'KB금융' 52주 신고가 경신, 2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망 - 하나증권, BUY


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2분기 순익은 컨센서스 대폭 상회하는 2조원 육박 전망 - 하나증권, BUY
06월 12일 하나증권의 최정욱 애널리스트는 KB금융에 대해 "2분기 추정 순익 1.97조원으로 2조원에 육박해 지주사 설립 이후 분기 최대 순익 예상. 2분기 CET 1 비율 10bp 상승 기대. 하반기 추가 자사주 매입 규모는 8,500억원 전망. 악재 요인 해소와 실적 개선. 주식수도 대거 축소됐는데 PBR 0.81배. 비중확대 권고: 지난해 하반기이후 주가 약세 요인으로 작용해왔던 홍콩 ELS 과징금 이슈가 해소 국면에 진입했고, 내년부터 실시될 비과세배당 재원이 12조원으로 타사들보다 압도적으로 많으며 올해 추정 순익 6.45조원 기준 예상 ROE가 10%를 상회하는데도 현 PBR은 0.81배에 불과한 상황. 게다가 과거 보유 자사주 14.3백만주와 상반기 예정 매입 자사주 7.7백만주 소각으로 상반기에만 총발행주식수가 6.1%나 축소. 비중을 늘리지 않을 이유가 없음. 최선호주 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '220,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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