크레디리요네증권이 강원랜드에 대해 시장수익률하회를 지속했다. 12일 CLSA는 오는 14일 발표 예정인 강원랜드 2분기 실적이 투자자들로 하여금 신규 카지노 비용구조 실태를 파악하는 첫 번째 기회가 될 것이라고 평가했다. CLSA는 2분기 카지노 부문 순익이 690억원(호텔 포함시 710억원)을 기록하고 마진율은 41%를 보여줄 것으로 추정했다.영업비용은 810억원으로 예상. CL은 강원랜드 주가가 시장대비 PE기준 상대적 저평가를 받을 때 투자마인드를 바꿀 수 있다고 지적했다.현재 시장수익률하회의견과 목표가 12만5,000원. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com