차성수 한국교직원공제회 새 이사장

입력2018.09.30 17:58 수정2018.10.01 03:01 지면A32

차성수 전 서울 금천구청장(사진)이 1일 한국교직원공제회 21대 이사장에 취임한다. 임기는 2021년 9월30일까지. 차 신임 이사장은 고려대 사회학과를 졸업하고 동 대학원 석·박사 학위를 받았으며 동아대 사회학과 교수, 청와대 시민사회수석실 비서관·수석비서관, 금천구청장을 지냈다.

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[마켓인사이트] 교직원공제회, 도시바메모리·ADT캡스에 6400억 '베팅'

▶마켓인사이트 8월16일 오전 3시36분교직원공제회가 올해 국내 기업이 참여한 인수합병(M&A) 중 금액 기준으로 1, 2위인 일본의 도시바메모리(16조8801억원)와 보안업체 ADT캡스(2조9760억원) 인수에 6000억원이 넘는 대규모 자금을 베팅했다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 교직원공제회 국내기금운용본부는 SK하이닉스와 미국계 사모펀드(PEF) 베인캐피털 등 한·미·일 컨소시엄이 인수하는 도시바메모리의 비전환우선주(NCPS)에 투자하기로 했다.베인캐피털이 위험 분산을 위해 선매입 후 주관사 현대차증권을 통해 국내 투자자에게 재판매하는 총 5600억원 물량 중 교직원공제회가 3100억원을 책임지기로 했다. 연 8~9% 수익이 보장된 투자여서 국내는 물론 해외 투자자들도 큰 관심을 보인 것으로 알려졌다.교직원공제회는 SK텔레콤과 호주계 PEF 맥쿼리의 ADT캡스 인수와 관련해서는 맥쿼리가 조성하는 5500억원 규모 펀드에 최대 1800억원을 투자하기로 했다. 연 5~6% 수익이 보장돼 있으며 기업공개(IPO) 등에 성공할 경우 두 자릿수 이상의 수익률 달성도 가능할 것으로 기대된다. 교직원공제회는 또 인수금융으로도 600억원을 빌려주기로 했다. 교직원공제회가 핵심 투자자로 있는 인수금융 펀드에서 900억원을 대출해 주는 것까지 포함하면 ADT캡스 투자에 최대 3300억원을 넣는 셈이다.두 건의 대규모 인수 프로젝트에 교직원공제회가 참여할 수 있었던 것은 거래 초기부터 투자 구조 등을 함께 논의하면서 입지를 넓혔기 때문으로 분석된다. 고재택 팀장을 비롯해 조영민 차장 등 10년 이상 대체투자 분야에 몸 담고 있는 경험 있는 실무자들 역할도 컸다. 다른 연기금이나 공제회는 순환보직으로 대체투자 실무자 이동이 잦은 반면 교직원공제회는 실적이 좋은 실무자들이 전문성을 쌓을 수 있는 기회를 제공하고 있다.교직원공제회는 이 같은 강점으로 높은 수익률을 달성해왔다. 2013년 국내 PEF 스카이레이크의 자동화설비업체 에스아이티 인수에 핵심 투자자로 참여해 연 30% 수익을 올렸다. 2016년 국내 PEF 글랜우드가 한라시멘트를 사들일 때도 최대 투자자로 참여해 연간 14.4%의 수익을 얻었다.이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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[마켓인사이트] 현대차투자證·교직원공제회, 도시바메모리 우선주 쟁탈전서 웃다

▶마켓인사이트 6월3일 오후 3시50분현대차투자증권이 교직원공제회와 손잡고 SK하이닉스·베인캐피털 등으로 구성된 한·미·일 컨소시엄의 도시바메모리 인수에 약 5000억원을 투자한다. 현대차증권은 국내 재무적투자자(FI) 가운데 유일하게 도시바메모리 인수에 참여하게 됨으로써 연 8~9% 고수익을 얻게 될 뿐 아니라 투자은행(IB)으로서 재평가받는 기회가 생겨 ‘두 마리 토끼를 잡았다’는 평가가 나온다.◆국내 FI 중 유일하게 우선주 인수 참여3일 IB업계에 따르면 현대차증권과 교직원공제회는 도시바메모리의 비전환우선주(보통주로 전환되지 않는 우선주) 중 5000억원어치를 인수하기로 했다. 자금 대부분을 지원하기로 한 교직원공제회는 조만간 투자심의위원회를 열어 승인 절차를 진행할 예정이다.현대차증권과 교직원공제회가 인수하는 비전환우선주는 한·미·일 컨소시엄 중 베인캐피털이 ‘셀다운(인수 후 재판매)’ 방식으로 넘기는 주식 중 일부다. 한·미·일 컨소시엄이 인수자금 2조3억엔(약 19조6000억원) 가운데 5조원가량을 비전환우선주 발행으로 조달하기로 했는데, 국내 FI 가운데 유일하게 투자 기회를 갖게 됐다. 비전환우선주는 보통주로 전환되지 않지만 연 8~9%의 수익률이 보장된 우량 투자자산이어서 FI의 관심이 높았다.도시바메모리의 비전환우선주에는 현대차증권과 교직원공제회 외에 도시바메모리로부터 낸드플래시를 공급받는 애플, 델, 시게이트, 킹스턴 등 글로벌 대기업과 일본의 FI들이 공동 투자자로 참여한다.현대차증권과 교직원공제회는 지난해 말부터 도시바메모리의 비전환우선주 투자를 준비해왔다. 최근 도시바메모리 등이 생산하는 낸드플래시 품귀현상이 계속됨에 따라 회사의 성장성이 기대되고, SK하이닉스라는 국내 대기업이 공동 투자자로 참여해 위험 대비 수익률이 높다는 판단에서다. 도시바메모리는 플래시메모리 분야에서 삼성전자에 이은 세계 2위 업체다. 모기업인 도시바가 미국 원전사업에서 1조엔 이상의 손실을 보고 경영위기에 빠지자 지난해 9월 알짜 사업인 메모리부문을 한·미·일 컨소시엄에 매각하기로 계약했다.◆현대차 우군 보유한 현대차증권 ‘낙점’현대차증권은 지난해 이용배 사장이 부임한 뒤 IB 분야에서 의미 있는 성과를 내 주목받고 있다. 이 사장은 지난해 IB사업부 강화를 위해 인력을 대규모로 보강하는 등 사업 확장에 박차를 가하고 있다.베인캐피털은 투자금을 분산하는 차원에서 도시바메모리의 비전환우선주를 재판매하기로 결정했다. 당초 국내에서 활동하는 사모펀드(PEF)와 증권사 등이 관심을 가졌으나 현대자동차그룹이라는 든든한 우군을 보유한 현대차증권을 인수자로 낙점했다. 베인캐피털은 SK하이닉스와 공동으로 도시바메모리를 인수한 데 이어 국내 대기업과의 공동 투자 기회를 노리고 있는 것으로 알려졌다. 이번 거래 역시 현대차그룹과의 우호적인 관계를 다지기 위한 목적도 있는 것으로 업계 관계자들은 해석하고 있다.이번 투자를 성사시킨 데는 교직원공제회의 국내기업금융부의 공이 컸다. 국내 자산뿐만 아니라 국내 대기업이 해외 자산을 인수하는 곳에 자금을 투입할 기회를 노리다가 ‘마수걸이 투자’에 성공했다. 그동안 국내기업금융부는 국내에서 활동하는 PEF·벤처캐피털(VC)이나 국내 인수금융 투자에 집중해왔다. 하지만 최근 금융 자산이 늘어남에 따라 국내 기업의 해외 자산 인수 등으로 영역을 넓히고 있다. 앞으로도 국내 기업의 해외 자산 인수 등에 적극 참여해 대규모 자금을 투자할 계획이 있는 것으로 알려졌다.IB업계 관계자는 “해외 자산으로의 분산 투자는 증권사나 공제회 등 국내 기관투자가의 핵심 과제”라며 “현대차증권과 교직원공제회가 오랜 준비와 검토 끝에 우량 자산에 투자하는 성과를 내게 됐다”고 평가했다.이동훈 기자 leedh@hankyung.com
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더케이트윈타워, 삼성SRA운용에 팔린다

삼성SRA자산운용이 올해 국내 상업용 부동산시장의 최대 매물 중 하나인 서울 광화문 더케이트윈타워(사진)를 약 7000억원에 사들인다. 국내 상업용 부동산 매각 사상 단위면적당 최고가(3.3㎡당 2800만원 이상)를 기록할 전망이다.20일 부동산금융업계에 따르면 더케이트윈타워의 매각주관사인 세빌스코리아는 삼성SRA자산운용을 이 건물 매각을 위한 우선협상대상자로 선정했다.더케이트윈타워는 경복궁 남쪽 주한미국대사관, 일본대사관 등과 인접한 쌍둥이 빌딩이다. 지하 6층~지상 16층, 연면적 8만3878㎡ 규모다. 한국마이크로소프트, 우리카드, SKC, 매일유업 등의 본사가 입주해 있다.2014년 미국계 사모펀드(PEF) 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 림 어드바이저스, 교직원공제회가 이 건물을 사들일 당시 가격은 3.3㎡당 1970만원, 총 5014억원이었다. 투자 3년여 만에 2000억원이 넘는 차익을 거둬들이게 된다.김대훈 기자 daepun@hankyung.com