제넥신은 26일 운영자금 163억2600만원을 조달하기 위해 한독약품을 대상으로 신주 116만2000주를 발행하는 유상증자를 실시키로 했다고 공시했다.

신주 발행가액은 1만4050원이고 납입일은 다음달 26일이다. 신주 상장 예정일은 오는 11월 19일이다.

이번 유상증자가 마무리되면 한독약품이 소유한 제넥신 주식은 122만4500주(지분 19.72%)로 늘게 된다.

제넥신은 또 타법인 증권 취득자금 등을 위해 한독약품을 상대로 166억5000원 규모의 전환사채(CB)를 발행키로 했다.

납입일은 다음달 26일이다. 전환가액은 1만6650원이며 전환청구기간은 2013년 10월27일부터 2017년 10월25일까지다.

사채 만기일은 2017년 10월26일이고 표면이자율과 만기이자율은 모두 4.7%다.

한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com