동부익스프레스 비물류 부문 6~7곳서 '눈독'
30일 투자은행(IB)업계에 따르면 고속버스 업계 6위 회사인 코리아와이드경북은 신생 사모펀드(PEF) 운용사인 코리아와이드파트너스와 컨소시엄을 구성해 동부익스프레스 비물류사업 부문 인수전에 참여했다.
지난달 진행된 예비입찰에 참여하지 않았던 롯데렌탈이 뒤늦게 뛰어든 데 이어 자금력을 갖춘 코리아와이드경북도 인수 의사를 밝히면서 인수전이 달아오르고 있다. 실사를 진행하고 있는 곳은 코리아와이드경북과 롯데렌탈 외에 키스톤프라이빗에쿼티(PE), 한일고속, 웨일인베스트먼트, 키움PE 등 6~7곳에 달하는 것으로 알려졌다. 최근 현대자산운용을 인수하는 등 인수합병(M&A) 시장의 다크호스로 떠오른 키스톤PE는 박병엽 전 팬택 부회장이 보유한 PNS네트웍스와 손 잡고 인수전에 참여했다.
코리아와이드경북은 대구와 경북을 거점으로 시외버스 및 고속버스 사업을 하는 회사다. 작년 매출은 866억원으로 고속버스업계 6위에 올라 있다. 2001년 중앙고속도로 전 구간이 개통하면서 급성장한 것으로 알려졌다. 이 회사와 컨소시엄을 구성한 PEF 코리아와이드파트너스는 작년 6월에 출범한 신생 회사다. 이 회사를 이끌고 있는 김민수 대표는 삼일회계법인 출신으로 운송업계 매각 자문 경험이 풍부한 것으로 알려졌다.
동원산업은 지난 3월 KTB PE·큐캐피탈 컨소시엄으로부터 동부익스프레스를 4162억원에 사들인 뒤 곧바로 동부고속버스 동부렌터카 동부NTS 등 동부익스프레스 여객사업부와 이 회사가 보유한 서울고속버스터미널 지분 11.11%를 한데 묶어 ‘통매각’에 나섰다. 동원산업은 원매자들의 의향에 따라 사업별로 분리매각하는 방안도 검토하고 있다.
이지훈 기자 lizi@hankyung.com
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