굿모닝신한증권은 27일 이들 업체처럼 자신들의 사업분야에서 시장지배력을 확보하고 있으면서 실적도 턴어라운드되고 있는 종목에 주목할 필요가 있다며 텔레칩스 유엔젤 코텍 아이레보 등 4개 종목을 추천했다.
DMP(이동멀티미디어프로세서)칩 부문 국내 1위 업체인 텔레칩스는 그동안 실적이 부진했으나 3분기부터 삼성전자와 샌디스크에 공급하는 DMP칩 매출이 급격히 회복되면서 실적도 좋아질 것으로 전망된다.
이 증권사 정재열 연구원은 "멀티미디어프로세서 시장이 성장세를 유지하고 있고 고수익성 제품의 매출 비중이 늘어나고 있어 영업이익률도 20%대를 유지할 것으로 전망된다"며 적정주가를 2만6000원으로 제시했다.
유엔젤은 해외ASP(응용소프트웨어임대) 사업의 호조로 올해와 내년 실적이 크게 개선될 전망이다.
김동준 연구원은 "올해와 내년 매출이 전년도에 비해 각각 16.8%,14.8% 증가할 것으로 보인다"며 "2005년부터 추진해온 브라질에서의 ASP사업을 주시할 필요가 있다"고 말했다.
또 코텍은 카지노용 모니터에 이어 의료용 모니터가 새로운 성장 동력으로 떠오르고 있고,아이레보는 GS건설 등 국내 유수의 건설사를 고객으로 확보해 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망됐다.
코텍과 아이레보의 적정주가는 각각 8440원,4190원으로 제시됐다.
김태완 기자 twkim@hankyung.com