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한국경제신문 마켓인사이트에서 자본시장 취재를 맡고 있습니다. 유상증자, 기업공개(IPO), 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 기업들의 자금 조달 현황을 발 빠르고 심도 있게 전달하겠습니다.

김진성 기자

전체 기간
  • SK가 찜한 에코크레이션, 내년 상장 추진

    SK그룹이 투자한 폐플라스틱 열분해 전문기업 에코크레이션이 국내 증시에 상장한다. 이 회사는 오염 발생 없이 폐플라스틱을 열로 녹여 기름을 추출하는 기술을 보유하고 있다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 에코크레이션은 이르면 내년 하반기를 목표로 국내 증시 상장을 준비하고 있다. 키움증권이 기업공개(IPO) 주관 업무를 맡고 있다. 2010년 설립된 에코크레이션은 폐플라스틱에서 기름을 추출하는 ‘열분해 플랜트’를 제...

  • 공모가 확 낮췄다…'채시라 남편' 김태욱 회사에 무슨 일이

    공모가 확 낮췄다…'채시라 남편' 김태욱 회사에 무슨 일이

    이달 상장하는 색조화장품 기업 아이패밀리SC가 공모가격을 희망가격보다 36%가량 내린 2만5000원으로 결정했다. 이 회사는 배우 채시라의 남편으로 유명한 김태욱 대표가 경영하고 있다. 아이패밀리SC는 15일 공모가를 희망가(3만9000~4만8000원) 하단보다 35.8% 낮은 2만5000원으로 확정했다. 올해 최종 공모가가 희망가 미만으로 결정된 기업 가운데 가격 조정폭이 가장 크다. 공모가 인하폭이 가장 큰 곳은 지난 13일 상장한 직영중...

  • 이마트 성수동 본사 건물, 크래프톤-미래에셋에 판다

    이마트 성수동 본사 건물, 크래프톤-미래에셋에 판다

    게임회사인 크래프톤이 미래에셋자산운용과 함께 서울 성수동 이마트 본사 건물을 인수한다. 인수 가격은 1조원 이상으로 거론된다. 대규모 실탄을 확보한 신세계그룹이 e커머스(전자상거래) 분야 투자에 더욱 공격적으로 나설 것이란 관측이 나온다. 치열한 경쟁 끝에 1조원대 매각 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 이마트 성수동 본사 건물 및 부지 매각 주관사인 CBRE코리아는 크래프톤-미래에셋자산운용 컨소시엄에 우선협상대상자 선정 사실을 통보했다....

  • 마마무 소속사 RBW, 11월 코스닥 입성 [마켓인사이트]

    마마무 소속사 RBW, 11월 코스닥 입성 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월14일(18:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ K팝 스타 마마무 등이 소속된 엔터테인먼트 기업 RBW가 다음달 코스닥시장에 상장한다. RBW는 14일 금융감독원에 상장 계획을 담은 증권신고서를 제출했다. 희망 공모가격은 만8700~2만1400원으로 제시했다. 공모 규모는 234억~268억원, 예상 시가총액은 1483억~1697억원이다. 이 회사는 11월 5~8일 기관투자...

  • 해외 대체투자 재시동 거는 기관들

    해외 대체투자 재시동 거는 기관들

    한동안 해외 대체투자에 손 놓다시피 했던 국내 자산운용사가 연이어 대체투자 블라인드펀드(투자 대상을 정해놓지 않은 펀드)를 내놓으며 다시 공격적인 투자에 나서고 있다. 대체투자는 부동산 인프라 등 실물 중심이어서 현지 실사 여부가 투자 결정에 중요한 요소로 작용한다. 그러다 보니 지난해 초 코로나19 이후 한동안 글로벌 금융시장이 위축되고 현지 실사에 차질이 빚어지자 국내 자산운용사들도 한동안 손을 놓을 수밖에 없었다. 하지만 최근 코로나19 ...

  • '수익 무려 30배' 40억 손에 쥔다…임원들 '잭팟' 터진 회사 [마켓인사이트]

    '수익 무려 30배' 40억 손에 쥔다…임원들 '잭팟' 터진 회사 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월14일(09:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난달 코스닥시장에 상장한 필러 제조업체 바이오플러스의 임원들이 주식매수선택권(스톡옵션) 행사로 억대 수익을 눈앞에 뒀다. 일부 임원은 3000%가 넘는 수익률을 내며 40억원 이상을 손에 쥘 전망이다. 바이오플러스는 지난 13일 박성영 연구소장(전무)와 이민엽 경영관리본부장(상무), 박성복 기술지원센터장(이사)이 스톡옵션을...

  • '리콜사태 일단락' LG에너지솔루션, IPO작업 속도…내년 초 상장할 듯

    '리콜사태 일단락' LG에너지솔루션, IPO작업 속도…내년 초 상장할 듯

    LG에너지솔루션이 제너럴모터스(GM)와 전기차 ‘볼트’의 리콜 비용 협상을 끝내면서 상장 작업에 다시 속도가 붙게 됐다. 다만 협상에 적잖은 시간이 들었고, 최근 침체된 증시 분위기 등을 고려하면 이르면 연말, 늦으면 내년에 상장될 것이란 전망이 나온다. LG그룹은 출시 초기에 팔린 볼트의 배터리 팩과 모듈을 모두 교체해주기로 GM과 지난 12일 합의했다. 예상 교체비용은 약 1조4000억원이다. 배터리 셀을 만든 LG에...

  • 지아이텍, 코스닥 청약 경쟁률 3000대 1

    2차전지 코팅장비를 만드는 지아이텍이 코스닥시장 상장을 위해 진행한 일반청약에 16조원이 넘는 증거금이 쏟아졌다. 경쟁률이 3000 대 1에 가까웠을 정도로 치열한 매수경쟁이 벌어졌다. 13일 금융투자업계에 따르면 지아이텍이 지난 12일부터 이날까지 진행한 일반청약에 증거금 16조8305억원이 들어왔다. 경쟁률은 2968 대 1이었다. 이 회사는 지난 6일 마친 수요예측에선 2068 대 1의 경쟁률을 보였다. 1990년 설립된 지아이텍은 2차...

  • 차백신연구소, 일반청약 경쟁률 42 대 1[마켓인사이트]

    차백신연구소, 일반청약 경쟁률 42 대 1[마켓인사이트]

    바이오기업 차백신연구소가 상장을 앞두고 진행한 일반청약 경쟁률이 42 대 1에 그쳤다. 13일 금융투자업계에 따르면 차백신연구소가 지난 12일부터 이날까지 진행한 일반청약에서 42.1 대 1의 경쟁률을 보였다. 청약 증거금은 2289억원이 들어왔다. 기관투자가들 사이에서 큰 관심을 받지 못하자 일반투자자들의 청약 참여도가 떨어졌다는 분석이다. 차백신연구소는 지난 6일 마친 기관 대상 수요예측에서 206 대 1의 경쟁률을 보였다. 경쟁률이 1...

  • 식지않는 2차전지 인기…지아이텍에 17조원 몰렸다 [마켓인사이트]

    식지않는 2차전지 인기…지아이텍에 17조원 몰렸다 [마켓인사이트]

    2차전지 코팅장비를 만드는 지아이텍이 상장을 위해 진행한 일반청약에 16조원이 넘는 증거금이 쏟아졌다. 경쟁률이 3000 대 1에 가까웠을 정도로 치열한 매수경쟁이 벌어졌다. 13일 금융투자업계에 따르면 지아이텍이 지난 12일부터 이날까지 진행한 일반청약에 증거금 16조8305억원이 들어왔다. 경쟁률은 2968 대 1이었다. 기관투자가 대상 수요예측에 이어 흥행에 성공했다. 이 회사는 지난 6일 마친 수요예측에선 2068 대 1의 경쟁률을 보...

  • 지주사 전환하는 에코프로…에코프로에이치엔 공개매수 시작

    에코프로가 인적분할로 떼어낸 계열사 에코프로에이치엔 주식 612만여 주에 대한 공개매수를 시작한다. 지주회사 체제로 전환하기 위한 막바지 작업이다. 이번 공개매수가 성공적으로 마무리되면 이동채 에코프로 회장이 에코프로를 통해 계열사를 안정적으로 거느리는 지배구조가 완성된다. 에코프로는 13일부터 에코프로에이치엔 주식 612만1973주를 공개매수한다. 주식을 매수하는 대가로는 현금이 아니라 자사 신주를 발행해 준다. 현물출자 방식의 유상증자로,...

  • 차백신연구소, 공모가 1만1000원 확정

    이달 상장 예정인 바이오기업 차백신연구소의 공모가가 희망범위에서 가장 낮은 1만1000원으로 확정됐다. 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측 경쟁률이 최근 공모주들에 비해 상대적으로 부진한 206 대 1에 그친 영향이다. 차백신연구소는 코스닥시장 상장에 앞서 지난 5~6일 진행한 기관 수요예측 경쟁률이 206.2 대 1로 집계됐다고 8일 공시했다. 수요예측에 참여한 472개 기관 중 200여 곳 희망 공모가격(1만1000~1만5000원) 최하단...

  • 2차전지 불패…지아이텍에 기관 자금 42조 몰려 [마켓인사이트]

    2차전지 불패…지아이텍에 기관 자금 42조 몰려 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월08일(16:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2차전지 코팅업체인 지아이텍의 공모주에 기관투자가 자금 약 42조원이 몰렸다. 경쟁률이 2000 대 1을 넘을 정도로 치열한 매수경쟁이 벌어졌다. 지아이텍은 코스닥시장 상장에 앞서 지난 5~6일 진행한 수요예측에 1756개 기관이 참여해 약 42조원의 주문을 넣었다고 8일 공시했다. 경쟁률은 2068 대 1이었다. 참여 기관...

  • 국내 1위 골판지업체 태림페이퍼, 상장예비심사 청구 [마켓인사이트]

    국내 1위 골판지업체 태림페이퍼, 상장예비심사 청구 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월08일(08:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 1위 골판지 생산업체인 태림페이퍼가 본격적인 상장 절차를 밟는다. 2016년 자진해 상장폐지한 지 약 6년 만에 증시에 재입성할 전망이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 태림페이퍼는 최근 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 발생하지 않으면 이르면 오는 12월 중반 상...

  • '채시라 남편' 김태욱 대표, 코스닥 상장 후 사업 계획이… [마켓인사이트]

    '채시라 남편' 김태욱 대표, 코스닥 상장 후 사업 계획이… [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월08일(13:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ “2025년까지 대한민국을 대표하는 화장품 브랜드로 도약하겠습니다” 김태욱 아이패밀리SC 대표 (사진) 은 8일 온라인 기업설명회에서 “현재 대표 브랜드인 ‘롬앤’(rom&)의 성공과정에서 얻은 노하우와 네트워크를 바탕으로 신규 브랜드를 적극적으로 출시할 것&r...

  • 케이카, 상장일 유통가능물량 27%[마켓인사이트]

    케이카, 상장일 유통가능물량 27%[마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월07일(10:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 이달 예정인 직영 중고차 기업 케이카의 유통 가능 주식 수가 전체 주식의 27% 수준인 것으로 나타났다. 최대주주인 한앤컴퍼니가 구주 매출물량을 줄였음에도 기관투자가 대부분이 의무 보유확약을 걸지 않은 영향으로 예상보다 상장 직후 매물로 나올 수 있는 물량이 늘었다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 케이카는 우리사주조합을 ...

  • 거듭 뛰는 금리…올해 회사채 발행 조기 마감되나

    금리 상승세가 이어지면서 기업들의 예상 자금 조달비용도 차츰 오르고 있다. 1년 넘게 회사채 시장에서 여느 때보다 싸게 자금을 빌려왔던 기업들은 다시 조달전략을 두고 고민에 빠진 분위기다. 연말 결산을 얼마 남겨두지 않은 기관투자가들은 투자에 더욱 신중해졌다. 비용 관리에 민감한 기업 재무담당자라면 불확실성이 큰 11~12월에 채권을 발행하기 쉽지 않아졌다. 올해 회사채 발행시장이 평소보다 일찍 문을 닫을 수 있다는 관측이 나오는 이유다. 6...

  • '몸값 2.1조원' SM상선 내달 상장

    '몸값 2.1조원' SM상선 내달 상장

    중견 해운사 SM상선이 다음달 국내 증시에 상장한다. 회사 측은 희망하는 기업가치를 최대 2조1000억원으로 제시했다. 14년 만에 국내 기업공개(IPO) 시장에 등장한 해운사로 흥행에 성공할지 주목된다. SM상선은 6일 금융감독원에 상장 계획을 담은 증권신고서를 제출했다. 희망 공모가격은 1만8000~2만5000원이다. 공모 규모는 6091억~8461억원으로 공모 직후 예상 시가총액은 1조5230억~2조1153억원이다. 상장 후 유통 가능한...

  • 'NH스팩21호' 일반 청약에 1조5000억 몰렸다 [마켓인사이트]

    'NH스팩21호' 일반 청약에 1조5000억 몰렸다 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월06일(16:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ NH투자증권이 상장을 준비 중인 스팩(SPAC·기업인수목적회사) ‘NH스팩21호’의 일반청약에 1조원 이상이 몰렸다. 6일 금융투자업계에 따르면 NH스팩21호가 지난 5일부터 이날까지 진행한 일반청약에 증거금 1조4926억원이 들어왔다. 경쟁률은 477.6 대 1이었다. 이달에도 스팩 투자...

  • 제이알글로벌리츠, 美 맨해튼 빌딩 편입 '초읽기' [마켓인사이트]

    제이알글로벌리츠, 美 맨해튼 빌딩 편입 '초읽기' [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월06일(11:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 제이알글로벌리츠가 미국 뉴욕의 중심 맨해튼 소재 사무용빌딩 매입 절차를 본격적으로 밟는다. 조만간 금융권 차입을 통해 새 자산 편입을 위한 자금 조달을 마무리할 예정이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 이달 중 채권 발행과 대출을 통해 약 2000억원을 마련할 계획이다. 이 리츠(REITs·...