SK, '7兆 규모' 울산 AI데이터센터 소수지분 매각 본계약 체결

KKR·IMM인베-스톤브릿지 컨소시엄에 49% 매각
거래규모 총 3조원…구주 매매·신주 발행 병행

사진=한경DB

SK그룹이 울산 인공지능(AI) 데이터센터 소수 지분을 국내외 사모펀드(PEF)들에 매각하는 거래의 본계약을 27일 체결한다.

투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤과 SK브로드밴드는 이날 각각 이사회를 열고 울산 AI데이터센터 인적분할과 주식매매계약(SPA) 체결 승인 안건을 의결한다. SK브로드밴드는 울산 AI데이터센터 사업부를 인적분할해 법인화하고, SK텔레콤은 해당 AI데이터센터 법인 지분 49%를 재무적 투자자(FI)들에 매각하는 투자계약을 체결한다. 글로벌 PEF 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 29%를, 국내 PEF 연합인 IMM인베스트먼트·스톤브릿지캐피탈 컨소시엄이 20%를 인수하는 구조다. 구주 매매와 신주 발행이 병행되며 총 거래 규모는 3조원 수준이다. 이 가운데 유상증자는 1조2000억원 규모로 알려졌다.