美, 비트코인 현물 ETF 이르면 이번주 승인 예정
로이터통신은 지난 5일 비트코인 현물 ETF를 신청한 자산운용사들과 미국 증권거래위원회(SEC), 증권거래소 등이 현물 비트코인 ETF 신청을 위한 증권신고서(S-1)의 문구 변경을 최종적으로 논의했다고 보도했다. 일부 자산운용사는 ETF 수수료, 시장조성자 신원 공개 내용 등을 수정할 예정이다. 로이터는 8일 오전(현지시간)까지 최종적으로 문구를 수정한 자산운용사들은 10일 승인받을 수 있을 것으로 전망했다.
비트코인 현물 ETF를 신청한 자산운용사는 블랙록, 피델리티, 위즈덤트리 등 총 14곳이다. 절반 이상의 상품이 1월 중순까지 승인 신청 마감을 앞두고 있다. 아크·21셰어즈 상품의 승인 마감 기한은 10일로 가장 빠르다. 블룸버그인텔리전스는 SEC가 10일까지 비트코인 현물 ETF를 승인할 확률이 90%에 달한다고 밝혔다.
암호화폐거래소 업비트에 따르면 비트코인은 이날(오후 4시 기준) 24시간 전 대비 0.3% 오른 5950만9000원에 거래됐다.
김세민 기자 unijade@hankyung.com
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비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)가 승인되면 장기적으로 수조달러의 가치를 창출하며 성장할 것이란 전망이 나왔다.미국 자산운용사 반에크의 고문 가버 거백스는 지난 1일 X(옛 트위터)를 통해 “비트코인 현물 ETF는 국부펀드 등 기관투자가들이 비트코인을 합법적 투자 수단으로 바라보게 하는 이점이 있다”며 “금 ETF가 출시된 이후 금 시가총액이 2조달러에서 10조달러까지 불어났듯 비트코인 ETF도 비슷한 흐름을 보일 것”으로 내다봤다. 그는 올해 4월께 예정된 반감기로 채굴 보상이 줄어들면 비트코인은 금보다 더 빠르게 시총이 증가할 수 있다고 덧붙였다.미국 경제매체 폭스비즈니스는 3일 “세계 최대 자산운용사 블랙록, 피델리티와 같이 통제가 엄격하고 신뢰할 수 있는 발행사를 통해 ETF를 구매할 수 있게 되면 더 많은 투자자가 포트폴리오에 암호화폐를 추가하게 될 것”이라고 보도했다.ETF를 통해 기관투자가의 암호화폐 진입이 더 가속화할 것이란 전망도 나온다. 존 팔머 미국 시카고옵션거래소디지털 최고경영자(CEO)는 최근 블룸버그TV 인터뷰에서 “비트코인 현물 ETF가 승인되면 연기금, 전문투자자문사(RIA) 등 새로운 기관투자가를 끌어들일 것”으로 내다봤다. 제임스 세이파트 블룸버그 ETF 분석가는 “비트코인 현물 ETF는 첫해에만 100억달러의 자금 유입이 기대된다”고 밝혔다.비트코인 현물 ETF가 출시되면 암호화폐 시장으로도 상당한 자본이 유입될 수 있다는 관측이 나온다. 디지털자산 운용사인 그레이스케일의 마이클 소넨샤인 CEO는 “암호화폐 시장에도 30조달러 규모 자본이 유입될 것”으로 내다봤다.비트코인 ETF가 출시돼도 ‘소문에 사서 뉴스에 파는’ 단기 약세장이 연출될 수 있다는 전망 또한 나온다. 암호화폐 분석 플랫폼 크립토퀀트는 “비트코인 현물 ETF의 승인은 기관 매수세를 유입시켜 상승에 긍정적 역할을 할 수 있지만 이후 급락할 가능성도 있다”며 투자자의 주의를 당부했다.강민승 블루밍비트 기자 minriver@bloomingbit.io
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가상자산 해킹 속에 끈끈해지는 북·중·러 연대[비트코인 A to Z]
북한과 연계된 해커들이 핵무기 프로그램 자금을 조달하기 위해 사이버 공격에 주로 의존하고 있다는 것은 공공연한 사실이다. 북한과 연계된 범죄 집단은 2022년에만 약 17억 달러(약 2조2200억원)의 가상자산을 탈취했다.기존 금융기관이 북한의 해킹 수법에 대응하는 동안 가상자산으로 눈을 돌려 상당한 성공을 거둔 셈이다. 북한의 탈취 기술이 향상됨에 따라 이러한 불법 자금을 세탁하고 인출하는 방법도 진화하고 있다. 북한, 가상자산 2조원 넘게 탈취 이와 동시에 지정학적 긴장이 고조되면서 북한은 오랜 동맹국인 러시아, 중국과 더 가까워졌다. 실제로 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 작년 9월 무기 거래에서 기술 지원에 이르기까지 군사적 관계를 강화하기로 약속했다.2022년 북한의 무역 규모는 15억9000만 달러(약 2조787억원)에 불과했으며, 코로나19 제한조치와 유엔의 지속적인 제재로 인해 계속 감소하고 있지만 러시아와 중국과 같은 동맹국들에 상품을 수출하고 자금 세탁을 위한 장외 중개 등의 금융 서비스를 제공함으로써 제재를 효과적으로 우회하고 있다.이러한 북·중·러 연대는 특히 가상자산 해킹의 영역에서 더욱 심화되고 있다. 예를 들어 2022년 6월 하모니 프로토콜에서 탈취된 2190만 달러(약 290억3502만원)의 가상자산이 이후에 불법 거래를 조장하는 것으로 알려진 러시아 거래소로 전송된 정황이 포착됐다. 이뿐만 아니라 2021년부터 북한 연계 조직이 앞서 언급한 거래소를 포함한 러시아 서비스를 자금 세탁 목적으로 활용하고 있는 것으로 나타났다. 정부의 직접적인 개입 여부는 아직 불분명하지만, 이 사건은 북한과 러시아 사이버 범죄자 간의 동맹이 강화되고 있으며, 향후 국제법 집행에 있어 러시아의 비협조적인 태도로 자금 회수에 난항을 겪을 것으로 예상된다. 북한의 해킹 기술은 피싱, 코드 익스플로잇, 멀웨어, 사회 공학 기법 등 다양한 형태로 존재하며 점점 더 정교해지고 있다. 자금을 모으고 새로운 ‘깨끗한’ 주소를 생성해 거래 출처를 모호하게 만드는 토네이도 캐시(Tornado Cash), 블렌더(Blender), 신바드(Sinbad) 같은 믹서 서비스 이용은 이러한 거래 추적을 더욱 복잡하게 만든다. 이는 정부와 법 집행기관이 이러한 정교한 사이버 범죄에 효과적으로 대처하기 위해 자체적인 고급 도구와 역량을 개발해야 할 필요성을 강조한다. 토네이도 캐시, 신바드는 북한의 자금 세탁을 도왔다는 명목으로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받았으며, 신바드는 미국 연방수사국 및 기타 기관에 의해 압수수색을 당했다.2022년 토네이도 캐시와 블렌더가 폐쇄된 이후 신바드는 북한 라자루스 그룹의 주요 자금 세탁 경로 중 하나로 이용됐다. 유동성이 풍부한 액시 인피니티와 하모니 호라이즌 브리지에서 훔친 자금을 세탁하는 것 외에도 아토믹 월렛 사용자로부터 훔친 1억 달러 중 일부를 세탁하는 데도 기여했다. OFAC는 신바드로 송금된 자금의 1/3 이상이 가상자산 해킹에서 나온 것으로 보고 있으며 이러한 세탁된 자금은 궁극적으로 북한의 무기 프로그램에 자금을 지원하는 데 사용됐다. 믹서 서비스에 대한 제재와 동시에 OFAC와 한국 외교부는 지난해 5월 해외에서 북한 IT 전문가들의 계약직을 알선하는 여러 단체를 제재했다. 법 집행기관은 관련 거래를 추적하여 이 수익금이 북한 정부의 무기 개발 프로그램을 지원하기 위해 북한 관련 주소로 다시 송금된 사실을 확인했다. 전방위적인 제재를 통해 북한의 가상자산 자금 조달 계획은 앞으로 어려워질 전망이다. 한·미·일 사이버 공간에서도 협력 강화하지만 여전히 북한은 중국과 러시아의 도움을 받아 더욱 파괴적인 사이버 공격을 감행할 가능성이 존재하기 때문에 지리적으로 가까운 동아시아 국가들은 사이버 보안 역량을 강화해야 한다. 이에 대응하기 위해 지난해 11월 한국은 미국, 일본과 함께 고위급 사이버 협의체를 설립했다. 협의체를 통해 북한 무기 개발의 주요 자금원으로 악용되는 사이버 활동에 대한 차단 방안을 마련하고, 글로벌 사이버 위협에 대한 3국 간 실질적 공동 대응 역량을 강화하기로 했다.2022년 9월에는 법 집행기관과 가상자산 업계의 도움을 받아 북한 해커들이 액시 인피니티 로닌 브리지 해킹 피해액 중 3000만 달러(약 368억4900만원) 상당의 가상자산을 회수한 바 있다. 이렇듯 민관은 수많은 사건을 통해 서로의 협력이 어떤 변화를 가져올 수 있는지 경험했다.해킹은 블록체인 기술에 대한 신뢰를 구축하는 데 큰 위협이 된다. 그러나 블록체인 기술의 고유한 투명성으로 인해 해킹 자금 추적이 가능하며, 해커들이 범죄를 통해 이익을 얻는 것을 잠재적으로 차단할 수 있다. 북한의 사이버범죄 수법이 진화함에 따라 법 집행기관의 역량도 발전할 것이다. OFAC와 같은 기관의 노력과 함께 불법 가상자산 활동을 위한 플랫폼 및 서비스 생태계가 축소돼 해가 갈수록 해킹 시도가 점점 더 어려워지고 수익성이 낮아질 것으로 기대한다.백용기 체이널리시스 한국 지사장
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비트코인, 지난해 170% 성장…'크립토 윈터' 벗어나
블록체인·핀테크 전문 기업 두나무가 '업비트 시장대표지수 UBMI(Upbit Market Index)를 통해 지난 2023년 가상자산(암호화폐) 시장을 돌아 봤다.UBMI는 한국거래소의 코스피(유가증권시장) 지수와 마찬가지로, 업비트 원화마켓 가상자산의 가격 변동을 종합적으로 보여주는 지수다.두나무는 2023년을 '크립토 윈터(Crypto Winter·가상자산 침체기)'에서 벗어나는 한 해라고 평가했다. 비트코인 가격은 지난해 1월 2100만원에서 12월 5700만원까지 오르며 무려 170% 상승했다. 업비트 시장대표지수도 지난해 1월 3748에서 12월 9435까지 2배 이상 상승하는 모습을 보였다. 비트코인 현물 ETF가 이끈 2023년2023년 가상자산 시장의 주요 사건으로는 △ 미국 은행 위기 △ 증권거래위원회(SEC)와 리플(XRP)의 소송 △ 비트코인 현물 상장지수펀드(Spot ETF) 등이 있었다.2023년 1월 3748에 불과했던 UBMI 지수는, 3월 실리콘밸리은행(SVB) 등 미국 은행 3곳이 연이어 파산한 후 6000대까지 상승했다. 장기간 이어진 긴축으로 인해 전통 금융권 내 위기감이 돌자 대체 자산으로서 가상자산이 주목받았다는 해석이 나온다.SEC와 리플의 소송 결과도 시장에 상당한 영향을 줬다. 7월 미국 연방 법원이 "리플이 XRP를 기관에 판매한 것은 증권법 위반이라 볼 수 있지만, 거래소 등에서 이뤄진 개인 간 거래는 증권법 위반이 아니다"라고 약식 판결하면서 시장 분위기를 뜨겁게 달궜다.하지만 시장에 가장 큰 호재로 작용한 것은 '비트코인 현물 ETF'였다. 지난 6월 세계 최대 자산운용사 블랙록(Blackrock)이 SEC에 비트코인 현물 ETF 신청서를 제출하면서 거대 기관 자본 유입의 시작을 알렸다. 8월에는 미국 법원이 "SEC는 그레이스케일의 비트코인 현물 ETF 전환 신청을 SEC가 부당하게 거부했다"라고 판결하자 시장 내 ETF 승인 낙관론이 퍼지면서 UBMI 지수는 9000까지 상승했다.아크·21쉐어즈 등 다수 현물 ETF 상품들이 다음 주 승인 여부가 결정되는 만큼, 더 큰 시장 변동성이 발생할 가능성이 있다. 솔라나(SOL) 강세에 '디파이' 지수도 급증지난해 가장 큰 성장을 보인 분야는 '디파이(DeFi, 탈중앙화 금융)다. 업비트 내 디파이 지수 테마는 1년 간 무려 704% 상승했다. 두나무는 전략적 투자를 위해 대체 불가능 토큰(NFT), 스마트 컨트랙트, 디파이 등 18개의 테마 지수를 제공하고 있다.현재 디파이 지수는 솔라나(SOL), 에이브(AAVE), 카바(KAVA), 1인치(1INCH), 저스트(JUST), 카이버네트워크(KNC) 등 6개 자산으로 구성돼 있다. 지난해 솔라나가 984% 급등하는 모습을 보이며 디파이 지수 상승을 견인했다.상승률 2위 테마는 '데이터저장 서비스'다. 이 지수는 클라우드 스토리지 서비스 관련 자산인 시아(SC), 스토리지(STORJ)로 구성됐다. 이 외에도 사물인터넷(IOT), 스마트 컨트랙트, 인증 서비스 등의 테마가 상승률 상위를 기록했다. ETF 승인 기대감에 탐욕지수 급증두나무 공포탐욕지수에 따르면 2023년 가장 높은 탐욕지수를 기록한 날은 12월 5일(80.8)이었다. 공포탐욕지수는 업비트 내 거래량과 가격 변동성을 종합해 0에서 100까지 수치화 시켜 시장 상황을 보여주는 지표다.12월 5일 비트코인은 업비트 기준 6000만원을 돌파했다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하, SEC의 비트코인 현물 ETF 승인 등에 대한 기대감이 고조됐기 때문이다.가장 큰 공포 상태를 보인 날은 6월 14일(37.5)이다. 당시 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 향후 2차례 추가 금리 인상 가능성을 시사하면서 가상자산 시장도 타격을 받았다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com
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