현대캐피탈은 글로벌 투자은행 UBS를 주관사로 선정하고 24일 가격 책정을 완료했다.
금리는 3년 만기 2.7475%다.
현대캐피탈은 올해 들어 스위스프랑 발행시장에서 기업물의 수요 대비 공급이 부족하다는 점을 고려해 전략적으로 채권 발행을 결정한 결과, 2억 스위스프랑으로 발행 규모를 키웠다.
현대캐피탈은 이번 녹색 채권 발행을 통해 조달한 자금을 현대자동차그룹의 친환경 차량 대상 금융서비스에 투입할 예정이다.
현대캐피탈 관계자는 "글로벌 경기 침체에 대한 우려 등으로 투자심리가 악화한 상황 속에서도 현지 투자자들과 굳건한 신뢰를 바탕으로 대규모 채권 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다"고 말했다.
/연합뉴스
