반도체·스마트폰·LCD '먹구름'…자동차는 회복세
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김재후 기자 hu@hankyung.com
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스마트폰·가전, '펜트업 효과' 약발 끝나…시장 상황 악화
지난해 가전·스마트폰 시장은 역성장했다. 코로나19 팬데믹에 따른 소비 확대의 약발이 끝난 영향이다. 올해 상황도 긍정적으로 보기 어렵다. 경기 부진의 부정적인 영향이 지속될 것이란 전망이 우세하다.2일 시장조사업체 옴디아에 따르면 지난해 글로벌 스마트폰 시장 출하량 추정치는 12억4900만 대였다. 2021년 13억3400만 대 대비 6.3% 감소한 수치다. 지난해 초 나온 2022년 스마트폰 출하량 전망치는 13억9500만 대였다. 전년보다 증가할 것이란 전망이 우세했다. 하지만 가파르게 진행된 미국 중앙은행(Fed)의 금리 인상과 이에 따른 소비 침체로 출하량 전망치는 크게 하향 조정됐다.올해도 시장 상황은 크게 개선되지 않을 전망이다. 옴디아는 “올해도 지난해와 크게 다르지 않고 불확실성이 큰 상황”이라며 “2024년에야 경기가 회복되면서 스마트폰 시장도 풀릴 것”으로 예상했다.기업별 스마트폰 출하량도 제자리걸음을 할 전망이다. 삼성전자는 2억6800만 대로 작년보다 0.8% 증가하는 반면 애플은 2억3700만 대로 1.4% 감소할 것으로 예상됐다. 옴디아는 중국 대표 스마트폰업체 샤오미의 출하량이 1억5400만 대로 전년 대비 3.5% 감소하고 오포 출하량도 1억800만 대로 0.3% 줄어들 것으로 봤다. 비보가 유일하게 지난해 대비 0.9% 증가한 1억100만 대를 기록하며 중국 업체의 체면을 세울 것으로 전망된다.생활가전 시장도 상당 기간 침체기가 예상된다. 지난해 상황은 좋지 않았다. 삼성전자 생활가전사업부 직원들은 실적 부진 영향으로 성과급이 대폭 깎였다. LG전자 H&A사업본부는 지난해 4분기에 적자로 전환했을 것으로 추정된다. 기업들은 신제품 출시를 통해 분위기 반전을 꾀할 계획이다.황정수 기자 hjs@hankyung.com
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정유, 팬데믹 이전 수준으로 회복…정제마진 당분간 강세
지난해 역대급 호황기를 누린 정유산업은 올해도 전망이 밝다.코로나19 엔데믹(감염병의 풍토병화) 국면을 맞아 석유 수요가 팬데믹(세계적 대유행) 이전을 웃도는 수준까지 회복될 것으로 예상되기 때문이다. 국내 정유 4사는 정제설비 가동률을 점차 높이는 동시에 탄소중립 달성을 위한 신사업 중심 투자를 늘려나갈 것으로 보인다.국제에너지기구(IEA)는 세계 석유 소비량이 올해 하루 9961만 배럴에서 내년 1억126만 배럴로 약 1.5% 증가할 것으로 예측했다. 미국 에너지관리청(EIA)도 올해 대비 내년 글로벌 석유 수요가 약 1.7% 늘어날 것으로 내다보고 있다.제품별로는 항공유와 휘발유의 수요 강세가 뚜렷할 전망이다. 봉쇄를 지속해 온 중국까지 최근 방역 규제를 대폭 완화하면서 여행용 상업용 항공 운항이 본격 재개되고 있기 때문이다.조현렬 삼성증권 연구원은 “중국의 국제선 운항 횟수는 여전히 코로나19 확산 이전 대비 3분의 1 수준에 불과하다”며 “향후 추가 개선 여력이 그만큼 높다는 의미”라고 분석했다. 산업연구원은 아시아·태평양 지역이 약 4.4%의 증가율로 글로벌 석유제품 수요 확대 흐름을 견인할 것으로 봤다.정유사 실적을 좌우하는 정제마진도 안정화 국면에 들어설 것이란 게 업계 관측이다. 정제마진은 휘발유 등 석유제품 가격에서 원료인 원유 가격 등 비용을 뺀 값이다. 통상 배럴당 4~5달러를 넘어야 이익이 나는 것으로 본다.우크라이나전쟁의 여파로 지난해 2분기까지 초강세를 보이던 정제마진은 국제 유가 급락에 따라 한때 마이너스로 떨어지며 큰 변동성을 보였다.최근에는 배럴당 8.7달러(싱가포르 복합정제마진·12월 셋째주 기준)까지 회복했다. 증권가는 정제마진 강세가 당분간 지속되며 내년에는 배럴당 10달러대 초반까지 오를 거란 예측을 내놓고 있다.글로벌 경기 침체로 인한 불확실성은 변수다. 경유, 나프타 등 산업용 수요가 줄면서 수요 확대 폭은 제한적일 것이란 분석이다.산업연구원은 국제 유가 하락으로 석유제품 단가가 전년 대비 약 17% 내리면서 수출 실적이 11.9% 꺾일 것으로 추정했다. 연구원은 “글로벌 수급 환경 불안정 요인을 고려해 생산·관리 시스템 효율화를 통한 이익 극대화 방안을 마련하는 것이 필요하다”고 지적했다.장서우 기자 suwu@hankyung.com
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석유화학, 공급과잉 본격화 예상…마진은 소폭 개선될 듯
올해 국내 석유화학 시장은 지난해 수준을 유지할 것으로 전망된다. 글로벌 경기 침체로 에틸렌 수요가 제자리걸음을 할 공산이 크다는 분석이다. 물량을 소화할 중국 경기가 크게 개선되지 않으면 글로벌 공급 과잉 사태가 나타날 가능성도 있다.산업은행은 최근 발간한 ‘2023년 산업전망’에서 올해 국내 석유화학제품 생산량을 지난해보다 소폭 증가한 2348만t으로 전망했다. 이 중 수출 물량은 1309만t으로 작년보다 0.8% 늘어난다고 봤다. 생산설비 가동률도 작년(85%)과 비슷한 84.9%를 유지할 것으로 예상했다. 글로벌 경기 침체가 지속되면서 석유화학의 주요 제품인 에틸렌 수요가 더디게 증가할 것이라는 게 예상의 근거다.석유화학제품 마진은 소폭 개선될 것이란 분석이 많다. 유가가 안정을 찾고 있어서다. 지난해엔 우크라이나·러시아 전쟁으로 석유화학제품의 원재료인 국제 유가가 큰 폭으로 상승하면서 석유화학제품의 마진이 줄었다. 올해엔 경기 침체 우려로 서부텍사스원유(WTI) 가격이 지난해 배럴당 평균 95.6달러에서 88.6달러로 낮아지는 등 국제 유가가 안정화될 것으로 예상된다.석유화학제품이 글로벌 시장에서 공급 과잉 단계에 접어들었다는 분석도 나온다. 중국이 제품 생산 능력을 지속해서 늘린 탓이다. 지난해 중국의 에틸렌 생산능력은 2010년보다 50.7% 증가했다. 프로필렌과 파라자일렌 생산능력 역시 각각 58.3%와 102.8% 늘었다. 지난해 기준 글로벌 생산능력에서 중국이 차지하는 비중은 20.5%(에틸렌)~41.8%(프라자일렌) 선이다.글로벌 시장 조사업체인 우드맥켄지는 공급 과잉을 기정사실로 보고 있다. 우드맥켄지는 “2030년이면 에틸렌이 지난해 대비 23.6% 더 많이 생산되고 프로필렌은 28.4%, 프라자일렌은 19.2% 생산 증가가 예상된다”며 “대부분 공급 확대는 중국 등 아시아와 중동지역에서 이뤄질 것”으로 전망했다.김재후 기자 hu@hankyung.com
