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최근 국내 주식시장의 산업 지형이 조금씩 달라지고 있다. 단순히 “반도체가 좋다”는 수준을 넘어섰다. 반도체 사이클이 만들어내는 설비투자와 전력 수요, 소재·장비 수요, 산업 인프라 투자로 관심의 범위가 넓어지는 모습이다.

시장에서 가장 강하게 확인되는 키워드는 역시 메모리 업황의 장기화다. 최근 반도체·소부장(소재·부품·장비) 산업에 대해 견조한 업황과 예상보다 강한 메모리 가격이 확인되고 있다. 이제 시장의 초점은 메모리 가격 상승폭 자체보다 '반도체 업황 사이클이 얼마나 오래 지속될 것인가'로 맞춰지고 있다.