MBK파트너스와 컨소시엄 구성해 도전장우리금융그룹이 롯데카드 인수전에 참여한 것으로 뒤늦게 확인돼 향후 본입찰 결과가 주목된다.29일 업계에 따르면 우리은행은 국내 사모펀드(PEF)인 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성해 롯데카드 매각 본입찰에 참여했다.MBK파트너스가 롯데카드의 지분 60%, 우리은행이 20%를 인수하고, 나머지 20%는 롯데그룹이 보유하는 구조인 것으로 알려졌다.우리금융의 참전으로 롯데카드 인수전은 '하나금융 굳히기'에서 하나-우리 양강 구도로 재편될 것으로 전망된다.우리금융이 지분투자 개념으로 롯데카드 인수에 나선 것은 당장 살 여건은 안 되나 비(非)은행 부문을 강화하는 데 필요한 매력적인 매물을 놓치기 아깝기 때문으로 풀이된다.우리카드의 신용카드 시장점유율은 지난해 말 기준으로 8.5%로 7개 카드사 중 6위에 그친다.금융지주 계열사로 보기엔 우리카드의 업계 내 위상이 미약하다.하지만 롯데카드를 인수하면 시장점유율의 단순 합계가 19.7%로 업계 2위권으로 치고 올라간다.롯데카드가 매물로 나왔을 때 우리금융이 유력한 인수 후보로 거론된 것도 이런 맥락에서다.문제는 자본 건전성이었다.우리금융이 지주사 체제로 전환하면서 자산 위험도 평가 방법이 종전 내부등급법에서 표준등급법으로 바뀌면서 국제결제은행(BIS) 자기자본 비율이 하락했다.우리금융이 카드사와 같이 위험자산이 많은 회사를 인수하게 되면 BIS 비율이 추가로 크게 떨어질 수 있어 선뜻 인수하기가 쉽지 않은 상황이다.우리금융으로서는 일단 일부 지분을 사들이면 내년께 자산 위험도 평가 방법을 내부등급법으로 돌려놓고서 롯데카드를 완전히 인수할 수 있게 된다.우리은행이 MBK파트너스의 지분에 대한 우선매수청구권은 없으나 회계 방식을 변경하고 자금 동원력까지 갖추게 되면 남은 지분을 굳이 안 살 이유가 없다.롯데카드를 사들인 후 더 높은 몸값에 팔아 매각 차익을 봐야 하는 MBK파트너스 입장에서는 우리금융이라는 잠재적 인수 후보를 컨소시엄 구성원으로 둔 셈이다.우리은행 관계자는 "지분투자 개념으로 컨소시엄에 참여한 건 맞으나 롯데카드를 인수한다는 것은 아직 정해진 바 없다"고 말했다./연합뉴스
▶마켓인사이트 4월 29일 오후 6시우리금융지주의 핵심 계열사인 우리은행이 롯데카드 인수전에 뛰어들었다. 지난 1월 출범한 지주회사 체제를 본궤도에 올려놓기 위한 우리금융의 승부수다. 롯데카드의 유력한 인수후보로 거론되던 하나금융지주는 ‘복병’을 만났다.인수전, 다시 안갯속으로29일 금융권과 투자은행(IB)업계에 따르면 우리은행은 롯데카드 매각 본입찰에 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성해 참여했다.당초 롯데카드 본입찰에는 하나금융지주와 MBK, 한앤컴퍼니 등 세 후보만 참여한 것으로 알려졌다. 또 다른 유력 인수후보로 거론되던 한화그룹이 막판 불참하면서 금융권에서는 하나금융이 무난히 인수전의 승자가 될 것으로 예상해 왔다. 하지만 우리은행이 MBK의 손을 잡고 깜짝 참여하면서 결과를 예단하기 어렵게 됐다.MBK파트너스와 우리은행은 롯데카드 지분을 각각 60%와 20% 인수하는 구조로 컨소시엄을 짠 것으로 알려졌다. 나머지 20%는 롯데그룹이 계속 보유한다. 인수후보들이 롯데카드 100%의 가치를 1조5000억원 수준으로 평가하는 것을 감안하면 우리은행의 투자금액은 3000억원 수준으로 추산된다. IB업계 관계자는 “인수전에서 승리하면 향후 우리은행이 MBK로부터 나머지 지분을 사들여 롯데카드를 자회사로 품게 될 것”이라고 말했다.치열해진 금융지주사 순위 쟁탈전우리은행이 롯데카드 인수를 추진하는 배경엔 ‘금융지주사 순위 경쟁’이 자리 잡고 있다는 평가다. 우리금융은 지주사 출범 이후 첫 분기인 지난 1분기 실적에서 5686억원의 당기순이익을 올려 하나금융을 제치고 업계 3위에 올라섰다. 지난해 1539억원의 순이익을 올린 롯데카드 인수에 성공하면 3위 금융지주사 경쟁에서 성큼 앞서나갈 수 있다. 하나금융이 롯데카드를 손에 넣으면 우리금융은 4위로 밀려나게 된다.우리금융은 올해 1월 금융지주회사로 전환한 뒤 지주사 체제 구축에 가속을 붙이고 있다. 최근 동양자산운용과 ABL자산운용 인수를 위한 우선협상대상자에 선정된 데 이어 국제자산신탁과도 경영권 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.자산 순위 6위로 국내 8개 카드회사 가운데 하위권인 우리카드를 단숨에 ‘카드업계 빅3’로 올려놓을 수 있는 점도 우리은행이 도전장을 낸 이유다. 롯데카드를 인수하면 ‘우리카드+롯데카드’의 자산은 22조6358억원으로 불어난다. KB국민카드(20조5074억원)와 현대카드(15조9438억원)를 밀어내고 3위가 된다. 업계 1, 2위는 신한카드와 삼성카드다.IB업계 관계자는 “롯데카드는 2006년 LG카드(현 신한카드) 이후 13년 만에 인수합병(M&A) 시장에 나온 대형 카드사 매물”이라며 “순위 쟁탈전을 벌이는 금융지주사들에 놓칠 수 없는 기회”라고 말했다. 롯데백화점을 중심으로 우량(VIP) 고객이 많은 롯데카드와 시너지 효과를 낼 수 있다는 것도 빼놓을 수 없는 매력 요인이다.MBK로선 우리은행과 손을 잡으면서 인수에 성공한 뒤 거쳐야 하는 대주주 적격성 심사에 PEF 운용사 홀로 나서야 하는 부담을 덜 수 있게 됐다. 1조5000억원에 달할 것으로 예상됐던 인수 부담도 9000억원으로 줄일 수 있다.정영효/정소람/김대훈 기자 hugh@hankyung.com
롯데카드는 베트남 현지법인 '롯데파이낸스 베트남'이 베트남 현지에서 신용카드 2종을 출시하고 사업을 개시했다고 24일 밝혔다.이번에 출시한 롯데파이낸스 비자 카드, 롯데파이낸스 비자 플래티넘 카드 2종은 발급 이후 90일 이내에 카드를 사용하기만 하면 연회비를 평생 면제해주고 실적 조건에 상관없는 포인트 적립 혜택을 제공하는 것이 특징이다.기본 서비스로 베트남 내 모든 가맹점에서 최대 0.5%, 해외 모든 가맹점에서 최대 1%를 적립해 준다. 적립된 포인트는 카드 대금 납부 및 베트남 에어라인 마일리지로 전환이 가능하다.이 밖에 엘포인트도 탑재해 베트남 현지에 진출한 롯데리아, 엔제리너스, 롯데시네마 등 300여개 롯데 계열사 가맹점 이용 시 최대 30% 할인 및 포인트 적립 혜택을 제공한다. 연내 롯데멤버스에서 추진 중인 포인트 호환 서비스가 도입되면 한국 롯데 계열사에서도 엘포인트 적립 및 사용이 가능해진다.이 카드는 한국 여행에 특화된 서비스를 탑재해 베트남 관광객 유치 및 국내 관광산업 발전에도 기여할 것으로 보인다. 한국 롯데 계열사 이용 시 3%를 적립해 주고 플래티넘 카드 회원의 경우 한국 관광비자 간소화 서비스 및 보장한도 최대 105억동(한화 약 5억원)의 여행자 보험도 무료로 제공된다.김종극 롯데파이낸스 법인장은 "롯데파이낸스의 최종적인 목표는 베트남 국민들에게 가장 신뢰받고 사랑받는 금융 회사가 되는 것"이라며 "안전하고 편리한 금융 서비스 제공을 통해 고객 삶의 가치 향상은 물론 베트남 내 비현금 결제 방식을 촉진하고 현지 금융시장 발전에 기여할 것"이라고 말했다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
