하나대투증권은 13일 포메탈에 대해 올해 2분기부터 증설 효과을 받을 수 있을 것이라고 내다봤다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

정수민 하나대투증권 애널리스트는 "포메탈은 2분기에 공장 신축을 마무리 짓고 신규 설비 도입과 기존 설비의 이전을 진행할 예정"이라며 "현재 외주에 의존하고 있는 열처리 및 후가공 공정에 대한 자체 설비를 증설, 비용 감축을 통한 이익률 증가에 기여하기 위한 계획이다"고 분석했다.

정 애널리스트는 "그동안 중소형 단조품에 한정됐던 제품 포트폴리오가 개선될 것"이라며 "다양한 크기의 제품 생산이 가능해지고, 중공단조 관련 생산능력 역시 현재 대비 약 60% 증대될 것"이라고 전망했다.

포메탈은 현재 보유설비 대비 초과 주문이 지속되는 상황을 개선하기 위해 충남 서산 일반산업단지에 공장용지 3만9670㎡(1만2000평)을 매입, 공장 건설을 진행 중이다.

또 산업용 로봇 부품은 중장기 성장동력이 될 것이라고 예상했다.

정 애널리스트는 "산업용 로봇 부품의 경우 공장 자동화라는 전반적인 추세에 맞춰 RV기어의 수요는 더욱 증가할 것"이라며 "실제로 관련 부품 매출은 작년 매출 중 10% 이상을 차지할 만큼 중요 제품 라인업으로 성장하고 있다"고 설명했다.

이어 "다소 부진했던 풍력 부문은 최근 전세계 풍력 발전에 대한 수요가 회복될 것이라는 기대감 등으로 실적이 개선될 가능성이 있다"고 덧붙였다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com