확대되는 시장 변동성, 지금 AI가 전략적으로 선택한 종목은?

입력2023.11.17 18:40 수정2023.11.17 18:40

국내 주식시장에서 공매도가 전면 금지됐다. 2020년에 이어 네 번째 조치다. 코스피는 공매도 금지 첫날 역대 최대 상승 폭을 기록했고, 같은날 코스닥에서는 ‘매수 사이드카’가 발동됐다. 하지만 이러한 상승세는 하루 만에 그쳤다. 다음날 국내 증시는 급락했고, 코스닥에서는 ‘매도 사이드카’가 발동됐다. 예고 없이 시행된 공매도 금지는 결국 증시 변동성을 키웠다. 이러한 상황 속에서도 옥석 가리기는 시작돼 급등하는 종목들이 나오고 있다. 시간 시장 상황과 종목별 데이터 분석으로 종목을 엄선,추천하는 AI종목추천은 현재 시장의 상황을 반영해 오를 종목을 추천하고 있다.

★★ 정다운 (바로가기 ▶) ★★

–기업개요 :오리육 및 오리털 생산 가공업체

-관련테마 :아프리카 돼지열병음식료업종구제역/광우병 수혜

-올해 3Q 매출액 509억(+0.4%) 영업이익 92억(+52%)

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★★ TJ미디어(바로가기 ▶) ★★

–기업개요 :영상, 음향기기 제조 및 미디어 콘텐츠 제공업체

-관련테마 :모바일콘텐츠엔터테인먼트

-기관 3일 연속 순매수(1,743주)

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★★ 세진티에스 (바로가기 ▶) ★★

-기업개요 :광기능성 시트 생산업체

-테마 :LCD 부품/소재

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◆ AI종목추천 최근 성과 (바로가기 ▶)

– 글로벌텍스프리 +60.29% 수익

– HDS엔진 +56.41% 수익

– 서연이화 +41.27% 수익

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[단독] 금감원, LP 공매도 현장점검…"이상거래 의혹 따진다" [금융당국 포커스]

금융감독원이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP)의 공매도 거래 점검에 나섰다. 공매도 전면 금지 기간 중에도 예외가 허용된 유동성공급자에 대해 공매도 거래 건전성과 목적 부합성 등을 따져본다는 취지다. 6개 증권사에 현장점검 돌입17일 증권업계에 따르면 금융감독원은 지난 15일부터 ETF 유동성공급자 역할을 하는 대형 증권사 6곳에 대해 거래 현장점검에 돌입했다. 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권, BNK투자증권 등 여섯 곳이다.금감원은 공매도 금지 조치 이래 이들이 ETF 유동성공급자로서 벌인 공매도 거래가 시장 목적에 부합하는지 등 여부를 오는 28일까지 따질 계획이다. 금감원 관계자는 "공매도 거래 금지 이후 예외적 허용 제도를 악용한 거래가 있는지 등을 들여다본다는 취지"라며 "시장 일각에 퍼진 불필요한 오해나 의혹을 해소하고자 한다"고 설명했다. 금융위는 지난 6일부터 국내 증시에서 공매도 거래를 전면 금지했으나 시장조성자와 유동성공급자에 대해선 예외를 인정했다. 시장조성자는 거래가 뜸한 종목에 대해, 유동성공급자는 ETF나 상장지수증권(ETN), 주식선물·옵션에 대해 매수·매도 호가를 촘촘히 제시해 증시가 원활히 돌아가게 하는 기능을 맡고 있어서다. 시장조성자는 한국거래소와, ETF 유동성공급자는 ETF 발행 자산운용사와 계약을 통해 이같은 역할을 담당한다. 그러나 일부 개인투자자 모임 등은 공매도 금지 기간에도 공매도가 이뤄지고 있는 것은 부당하다며 시장조성자와 유동성공급자의 공매도 거래까지 전부 막아달라는 주장을 하고 있다. 금융감독당국이 점검에 나선 것도 이때문이라는 분석이다. 김주현 금융위원장은 지난 9일 국회 정무위원회 전체회의에서 "금융감독원에 시장조성자 등의 공매도 관련해서 특이사항이 있는지 조사를 하도록 요청했다"며 "가격 변동이 일어나는 과정에서 공매도가 늘어난 측면에 대해서는 금감원과 조사를 해보겠다"고 했다. 시장조성자와 유동성공급자를 통한 불법 무차입 공매도가 있었는지 등을 따져보겠다는 것으로 풀이된다.한국거래소도 앞서 일부 대형 증권사를 대상으로 유동성공급자의 공매도 거래 관련 의견을 수렴해 금융위에 결과를 전달했다. "ETF 유동성공급자 막아라" vs "ETF 시장 고사할 것"금융위와 한국거래소 등은 ETF 거래 관리를 위해선 ETF 유동성공급자에게 공매도 금지를 예외적용하는 것이 맞다는 입장이다. 유동성공급자가 매수·매도 양방향으로 호가를 낼 때 헤지(위험회피)거래 수단으로 공매도를 이용하는데, 이를 막으면 개인투자자가 ETF를 사거나 팔 때 제값에 거래하기 어려워져서다. ETF는 기초지수나 ETF가 담고있는 종목의 주가 추이를 추종한다. 하지만 각 종목 주가 추이에 맞춰 ETF 가격이 자동조정 되는 건 아니다. ETF 거래 수급이 가격에 영향을 준다. 기초자산 가격이 급등락하는 와중 손바뀜이 잘 이뤄지지 않을 경우 기초자산과 ETF간 가격 추이가 점점 동떨어지는 '괴리 현상'이 심해지는 이유다. 특정 ETF의 괴리율이 '마이너스'로 치닫는 경우 보유자는 이 ETF를 팔 때 실제 ETF의 순자산가치(NAV)보다 마이너스 폭만큼 더 싼 가격에 팔아야 한다. 이를 막기 위해 ETF 매수·매도 양쪽으로 주문 물량을 넣어 시장의 ‘호가 좌판’을 촘촘하게 만드는 게 유동성공급자의 역할이다. 어느 가격에든 거래가 체결되면 유동성공급자는 이를 그저 받아들여야 한다. 이때문에 유동성공급자는 위험회피(헤지)를 위해 공매도 주문을 활용한다. ETF를 매수할 경우라면 기초자산 종목을 매도하는 식으로 헤지하는데, 기초자산을 보유하지 않은 경우 차입 공매도를 하는 식이다. 양방향 주문을 동시에 넣는 구조다보니 공매도를 통해 차익을 도모하진 않는다. 한 증권가 관계자는 "현재는 공매도 거래 등에 대한 개인투자자들의 불만이 극에 달한 상태"라며 "당국이 유동성공급자의 공매도 거래의 건전성이나 특이사항 등을 직접 확인하는게 시장 심리 안정에 도움이 될 수 있다"고 했다. 선한결 기자 always@hankyung.com
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브라질 증시 사상 최고치 눈앞…금리 인하 수혜까지

브라질 증시가 강세를 이어가고 있다. 물가를 빠르게 안정화하는데 성공하며 금리 인하가 본격화되고 있기 때문이다. 16일 브라질 보베스파 지수는 1.20% 오른 12만4639에 마감했다. 올해 초부터 이날까지 상승률은 17.17%다. 2021년 6월 기록한 사상 최고치(13만776)에 근접했다. 브라질 관련 펀드에도 훈풍이 불고 있다. 가장 뛰어난 성적을 거둔 상품은 '미래에셋브라질업종대표1호(주식)'로 연초 대비 27.65% 올랐다. 브라질 최대 기업 '페트로브라스'(9.88%), 니켈 채굴 기업 '발레'(8.12%) 등에 투자한다. 금융·원자재 업종에 투자하는 '한화브라질증권자투자신탁'도 올해 24.58% 상승했다. 해외 상장지수펀드(ETF)도 높은 수익률을 기록했다. 브라질 MSCI 지수를 추종하는 '아이셰어즈 MSCI 브라질'(EWZ)은 최근 3개월간 11.12% 올랐다. 보베스파 지수를 따르는 '아이셰어즈 보베스파 ETF'(BOVA11)도 같은 기간 8.97% 올랐다.브라질 증시 강세의 배경은 선제적인 금리 인하 조치가 꼽힌다. 이달 초 브라질중앙은행은 기준금리를 12.25%로 50bp 낮췄다. 세차례 연속 빅컷 단행이다. 브라질중앙은행은 치솟는 물가를 잡기 위해 13.75%의 기준금리를 지난해 8월부터 10개월간 유지해왔다. 이후 물가는 빠르게 안정세를 찾으며 한때 12%에 육박한 물가상승률은 최근 5.19%까지 내려왔다. 브라질 정부의 목표치(4.75%)에 가까워지면서 금리 인하가 가능한 여건이 조성된 것이다. 전문가들은 브라질 중소형주에 투자하는 전략을 조언한다. 최근 브라질 증시가 강세를 보였지만 에너지·원자재 같은 대형 종목에 쏠림이 컸기 때문이다. 원자재 가격 강세 영향이었는데, 브라질의 주요 수출 원자재(니켈·철광석) 가격은 차츰 하락하는 추세다. '아이셰어즈 MSCI 스몰캡 ETF'(EWZS)는 항공업 엠브라에르(4.87%), 부동산 개발업체 알로스(3.86%) 등 브라질 정부가 투자를 늘리는 업종으로 구성된 상품이다. 최근 3개월간 상승률은 2.57%에 그쳤지만 향후 성장 가능성이 높다는 평가다. 국내에 상장된 브라질 ETF로는 'TIGER 라틴35'가 있다. 중남미 지역 35개 기업에 투자하는 상품으로 브라질의 비중이 절반 가량을 차지한다. 연초 대비 수익률은 20.75%다. 금리인하가 본격화 되는 상황에서 채권 투자도 유효하다는 평가다. 금리가 내리면 채권 가격은 상승한다. 현재 기준금리(12.25%)가 최고치에 비해 150bp 하락했지만 코로나19 이전 금리가 6~7% 수준임을 감안하면 역사적인 고금리 환경이기 때문이다. 글로벌 신용평가사 피치는 지난 7월 브라질의 신용등급을 BB-에서 BB로 상향조정했다. 전효성 기자 zeon@hankyung.com
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투신 순매수 상위- 삼성전자 , 대한항공 등

한경라씨로의 분석에 따르면 17일 투신은 코스피 시장에서 삼성전자(66.08억원), 대한항공(38.34억원), 삼성바이오로직스(37.1억원) 등을 순매수 했다. 글로벌 IT기업으로 알려진 삼성전자는 전날보다 0.1% 하락한 70,500원으로 장을 마감했다. ※ 한경라씨로에서 1시간 빠르게 확인 가능 (->바로가기) 한편 사모펀드는 코스피 시장에서 두산로보틱스(37.09억원), 현대오토에버(25.6억원), LG에너지솔루션(25.38억원) 등을 순매수 했고, 연기금은 삼성전자(50.07억원), 삼성SDI(41.67억원), 삼성에스디에스(34.54억원) 등을 순매수했다 . 투신, 연기금, 사모펀드 순매매 상위 종목은 한경라씨로에서 매일 오후 4시 10분에 제공하며 한경라씨로 웹페이지 (hk.rassiro.com)에서 확인이 가능하다. 또한 구글 플레이스토어에서 한경라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다. [오늘 투자 주요종목] 삼성전자,대한항공,삼성바이오로직스,한국전력,LS ELECTRIC,롯데케미칼,CJ대한통운,대덕전자,한솔케미칼,CJ제일제당 ※ 본 글은 투자 참고용입니다.