'피에스케이홀딩스' 52주 신고가 경신, 거침없는 실적 - 하나증권, BUY

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 거침없는 실적 - 하나증권, BUY
09월 11일 하나증권의 김록호 애널리스트는 피에스케이홀딩스에 대해 "3Q26 Preview: 영업이익 전분기대비 154% 증가 / 2027년 실적 눈높이 상향 / 돋보이는 전방 수요로 인한 외형 성장 차별화에 주목: 피에스케이홀딩스에 대한 투자의견 'BUY'를 유지하고, 목표주가를 220,000원으로 상향한다. 글로벌 반도체에서 가장 수요가 집중되고 있는 HBM과 CoWoS를 전방 산업으로 확보 하고 있어 외형 성장이 돋보일 것으로 기대된다. 2026년 매출액 성장률도 30% 이상으로 양호한데, 2027년에도 성장률이 40%를 상회하면서 소부장 업체 내에서 차별화가 가능할 것으로 기대된다. 특히, CoWoS CAPA의 경우 향후에 증설 계획이 상향될 가능성도 존재한다는 측면에서 실적 모멘텀이 지속될 것으로 기대된다. 아울러 영업이익률이 40%에 육박 하고 있어 밸류에이션 리레이팅 가능성도 열려 있어 소부장 내 최선호주로 제시한다."라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '220,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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