공기업과 부실 금융기관의 매각이 진행되면서 매각주간사로 선정된 국내외
금융기관들이 짭짤한 수익을 챙기고 있다.
4일 기획예산위원회와 산업자원부 등에 따르면 한국전력 포항제철 한국중공
업 한국통신 등 대형 공기업의 지분매각이 이어지고 있다.
이들 공기업의 주식예탁증서(DR)를 대신 팔아준 살로먼 스미스 바니와 ING
베어링, 현대증권 등 금융기관들이 건당 수백억원대의 매각수수료를 받고
있다.
이 과정에서 미국계 금융기관들이 수수료의 대부분을 챙기는 반면 국제금융
거래 경험이 일천한 국내 증권사들은 외국주간사의 보조역할을 해주며 수수료
의 일부만을 나눠먹는 실정이다.
지난달 26일 미국 뉴욕에서 한국전력의 정부지분 5%를 7억5천3백60만달러
(9천2백16억원)어치의 주식예탁증서로 팔아준 댓가로 미국의 살로먼 스미스
바니와 ING베어링, 한국의 현대증권 등 3개사는 매각대금의 2%인 1천5백만
달러(1백84억원)를 함께 받았다.
이런 매각수수료는 지금까지 한국 기업이 지급한 단일 DR매각 수수료중
최대 규모다.
살로먼 스미스 바니는 작년말 포항제철의 DR을 뉴욕 등에서 매각해준 댓가로
매각대금 3억4천5백만달러의 2.2%인 7백60만달러(91억원)를 공동주간사인
미 메릴린치, 한국의 동원증권 등과 함께 받았다.
이들 3개 주간사는 수수료를 배분하면서 공동으로 들어간 로드쇼비용 등
15%를 뺀 나머지 70%를 동원증권 15%, 살로먼 스미스 바니와 메릴린치가
각각 35%씩 나눠가졌다.
한국전력이 오는 8월 매각할 부천 및 안양의 열병합발전소의 매각주간사로
미국의 ING베어링-쿠퍼스 컨소시엄과 한국의 현대증권 등 2개사가 최근 복수
선정됐다.
이들 열병합발전소의 매각은 민영화대상 공기업중 최대규모인 한국전력
수화력발전소 매각사 선정의 전초전 성격을 띠고 있어 금융기관끼리 매각
주간사 경쟁이 가장 치열했다.
이밖에 미국의 모건 스탠리와 한국의 대우증권은 공기업 지분매각중 단일
규모로는 최대가 될 한국통신의 DR발행(10억달러이상 예상) 주간사를 맡았다.
모건 스탠리는 제일은행과 서울은행의 매각주간사를 맡아 두 군데서 약 2백
억원 가까운 수수료를 챙긴 것으로 알려졌다.
6일 금융감독위원회가 확정발표할 동아 태평양 두원 조선 한덕생명등 5개
생보사의 매각주간사 선정을 앞두고 크레딧 리오네, 모건 스탠리를 비롯한
외국금융기관들의 막판경쟁이 치열하다.
이런 가운데 지난달 18일 투자은행겸 기업인수합병(M&A)회사인 골드만 삭스
의 존 코자인 회장이 도널드 그레그 고문 등 지한파 정치인을 이끌고 청와대
에서 김대중 대통령을 만났다.
이에 앞서 메릴린치의 데이비드 코만스키 회장 등 다른 미국증권사의 회장
단이 지난해 여러 차례 청와대와 기획예산위 산자부 등을 방문, 주간사 수주
를 위한 활동을 벌였다.
< 정구학 기자 cgh@ >
-----------------------------------------------------------------------
[ 공기업및 부실금융기관 매각주간사 ]
<> 포항제철
- 주간사 : 살로먼 스미스 바니 / 메릴린치 / 동원증권
- 매각내용 : DR 3억4천5백만달러(98년12월)
<> 한국전력
- 주간사 : 살로먼 스미스 바니 / ING베어링 / 현대증권
- 매각내용 : DR 7억5천3백60만달러(99년3월)
- 주간사 : ING베어링-쿠퍼스 컨소시엄 / 현대증권
- 매각내용 : 부천.안양 열병합 발전소(99년8월)
<> 한국통신
- 주간사 : 모건 스탠리 / 대우증권 / LG증권
- 매각내용 : DR 10억달러 이상(99년5월)
<> 한국중공업
- 주간사 : 산업은행 / CSFB / HSBC
- 매각내용 : 경영권 매각및 발전설비 일원화 작업(99년 상반기)
<> 한국담배인삼공사
- 주간사 : 미정
- 매각내용 : 정부지분 25% 매각(99년 상반기)
<> 제일은행
- 주간사 : 모건 스탠리
- 매각내용 : 경영권 매각
<> 서울은행
- 주간사 : 모건 스탠리
- 매각내용 : 경영권 매각
<> 동아생명 등 5개 생보사
- 주간사 : 미정
- 매각내용 : 경영권 매각
( 한 국 경 제 신 문 1999년 4월 5일자 ).
금융기관들이 짭짤한 수익을 챙기고 있다.
4일 기획예산위원회와 산업자원부 등에 따르면 한국전력 포항제철 한국중공
업 한국통신 등 대형 공기업의 지분매각이 이어지고 있다.
이들 공기업의 주식예탁증서(DR)를 대신 팔아준 살로먼 스미스 바니와 ING
베어링, 현대증권 등 금융기관들이 건당 수백억원대의 매각수수료를 받고
있다.
이 과정에서 미국계 금융기관들이 수수료의 대부분을 챙기는 반면 국제금융
거래 경험이 일천한 국내 증권사들은 외국주간사의 보조역할을 해주며 수수료
의 일부만을 나눠먹는 실정이다.
지난달 26일 미국 뉴욕에서 한국전력의 정부지분 5%를 7억5천3백60만달러
(9천2백16억원)어치의 주식예탁증서로 팔아준 댓가로 미국의 살로먼 스미스
바니와 ING베어링, 한국의 현대증권 등 3개사는 매각대금의 2%인 1천5백만
달러(1백84억원)를 함께 받았다.
이런 매각수수료는 지금까지 한국 기업이 지급한 단일 DR매각 수수료중
최대 규모다.
살로먼 스미스 바니는 작년말 포항제철의 DR을 뉴욕 등에서 매각해준 댓가로
매각대금 3억4천5백만달러의 2.2%인 7백60만달러(91억원)를 공동주간사인
미 메릴린치, 한국의 동원증권 등과 함께 받았다.
이들 3개 주간사는 수수료를 배분하면서 공동으로 들어간 로드쇼비용 등
15%를 뺀 나머지 70%를 동원증권 15%, 살로먼 스미스 바니와 메릴린치가
각각 35%씩 나눠가졌다.
한국전력이 오는 8월 매각할 부천 및 안양의 열병합발전소의 매각주간사로
미국의 ING베어링-쿠퍼스 컨소시엄과 한국의 현대증권 등 2개사가 최근 복수
선정됐다.
이들 열병합발전소의 매각은 민영화대상 공기업중 최대규모인 한국전력
수화력발전소 매각사 선정의 전초전 성격을 띠고 있어 금융기관끼리 매각
주간사 경쟁이 가장 치열했다.
이밖에 미국의 모건 스탠리와 한국의 대우증권은 공기업 지분매각중 단일
규모로는 최대가 될 한국통신의 DR발행(10억달러이상 예상) 주간사를 맡았다.
모건 스탠리는 제일은행과 서울은행의 매각주간사를 맡아 두 군데서 약 2백
억원 가까운 수수료를 챙긴 것으로 알려졌다.
6일 금융감독위원회가 확정발표할 동아 태평양 두원 조선 한덕생명등 5개
생보사의 매각주간사 선정을 앞두고 크레딧 리오네, 모건 스탠리를 비롯한
외국금융기관들의 막판경쟁이 치열하다.
이런 가운데 지난달 18일 투자은행겸 기업인수합병(M&A)회사인 골드만 삭스
의 존 코자인 회장이 도널드 그레그 고문 등 지한파 정치인을 이끌고 청와대
에서 김대중 대통령을 만났다.
이에 앞서 메릴린치의 데이비드 코만스키 회장 등 다른 미국증권사의 회장
단이 지난해 여러 차례 청와대와 기획예산위 산자부 등을 방문, 주간사 수주
를 위한 활동을 벌였다.
< 정구학 기자 cgh@ >
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[ 공기업및 부실금융기관 매각주간사 ]
<> 포항제철
- 주간사 : 살로먼 스미스 바니 / 메릴린치 / 동원증권
- 매각내용 : DR 3억4천5백만달러(98년12월)
<> 한국전력
- 주간사 : 살로먼 스미스 바니 / ING베어링 / 현대증권
- 매각내용 : DR 7억5천3백60만달러(99년3월)
- 주간사 : ING베어링-쿠퍼스 컨소시엄 / 현대증권
- 매각내용 : 부천.안양 열병합 발전소(99년8월)
<> 한국통신
- 주간사 : 모건 스탠리 / 대우증권 / LG증권
- 매각내용 : DR 10억달러 이상(99년5월)
<> 한국중공업
- 주간사 : 산업은행 / CSFB / HSBC
- 매각내용 : 경영권 매각및 발전설비 일원화 작업(99년 상반기)
<> 한국담배인삼공사
- 주간사 : 미정
- 매각내용 : 정부지분 25% 매각(99년 상반기)
<> 제일은행
- 주간사 : 모건 스탠리
- 매각내용 : 경영권 매각
<> 서울은행
- 주간사 : 모건 스탠리
- 매각내용 : 경영권 매각
<> 동아생명 등 5개 생보사
- 주간사 : 미정
- 매각내용 : 경영권 매각
( 한 국 경 제 신 문 1999년 4월 5일자 ).
