한국경제신문 증권부 IB 담당 기자입니다.

김진성 기자

전체 기간
  • [마켓인사이트] 롯데리츠 청약에 4.7조 몰렸다

    [마켓인사이트] 롯데리츠 청약에 4.7조 몰렸다

    ▶ 마켓인사이트 10월 11일 오후 4시45분 사상 최대 공모리츠(REITs·부동산투자회사)로 주목받는 롯데리츠가 일반 투자자를 대상으로 한 청약에서 63.3 대 1의 경쟁률을 기록했다. 초저금리 시대 속 투자자들에게 안정적인 배당과 시세 차익을 동시에 얻을 수 있는 리츠의 매력이 부각됐기 때문이다. 11일 롯데리츠에 따르면 지난 8일부터 이날까지 진행한 일반청약 결과, 배정물량(3009만4554주)의 63배가 넘는 19억4...

  • 에쓰오일, 올 마지막 정유사 회사채 발행

    에쓰오일이 최대 3000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 올해 마지막으로 발행되는 정유사 채권으로, 연말 결산을 앞둔 기관투자가들의 정유업종에 대한 투자 심리를 엿볼 수 있는 가늠자가 될 것이란 전망이다. 10일 투자은행(IB)업계에 따르면 에쓰오일은 차입금 상환 재원 등을 마련하기 위해 다음달 4일 2000억원어치 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3~10년 수준으로 검토하고 있다. 이달 말 예정된 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약...

  • 대한항공, 올해 2.3兆 이상 자금 조달한다

    대한항공이 자금 조달에 속도를 내고 있다. 자산유동화증권(ABS)과 영구채(신종자본증권) 발행으로 약 7000억원을 조달한 지 한 달 만에 또 2000억원어치 회사채 발행에 나섰다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 차입금을 상환할 자금을 조달하기 위해 다음달 초 2000억원 규모로 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 2년과 3년으로 나누기로 했다. 이르면 이달 말 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 할 예정이다. ...

  • [마켓인사이트] 포스코 회사채에 2.6兆 '뭉칫돈'…투자 수요 역대 2위

    [마켓인사이트] 포스코 회사채에 2.6兆 '뭉칫돈'…투자 수요 역대 2위

    ▶ 마켓인사이트 10월 8일 오전 5시 포스코가 5000억원 규모로 발행할 예정인 회사채에 2조6000억원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 올해 결산 시기가 다가오면서 기관투자가들이 우량 회사채를 담기 위해 치열한 경쟁을 벌인 결과라는 분석이 나온다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코가 5000억원 규모의 회사채를 발행하기 위해 전날 기관을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 2조6200억원의 매수 주문이 들어왔다. LG화학이 지난...

  • [마켓인사이트] GS그룹도 ESG 채권 발행 나선다

    ▶ 마켓인사이트 10월 8일 오전 9시58분 GS그룹이 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행 대열에 합류한다. 그룹의 핵심 계열사인 GS칼텍스가 국내에서 1000억원 규모 그린본드 발행에 나선다. 그린본드는 자금 사용 목적이 친환경 투자로만 제한된 채권이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스는 이달 말 1000억원 규모 그린본드를 발행할 계획이다. 3년과 5년 만기로 500억원어치씩 발행하는 것을 검...

  • [마켓인사이트]GS그룹도 ESG채권 발행…GS칼텍스, 그린본드로 1000억 조달

    ≪이 기사는 10월08일(09:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ GS그룹이 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행대열에 합류한다. 그룹의 핵심 계열사인 GS칼텍스가 국내에서 1000억원 규모 그린본드 발행에 나선다. 그린본드는 자금 사용목적이 친환경 투자로만 제한된 채권이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스는 이달 말 1000억원 규모 그린본드를 발행...

  • [마켓인사이트] 롯데리츠 "年 6%대 배당 유지"

    [마켓인사이트] 롯데리츠 "年 6%대 배당 유지"

    ▶ 마켓인사이트 10월7일 오후 4시1분 “추가 자산 매입을 통해 장기 성장하는 리츠(REITs·부동산투자회사)로 도약해 투자자에게 연 6%대 배당을 지속적으로 제공하겠습니다.” 권준영 롯데AMC 대표(사진)는 7일 서울 을지로 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 이달 말 유가증권시장에 상장 예정인 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)의 운영 계획을 이같이 밝혔다. 권 대표는 “롯데리츠는 롯데쇼핑이...

  • [마켓인사이트]파주에너지, 최대 800억 회사채 발행

    ≪이 기사는 10월07일(11:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK E&S의 자회사인 파주에너지서비스가 회사채 시장에서 최대 800억원을 조달한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 파주에너지서비스는 운영자금 조달을 위해 이달 말 500억~800억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 5년 이상으로 검토하고 있다. 이 회사는 이달 중반 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전...

  • '실탄' 조달하는 포스코, 1兆 이상 추가 확보

    '실탄' 조달하는 포스코, 1兆 이상 추가 확보

    포스코가 공격적으로 현금을 끌어모으고 있다. 국내외에서 채권 발행으로만 2조원 이상을 조달할 예정이다. 투자를 위한 실탄뿐 아니라 경기침체에 대비한 현금까지 한꺼번에 쌓아두려는 움직임이란 분석이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코는 운영자금 조달을 위해 다음달 초 해외에서 5억달러(약 5970억원) 규모 채권을 발행할 계획이다. 채권 만기는 5년 수준으로 검토하고 있다. 이 회사는 스탠다드차타드(SC)증권, 씨티글로벌마켓증권, Bo...

  • [마켓인사이트]키움캐피탈, 출범 1년만에 공모 회사채 '데뷔'

    ≪이 기사는 10월02일(05:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 키움캐피탈이 창사 1년 만에 공모 회사채 발행에 나선다. 본업인 여신사업 확대과정에서 자금 조달을 본격화하기 시작했다는 평가다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 키움캐피탈은 운영자금 조달을 위해 오는 30일 500억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 1년6개월물 200억원, 2년물 300억원으로 나눠 발행하기로 했다...

  • '초우량 신용도' KT에 1.4兆 뭉칫돈

    KT가 발행하는 회사채에 1조4000억원이 넘는 투자 수요가 몰렸다. 우량한 재무구조를 눈여겨본 투자자들이 경쟁적으로 매수에 나선 결과다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1조4200억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기별로는 1800억원 규모로 발행을 계획한 3년물에 8200억원의 ‘사자’ 주문이 쏟아졌다. 700억원...

  • [마켓인사이트] 中 2위 항공사 동방항공…사상 최대 아리랑본드 발행

    [마켓인사이트] 中 2위 항공사 동방항공…사상 최대 아리랑본드 발행

    ▶ 마켓인사이트 10월 1일 오후 3시45분 중국 2위 항공사인 중국동방항공이 사상 최대 규모의 아리랑본드 발행에 나선다. 아리랑본드는 외국 기업이 한국 시장에서 발행하는 원화채권이다. 2년 전 중국 기업 최초로 아리랑본드를 발행한 이 회사는 한국 영업에 힘을 싣기 위해 한국 내 자금 조달 규모를 늘리기로 했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동방항공은 다음달 국내 채권시장에서 3년 만기 원화채권 3000억원어치를 발행할 계획이다....

  • [마켓인사이트] SKT, 회사채로 '5G 실탄' 1兆 확보 나서

    [마켓인사이트] SKT, 회사채로 '5G 실탄' 1兆 확보 나서

    ▶ 마켓인사이트 9월 29일 오후 3시1분 투자 실탄 확보에 분주한 SK텔레콤이 또 한 번 대규모 회사채 발행에 나선다. 지난해에 이어 올해도 회사채 시장에서만 1조원 이상을 마련할 전망이다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 다음달 22일 운영자금 조달을 위해 2500억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 다음달 중반 진행할 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 발행금액을 4000억원까지 늘릴 예정이다. 채권...

  • [마켓인사이트]풀무원, 영구CB 투자수요 58억 그쳐

    [마켓인사이트]풀무원, 영구CB 투자수요 58억 그쳐

    ≪이 기사는 09월27일(14:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내기업 최초로 공모 영구 전환사채(CB) 발행에 도전했던 풀무원이 투자수요 확보에 실패했다. 영구 CB는 발행회사가 만기 연장이 가능해 회계상 자본으로 인정되고, 투자자가 일정시점부터 발행회사의 신주로 바꿀 수 있는 채권이다. 연 4.8%의 금리를 제시했음에도 냉각된 투자심리를 극복하지 못했다는 평가다. 27일 투자은행(I...

  • 한경 마켓인사이트 3분기 자본시장 성적표…CS, M&A 재무자문 3분기 연속 1위 '수성'

    한경 마켓인사이트 3분기 자본시장 성적표…CS, M&A 재무자문 3분기 연속 1위 '수성'

    유럽계 증권사 크레디트스위스(CS)가 올 상반기에 이어 3분기(누적 기준)에도 기업 인수합병(M&A) 재무자문 분야 1위를 차지했다. 법률자문과 회계자문 분야에서는 법무법인 광장과 삼일PwC가 각각 수위에 올랐다. 주식발행시장(ECM)에선 NH투자증권이 상반기에 이어 1위를 지켰다. 채권발행시장(DCM)은 KB증권과 NH투자증권의 양강 체제가 견고해진 가운데 KB증권이 간발의 차이로 앞섰다. CS, M&A 재무자문 &lsquo...

  • [마켓인사이트] 현대상선, 2.2兆 선박금융 성사…컨船 12척 도입 '실탄' 확보

    ▶ 마켓인사이트 9월 26일 오후 2시12분 현대상선이 2조원 이상의 선박금융 조달에 성공했다. 초대형 컨테이너선 12척 도입을 위한 실탄을 확보했다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대상선은 최근 선박금융을 통해 2조2000억원을 마련했다. 조달액의 약 75%를 미래에셋대우와 메리츠종금증권이 댔다. 두 증권사는 약 8800억원을 선순위 대출로, 약 7700억원을 후순위 자산유동화증권(ABS)으로 현대상선에 투입했다. ABS는 한...

  • 하나銀, 4억달러 글로벌본드 발행 성공

    글로벌본드 발행에 나선 하나은행이 희망 모집액의 열 배에 가까운 투자수요를 확보했다. 글로벌본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 채권이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나은행이 3년 만기 글로벌본드 3억5000만달러(약 4200억원)어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약) 결과 해외 125개 기관투자가가 총 34억달러의 매수주문을 넣었다. 전체 금액의 68%가 아시아에서 들어왔으...

  • [단독] 한화케미칼, 200억엔 사무라이본드 발행 잠정 중단

    [단독] 한화케미칼, 200억엔 사무라이본드 발행 잠정 중단

    ▶ 마켓인사이트 9월 25일 오후 3시45분 국내 간판 화학기업인 한화케미칼이 일본에서 사무라이본드(외국 기업이 일본에서 발행하는 엔화채권) 발행을 잠정 연기했다. 한·일 갈등 여파로 양국 간 금융 거래도 경색 조짐을 보이고 있다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화케미칼은 다음달 말을 목표로 준비해온 200억엔(약 2200억원) 규모 사무라이본드 발행 계획을 백지화했다. 지난 7월 일본의 수출규제로 한·일...

  • [마켓인사이트] 1兆 투자 끝낸 파라다이스…냉각된 투자심리 녹일까

    [마켓인사이트] 1兆 투자 끝낸 파라다이스…냉각된 투자심리 녹일까

    ▶ 마켓인사이트 9월 24일 오전 4시17분 카지노업체 파라다이스가 하반기 반전을 노리고 있다. 카지노 복합리조트인 파라다이스시티에 대한 대규모 투자와 중국인 관광객 감소 등의 여파로 재무구조가 악화됐던 파라다이스가 실적 개선 조짐을 보이고 있다. 채권시장에선 파라다이스의 회사채 발행을 앞두고 오랫동안 비관적 전망을 유지해온 투자자들이 우호적으로 돌아설지 주목하고 있다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 파라다이스는 다음달 4일 차입금...

  • 피치 "美의 對中관세 부과, 한국 올 성장률 0.5%P 떨어뜨릴 수도"

    피치 "美의 對中관세 부과, 한국 올 성장률 0.5%P 떨어뜨릴 수도"

    글로벌 신용평가사 피치가 최근 미국의 중국에 대한 관세 부과 조치에 정책 대응이 없으면 한국의 경제성장률이 0.5%포인트 하락할 수 있다고 밝혔다. 무디스, 스탠더드앤드푸어스(S&P)에 이어 한국 경제의 대외 변수를 둘러싼 글로벌 신용평가사의 경고가 잇따르고 있다. 제러미 주크 피치 아시아태평양 국가신용등급 담당 연구원은 24일 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 피치와 한국기업평가가 공동으로 연 세미나에서 “한국은 전 세계적으로...