사진=REUTERS
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최근 AI관련 주식이 약세를 보이는 가운데서도 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 대한 주문량이 공급 가능한 주식수를 몇 배 웃도는 수준에 달한 것으로 전해졌다. 이는 최근 AI관련 주식의 침체에도 사상 최대 수준의 주식 공모가 될 가능성을 시사한다.

11일(현지시간) 블룸버그에 따르면, ‘앵커 사이즈’투자 의향을 기반으로 한 앤스로픽 주식 주문 수준을 파악한 결과 공급 가능한 수량의 여러 배에 달했다고 관계자들이 전했다.

앤스로픽은 전 날 미금융감독위원회(SEC)에 수정제출한 S-1/A 투자설명서에서 8억 140만주를 주당 최저 70달러~78달러 수준으로 공모해서 644억을 조달하고, 주요 기업들에게 사모발행을 통해 260억달러 등 최대 904억 달러를 조달할 계획이라고 밝혔다. 904억 달러의 조달이 이뤄질 경우 스페이스X의 IPO를 넘어 역사상 최대 규모의 기업공개가 된다.

앤스로픽의 사모발행에는 AMD,브로드컴, 알파벳,마이크론, 마이크로소프트, 엔비디아, 대만의 TSMC 등의 참여한다.

앤스로픽은 기업공개(IPO)에 대한 수요를 높이기 위해 잠재 투자자들을 대상으로 다양한 이벤트를 진행할 예정이다. 여기에는 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 제미이 다이먼 JP모건 CEO가 라이브 스트리밍으로 IPO를 중계하는 행사도 포함돼있다.

앤스로픽은 희석 후 기업 가치를 약 1조 4천억 달러로 목표하고 있다. 이는 1조7천5백억달러~2조달러 가깝던 한 두달전의 예상치에서 크게 낮아진 것이다.

이렇게 되자 일부 투자은행들은 앤스로픽의 IPO에서 회사 가치를 1조5천억달러 이상으로 끌어올리는 방안을 검토중이다.

파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 앤스로픽의 IPO에 참여중인 투자은행들은 투자자들의 강력한 수요를 기반으로, 전 날 발표한 주당 70~78달러 범위보다 주가를 더 높일 것으로 예상한다고 밝혔다.

이번 IPO는 공모주 청약이 시작되자마자 모든 물량에 대한 주문이 이미 확정된 상태였다.

앤스로픽 공모에 대한 열기를 보여주는 또 다른 신호로 일부 기존 앤스로픽 투자자들이 IPO 배정 물량의 일부를 신규 투자자에게 넘기는 거래까지 등장했다. 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비스는 대규모 공모주 배정을 기대하는 투자자들을 대신해 최대 5억 달러 규모의 앤스로픽 주식 매각을 주선하고 있다. 신규 투자자들에게는 IPO공모가에 3%에서 5%의 수수료를 더한 가격을 제시한 것으로 알려졌다.

김정아 객원기자 kja@hankyung.com