자산운용보다 낮은 수준으로 조정했다.증권가는 운용사 간 경쟁이 선택의 폭을 넓히고 수수료를 낮추는 등 소비자 편익 측면에서 긍정적이라고 평가한다. 그러나 일각에선 운용사들이 비슷한 테마의 ETF를 우후죽순 내놓다 보니 수수료 경쟁만 치열해지고 있다는 지적도 나온다. 한 자산운용사 관계자는 “규모의 경제를 구축하지 못한 후발 주자들은 적자를 감수하며 ‘울며 겨자 먹기’식으로 수수료 출혈 경쟁에 가세해야 한다”며 “다양한 ETF 상품과 구조로 차별화하는 전략이 필요하다”고 말했다.맹진규 기자 maeng@hankyung.com
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