[공시] 오픈베이스,EMC사와 스토리지제품 국내 판권계약
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[마켓PRO] Today's Pick : "아모레퍼시픽, 코스알엑스 날개 달고 훨훨"
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📈📉📋 아모레퍼시픽 -"코스알엑스 날개 달고 훨훨"📈 목표주가 : 22원→24만원(상향) / 현재주가 : 18만4800원 투자의견 : 매수(유지) / 미래에셋증권[체크 포인트]-아모레퍼시픽 자회사인 코스알엑스는 1분기 매출액 1563억원, 영업이익 595억원을 기록. 전년 대비 강한 두 자릿수 성장을 보였고, 영업이익률은 38% 시현. 가이던스 매출액은 7300억원으로 상향 조정됨.-2024년 남은 분기 동안 QoQ 모멘텀 확대 예상. 2025년도 온기 반영 효과가 기대됨. 코스알엑스 연결 효과와 중국 사업 부진으로 인한 기저효과가 맞물리며 연결 영업이익 네 배 가까이 확대될 전망.-목표주가를 24만원으로 상향. 현재 주가는 12MF PER 26배 수준. 화장품 업종 최선호주로 제시하고 매수를 추천함. 실적 턴어라운드와 질적 개선이 본격적으로 앞두고 있음LS ELECTRIC-"적절한 시점에 결정된 투자"📈목표주가 : 21만원→26만원(상향) / 현재주가 : 20만200원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권[체크 포인트]-부산사업장 내 유휴부지 활용해 공장 신축, 진공건조로 2기 증설하여 2025년 10월부터 연간 4000억원 규모로 초고압 변압기 생산 계획. 미국 재생에너지 사업자 등을 중심으로 관련 수요가 이어지고 있음.-영업이익은 2024년 3502억원(전년대비 +8%), 2025년 4242억원(전년대비 +21%)으로 추정. 비교회사와의 밸류에이션 차이 좁혀졌지만, 증설이나 데이터센터向 물량 증가
![[마켓PRO] Today's Pick : "아모레퍼시픽, 코스알엑스 날개 달고 훨훨"](https://img.hankyung.com/photo/202405/AA.21874673.3.jpg)
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엔비디아 실적 발표 코앞…"SK하이닉스·삼성전자우로 대응"
엔비디아 실적 발표를 앞두고 시나리오별로 대응해야 한단 분석이 제기된다. 엔비디아가 '깜짝 실적'을 낼 것으로 예상하면 SK하이닉스 비중을 늘리는 식이다. 엔비디아 실적 기대치가 높다는 점을 감안하면 SK하이닉스와 삼성전자 우선주에 분산 투자하는 게 유리하다는 조언도 나온다.강대석 유안타증권 연구원은 22일 보고서를 통해 "시장의 눈높이가 높아지고 있지만 엔비디아는 꾸준히 깜짝 실적을 내고 있다"면서도 "깜짝 실적의 폭이 점차 줄어들고 있으며 눈높이가 충족된다고 해도 시장의 시선은 다음 분기 실적으로 이동할 것"이라고 했다.그러면서 "과거 사례를 보면 실적 발표 직후 엔비디아의 주가는 크게 움직였다"며 "엔비디아 주식 옵션 가격으로 추정한 1분기 실적 발표 후 주가 예상 변동 폭은 플러스(+)·마이너스(-) 8.7% 수준"이라고 설명했다.강 연구원은 엔비디아가 깜짝 실적 행진을 이어갈 경우 국내 대형주에서 SK하이닉스로만 비중을 채워도 된다고 밝혔다. 다만 시장의 눈높이와 변동성을 감안하면 분산이 필요하다고 조언했다. 아울러 분산 투자 대상으로 삼성전자보다 삼성전자우가 매력 있다고 평가했다. 외국인 자금이 더 몰릴 수 있다는 분석에서다.외국인은 연초 이후 삼성전자를 7조8000억원, 우선주를 1조3000억원 순매수했는데, 시가총액을 감안하면 순매수 강도가 더 강했다. 외국인 지분율 제한을 고려해도 우선주에 외국인 수급이 유입될 가능성이 높다는 설명이다.강 연구원은 삼성전자에 대해 "고대역폭메모리(HBM)를 비롯해 인공지능(AI) 역량에 대한 우려가 있는 상황"이라며 "턴어라운드 자체에 대한 의심은 덜하고, 하반
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"LS일렉트릭, 공장 투자는 본격적 북미 진출 신호탄…목표가↑"-NH
NH투자증권은 22일 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)이 부산에 초고압 변압기 생산 공장을 신축하기로 한 데 대해 본격적인 북미 진출의 신호탄이라고 평가하며 목표주가를 기존 21만원에서 24만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.LS일렉트릭은 부산사업장 안의 유휴부지 4000평을 활용해 공장을 신축하고 진공 건조로(VPD) 2기를 증설해 내년 10월부터 연간 4000억원 규모의 초고압 변압기를 생산할 계획이라고 전일 공시했다.이민재 NH투자증권 연구원은 “부산 사업장 내 초고압 변압기 생산설비 투자로 예상되는 영업가치는 8000억원”이라고 평가했다. 그러면서 “이번 투자를 통해 초고압 변압기 부문에서 비교 회사와의 격차가 줄어들 것”이라고 전망했다.초고압 변압기 수요 증가에 따른 기회는 LS일렉트릭에 집중될 전망이다. 주요 초고압 변압기 생산 회사들은 지금 주문하면 2028년 이후에나 공급할 수 있지만, LS일렉트릭은 상대적으로 납기가 짧다고 NH투자증권은 설명했다.이 연구원은 “(최근 주가가 오르면서) 비교회사와의 밸류에이션 차이가 좁혀졌지만, 증설이나 데이터센터로의 물량 증가 등으로 확대될 이익은 상대적인 밸류에이션 매력으로 이어질 것”이라며 올해와 내년 영업이익 추정치로 각각 3502억원과 4242억원을 제시했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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