18일 롯데케미칼에 따르면 이번 유상증자는 국내 2위 동박 제조업체인 일진머티리얼즈 인수를 위한 자금 조달과 운영자금 마련 등을 위한 것이다. 운영자금 5000억원, 타법인증권 취득자금 6050억원 등 총 1조1050억원 규모다.
내년 1월 19일 구주주 대상으로 1차 청약을 하고 1월 26일 일반공모를 할 예정이다. 주당 13만원에 신주 850만주(보통주)가 발행된다.
롯데케미칼은 재무건전성을 위해 최소 운영자금 1조원 이상 유지, 별도 기준 부채비율 70% 이내, 전체 차입금 중 장기 차입금 비중 65% 유지를 목표로 투자·조달 계획 등을 조정하며 대응해 나갈 예정이라고 설명했다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
