하이브 "SM엔터 지분 인수 검토 중" [주목 e공시]
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하이브, SM엔터 인수전 참여…이수만 지분 등 공개매수 검토
하이브가 SM엔터테인먼트 인수전 참여를 공식화했다. 공개매수를 통해 단일 최대주주인 이수만 총괄프로듀서의 지분 전량(18.46%)과 소액주주 지분을 함께 인수해 경영권 지분을 확보하는 방안을 검토 중이다. 이 총괄에게 등을 돌린 경영진과 손잡은 카카오가 공개매수로 맞불을 놓을 가능성도 거론된다. 한국 엔터테인먼트업계의 지형을 바꿀 역대급 경영권 전쟁이 벌어졌다는 평가가 나온다.▶본지 2월 9일자 A19면 참조하이브는 9일 “SM엔터 지분에 대한 공개매수 등 지분 인수를 지속적으로 검토하고 있다”고 공시했다. 하이브는 인수 금융 주선을 맡은 국내 대형 증권사와 공개매수 가격을 조율 중인 것으로 알려졌다. 이날 SM엔터 주가는 0.2% 하락한 주당 9만8500원에 장을 마쳤다. 올 들어서는 30.98% 급등했다.하이브가 SM엔터 인수전에 뛰어든 것은 창업자인 이 총괄이 경영진과 갈등을 빚는 상황과 무관치 않다. 이사회에 대한 영향력을 잃은 이 총괄이 자신의 지분을 프리미엄을 받고 매각할 협상 파트너로 하이브를 낙점했다는 분석이다. 이 같은 움직임을 감지한 SM엔터 경영진은 지난 7일 긴급 이사회를 열고 카카오에 대한 유상증자 안건을 통과시켰다. 우호 지분을 확보하는 동시에 하이브의 공개매수를 어렵게 하기 위한 전략으로 시장은 해석했다. 증자를 완료하면 카카오가 SM엔터 지분 9.05%를 확보한다.이 총괄은 경영권 분쟁을 벌이는 상황에서 우호 지분 확보를 위한 신주 발행은 위법이라며 법원에 가처분 신청을 제기한 상태다.하이브가 공개매수를 선언하면 카카오도 단가를 높여 공개매수에 나설 가능성을 배제할 수 없다. 행동주의펀드 얼라인파트너스를 포함한 소액주주들은 양측 사이에서 실익을 저울질할 것으로 예상된다.하이브 공개매수 가격이 관건…'실탄 1조' 카카오 대응도 주목하이브는 이수만 총괄프로듀서가 SM엔터 지분을 시장에 처음 내놓은 2020년부터 SM엔터의 경영권 인수를 시도해왔다. 소녀시대 에스파 샤이니 등 SM엔터 아티스트들의 지식재산권(IP)을 활용해 군 입대를 앞둔 방탄소년단(BTS)의 공백을 메우고 시너지를 일으킬 수 있을 것으로 판단해서다. 하지만 이 총괄은 후발 주자이자 경쟁사인 하이브에 지분을 매각할 의사가 없어 테이블에도 오르지 못했다. 이 총괄은 CJ, 카카오 등과 지분 매각 협상을 계속했지만 조건에 대한 이견으로 합의에 이르지 못했다.상황이 바뀐 건 SM엔터 경영진과 이사회가 이 총괄에게 반기를 들면서다. 얼라인파트너스가 이사회를 상대로 주주대표소송 계획을 내놓자 얼라인 측이 요구한 지배구조 개선안을 받아들이고 이 총괄이 독점하던 프로듀싱을 멀티 프로듀싱 체제로 바꾸기로 했다. 현 경영진이 카카오까지 우군으로 확보하면서 이 총괄의 상황은 더욱 급해졌다. 이사회에 대한 영향력이 없는 소액주주로 남을 경우 지분 가치가 떨어지기 때문이다. 이에 이 총괄이 먼저 하이브에 협상을 제의한 것으로 전해졌다.하이브는 9일 “공개매수 등 지분 인수를 검토하고 있다”면서도 “현재 확정된 사항은 없다”고 밝혔다. 공개매수 성공의 관건인 매입 단가를 확정짓지 못했을 것이라는 게 시장의 분석이다. 이 총괄과 소액주주를 모두 만족시키려면 상당한 프리미엄을 제시해야 하기 때문이다.카카오의 자금력도 하이브로서는 변수다. 카카오엔터테인먼트는 지난달 사우디아라비아 국부펀드와 싱가포르투자청에서 1조1540억원 규모의 투자를 유치해 충분한 실탄을 갖추고 있다.이 총괄이 제기한 신주 발행 금지 가처분 신청에 대한 법원의 판결도 관건이다. 다음달 초 법원이 가처분 신청을 인용해 카카오의 투자가 무산되면 하이브 승리로 무게가 기울 가능성이 크다. 이날 하이브 주가는 0.35% 오른 주당 19만8300원에 장을 마쳤다.차준호 기자 chacha@hankyung.com
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하이브, SM 지분 경쟁 가세하나…"인수 지속적 검토 중"
SM엔터테인먼트가 창립자이자 최대 주주인 이수만과 경영진 간 경영권 분쟁을 겪고 있는 가운데, 그룹 방탄소년단(BTS)을 배출해낸 하이브가 가세하게 될지 이목이 쏠린다.하이브는 9일 공시를 통해 "당사는 SM엔터테인먼트(이하 SM)의 지분에 대한 공개매수 등 지분 인수와 관련된 사항을 지속적으로 검토하고 있다"고 공시했다.다만 "현재 확정된 사항은 없다"며 "향후 구체적인 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 밝혔다.앞서 SM은 긴급 이사회를 열어 카카오에 제3자 배정 유상증자 형태로 약 1119억원 상당의 신주와 1052억원 상당의 전환사채를 발행하기로 결의했다.카카오는 2171억을 들여 이를 전부 취득할 예정으로 SM의 지분 9.05%를 확보, 2대 주주로 올라서게 된다.SM의 최대 주주는 이수만으로 지분율은 18.46%다. 그간 카카오는 이수만의 지분을 매입하는 방안을 두고 협상을 이어왔으나 돌연 신주 발행과 전환사채 방식의 지분 확보를 발표했다.이에 이수만은 "회사의 경영권 분쟁 상황에서 경영진의 경영권이나 지배권 방어 등 회사 지배관계에 대한 영향력에 변동을 주는 것을 목적으로 제3자에게 신주 또는 전환사채를 발행하는 것은 주주의 신주인수권을 침해하는 것으로 위법하다"며 지난 8일 오후 서울동부지방법원에 SM을 상대로 신주 및 전환사채 발행금지 가처분 신청서를 접수했다.카카오가 9.05%를 확보하는 유상증자 이후에는 이수만의 지분율이 떨어져 대주주로서 영향력이 약화할 가능성이 있다.이수만 지분의 행방에 가요계 및 증권가의 관심이 집중된 가운데 하이브가 거론됐다. 하이브가 이수만 지분을 모두 인수할 경우 카카오를 제치고 1대 주주로 올라서게 된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com
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하이브, 美 힙합 레이블도 품었다…QC 미디어 3140억에 인수
하이브(HYBE)가 QC 미디어 홀딩스(QC Media Holdings)를 인수한다. 글로벌 사업 포트폴리오를 확장함과 동시에 중장기 성장 방안인 멀티 레이블 전략을 한층 고도화하겠다는 계획이다. 하이브의 미국 본사인 하이브 아메리카는 QC 미디어 홀딩스 지분 100%를 3140억원에 인수하는 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.미국 애틀랜타에 거점을 둔 QC 미디어 홀딩스는 2013년 피에르 'P' 토마스(Pierre 'P' Thomas) CEO와 케빈 '코치 K' 리(Kevin 'Coach K' Lee) COO가 의기투합해 설립했다. 힙합 분야에서는 최고의 경쟁력을 가진 레이블로 거론되고 있으며 릴 베이비(Lil Baby)와 릴 야티(Lil Yachty), 미고스(Migos), 시티 걸스(City Girls) 등의 아티스트와 함께하고 있다.QC 미디어 홀딩스를 이끌고 있는 피에르 'P' 토마스 CEO와 케빈 '코치 K' 리 COO는 하이브의 주주 자격을 획득, 지속적인 협력관계를 구축해 나갈 방침이다.피에르 'P' 토마스 CEO는 "이제는 힙합 음악의 위상을 한 단계 끌어올릴 때"라며 "우리의 가치를 이해하고 높이 평가하며, 열정을 지닌 하이브와 공통된 비전 아래 오랫동안 함께할 것"이라고 밝혔다.케빈 '코치 K' 리 COO는 "하이브를 파트너로 선택하게 된 것은 비전과 전략, 그리고 애틀랜타에 기반한 힙합 장르의 글로벌 영향력 확대를 모색할 수 있는 플랫폼에 매료됐기 때문"이라며 "하이브의 미래지향적 접근법을 기반으로 우리의 사업을 한 단계 도약시킬 것"이라는 포부를 제시했다.QC 미디어 홀딩스 인수는 하이브 아메리카의 스쿠터 브라운 CEO 주도로 진행됐다. 20여 년간 QC 미디어 홀딩스 주요 관계자들과 사업적 유대를 형성해온 스쿠터 브라운 CEO는 "힙합 장르를 사업전략에 포함시키는 것이야 말로 하이브의 미래를 구축하기 위해 필수적인 일이라고 판단했다"며 "혁신성과 인재를 육성할 수 있는 역량을 갖춘 힙합 레이블 QC 미디어 홀딩스 아티스트들을 전폭 지원할 것"이라고 말했다.하이브는 멀티 레이블 전략에 기반한 음악시장에서의 존재감 강화와 동시에 음악산업과 기술의 융합을 모색하고 있다. 이를 위해 2021년 미국의 이타카 홀딩스를 인수했으며, 최근에는 AI 오디오 기술 기업인 수퍼톤을 인수하기도 했다.QC 미디어 홀딩스 인수 역시 이 같은 전략의 연장선상이다. 북미지역에서 가장 영향력이 큰 장르에 해당하는 힙합 분야에서의 입지를 강화해 장르 다양성을 확보한 것은 물론, 해당 장르에서 독보적인 입지를 구축한 아티스트와 함께할 수 있는 기회를 얻었다는 의미를 지닌다. 정상급 아티스트의 아시아 음악시장 진출을 위한 계기 또한 마련했다.박지원 하이브 CEO는 "QC 미디어 홀딩스는 힙합을 통해 북미 음악시장에서 강한 존재감을 나타내고 있다"면서 "하이브와 QC 미디어 홀딩스는 같은 가치를 공유하고 있으며, 함께 운영해 나가며 성취할 수 있는 미래에 큰 기대를 걸고 있다"고 말했다.방시혁 하이브 의장은 "QC 미디어 홀딩스와의 파트너십은 다양한 포트폴리오와 기술을 통해 엔터테인먼트 산업을 혁신하려는 성장전략의 중요한 퍼즐 중 하나"라면서 "글로벌 음악시장에서 힙합 장르의 깊이를 더하기 위해 함께 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com
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