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한국경제신문 정영효 도쿄 특파원입니다.

정영효 기자

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  • 정책금융公, SK하이닉스 지분 4600억어치 판다

    정책금융공사가 보유 중인 SK하이닉스 주식을 장외시장에서 매각해 4600억원을 현금화한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 정책금융공사는 이날 장 마감 이후 SK하이닉스 지분 1.96%(1389만주)를 블록세일(시간외 대량매매) 방식으로 매각하기로 했다. 정책금융공사는 2009년 산업은행으로부터 하이닉스반도체(현SK하이닉스) 지분 5.5%(3241만주)를 이관받았으며, 지난해 2월 SK가 하이닉스를 인수하면서 지분율이 3.57%(2477만...

  • [마켓인사이트] '원톱' 뺏긴 골드만의 굴욕

    ▶ 마켓인사이트 10월7일 오후 1시29분 경남은행 인수전에 뛰어든 DGB금융지주(대구은행)가 '글로벌 넘버원' 투자은행(IB)으로 꼽히는 골드만삭스를 인수자문사로 두고 있으면서 현대증권을 추가 선임해 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 7일 IB업계에 따르면 대구은행은 경남은행 인수자문사로 현대증권을 추가 선정했다. 대구은행은 지금까지 인수자문사로 골드만삭스를 단독으로 써왔다. 인수합병(M&A)전 초기에 인수자문사를 추가로 선임...

  • 골프존, 법정관리 업체 큐안성CC 730억에 인수

    국내 최대 스크린골프 업체인 골프존이 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 골프클럽큐안성을 인수한다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 수원지방법원 파산부는 골프존의 기업 인수합병(M&A) 방식에 의한 큐안성 회생계획안을 인가했다. 인수가격은 730억원(채권자 출자전환 포함)이다. 회생계획안을 확정하기 위해 이날 열린 관계인집회에서는 출자전환을 통한 정상화 방안과 골프존에 매각하는 방안이 동시에 제출됐으나 채권자들은 회수금액을 극대화할...

  • [마켓인사이트] 中企 법정관리 단축…6개월이면 졸업한다

    ▶ 마켓인사이트 9월25일 오후 2시24분 평균 2년 이상 걸리던 중소기업의 기업회생절차(법정관리)가 6개월로 짧아진다. 중소기업 경영자의 보증 책임을 줄여 재도전을 돕고 엄격한 회생계획안 가결 요건도 완화된다. 법무부는 25일 서울 메리어트호텔에서 간담회를 열고 법정관리에 들어가는 중소기업의 부담을 덜어주기 위해 이 같은 '중소기업 회생제도 개선안'을 발표했다. 지난 3월 발족한 도산법개정위원회(위원장 임치용 법무법인 태평양 변호사)의...

  • 채권단, 금호타이어 지분 8.2% 블록딜

    산업은행 등 채권금융회사들이 금호타이어 지분 8.2%(약 1207만주)를 현금화한다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행과 우리은행 등 13개 금호타이어 채권금융회사들은 이날 장 마감 이후 보유하고 있던 금호타이어 주식 1207만주를 블록딜(시간외 대량매매) 방식으로 매각하기로 했다. 매각 예정가격은 주당 1만800~1만1350원이다. 이날 금호타이어 종가 1만1900원보다 4.6~9.2% 할인된 가격이다. 예정대로 블록딜이 완료되면...

  • [마켓인사이트] 외국계 증권사도 5년 만에 '인력 감축'

    [마켓인사이트] 외국계 증권사도 5년 만에 '인력 감축'

    ▶ 마켓인사이트 9월15일 오후 6시25분 글로벌 금융위기 때도 인력을 늘렸던 외국계 증권사 국내 지점들이 2009년 이후 처음으로 감원에 들어간 것으로 나타났다. 증시 침체와 경기 부진이 겹치면서 실적이 악화된 여파다. 15일 금융투자협회에 따르면 국내에 진출한 20개 외국계 증권사 국내 지점의 임직원 수는 지난 6월 말 기준 1627명으로 지난해 1721명보다 5.5% 줄었다. 올해 새로 영업을 시작한 말레이시아 CIMB증권(44명)...

  • [마켓인사이트] 도레이첨단소재, 웅진케미칼 품었다

    [마켓인사이트] 도레이첨단소재, 웅진케미칼 품었다

    ▶ 마켓인사이트 9월12일 오후7시 도레이첨단소재가 LG GS 등 대기업을 제치고 웅진케미칼 인수전의 승자가 됐다. 도레이첨단소재는 일본 도레이그룹의 한국 자회사다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웅진그룹과 매각주관사인 우리투자증권-한국투자증권 컨소시엄은 이날 오후 웅진케미칼 인수를 위한 우선협상대상자로 도레이첨단소재를 선정했다. 웅진그룹 지주회사인 웅진홀딩스는 13일 오전 서울중앙지방법원 파산1부(수석부장판사 이종석)에 승인을 ...

  • [마켓인사이트] '연봉 킹' 골드만삭스, 수익은?

    [마켓인사이트] '연봉 킹' 골드만삭스, 수익은?

    ▶ 마켓인사이트 9월12일 오전 10시31분 국내에 진출한 외국계 증권사 20곳 가운데 1인당 평균연봉이 가장 높은 증권사는 골드만삭스로 나타났다. 반면 1인당 수익성은 거액의 몸값을 따라가지 못하는 것으로 집계됐다. 12일 금융투자협회 공시에 따르면 2012회계연도 말(2013년 3월 말) 기준 골드만삭스 임직원 103명의 1인당 평균연봉은 3억4446만원으로 외국계 증권사 20곳 가운데 1위를 차지했다. 바클레이즈캐피털증권(3억144...

  • [마켓인사이트] 동부익스프레스, 사모펀드 큐캐피탈에 팔린다

    ▶ 마켓인사이트 9월11일 오후 6시59분 동부그룹의 물류 및 택배 계열사인 동부익스프레스가 중형 사모펀드(PEF)인 큐캐피탈파트너스에 팔린다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동부익스프레스의 모회사인 동부건설은 큐캐피탈을 동부익스프레스 인수를 위한 우선협상대상자로 선정했다. 인수가격은 3500억원을 조금 웃도는 수준이며 동부건설이 큐캐피탈의 펀드에 일부 금액을 후순위 투자하는 조건이 포함됐다. 매각대상은 동부건설이 보유한 지분 ...

  • [마켓인사이트] 롯데, 웅진케미칼 인수 포기…그룹 M&A전략 변화

    [마켓인사이트] 롯데, 웅진케미칼 인수 포기…그룹 M&A전략 변화

    ▶ 마켓인사이트 9월10일 오후 4시 웅진케미칼 인수 유력 후보자로 거론된 롯데케미칼이 인수를 포기했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웅진그룹 지주회사인 웅진홀딩스가 이날 실시한 본입찰에 LG그룹 계열사인 LG화학과 GS그룹 계열사인 GS에너지, OCI(옛 동양제철화학) 계열사인 유니드, 도레이그룹의 한국 자회사인 도레이첨단소재 등 4곳이 참여했다. 롯데는 지난 7월 실시한 예비입찰에 참여, 적격인수후보로 선정됐으나 이번 본입...

  • [마켓인사이트] 대한해운 매각, 예정대로 추진

    ▶ 마켓인사이트 9월10일 오후 3시11분 폴라리스쉬핑과 대림코퍼레이션이 제기한 대한해운 매각 중지 가처분신청이 각하됐다. 10일 대법원에 따르면 서울 중앙지법 민사부는 지난달 두 회사가 제기한 가처분 신청에 대해 “법률적 요건을 갖추지 못했다”며 이같이 결정했다. 이에 따라 우선협상 대상자인 티케이케미칼은 예정대로 대한해운 인수작업을 진행할 수 있게 됐다. 이르면 이달 중 본계약을 체결할 수 있을 것으로 예상된다. 법원은 인수 후보기...

  • [마켓인사이트] CJ, 현금 3038억 확보

    ▶ 마켓인사이트 9월3일 오후 11시54분 CJ제일제당이 보유하고 있던 삼성생명 주식 300만주(지분율 1.5%)를 장외시장에서 매각해 현금 3038억원을 확보했다. CJ는 매각 대금을 부채를 갚는 데 쓸 것으로 알려졌다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 이날 장 마감 후 삼성생명 보유 주식 300만주를 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 국내외 기관투자가들에 전량 매각했다. 주당 매각가격은 10만1280원으로, 이날 ...

  • [마켓인사이트] 웅진식품, 한앤컴퍼니에 팔린다

    ▶ 마켓인사이트 9월2일 오후 3시52분 중대형 사모펀드(PEF)인 한앤컴퍼니가 신세계그룹 등 대기업을 제치고 웅진그룹의 식품 계열사 웅진식품을 인수하게 됐다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 웅진식품은 한앤컴퍼니를 우선협상 대상자로 선정하고, 서울중앙지방법원 파산1부(수석부장판사 이종석)에 승인을 신청했다. 법원이 승인하면 한앤컴퍼니는 정식으로 우선협상 대상자 지위를 받아 정밀실사를 할 수 있게 된다. 한앤컴퍼니가 인수하는 주식...

  • [마켓인사이트] 국민연금, 파리 센강 랜드마크 품었다

    [마켓인사이트] 국민연금, 파리 센강 랜드마크 품었다

    ▶ 마켓인사이트 9월1일 오전 11시5분 국민연금이 프랑스 3대 이동통신사인 부이그텔레콤의 본사 오피스빌딩(사진)을 2600억원에 인수했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 프랑스 리츠회사인 독스 리요네로부터 프랑스 파리 남서부 이시-레 물리노 지역의 부이그텔레콤 본사 건물을 1억7300만유로(약 2600억원)에 인수했다. 부이그텔레콤 본사 인수에는 미국 부동산 개발회사인 하인즈 에메랄드 어소시에이츠가 국민연금과 공동으로 ...

  • [마켓인사이트] NH농협금융, 우리투자 인수 자문사에 CS 내정

    ▶ 마켓인사이트 8월30일 오전 10시21분 크레디트스위스(CS)가 30일 우리투자증권 인수를 위한 NH농협금융지주 재무자문사로 내정됐다. 삼정KPMG는 회계자문사로, 김앤장 법률사무소는 법률자문사에 각각 내정됐다. 농협금융은 지난 20일 외국계 투자은행(IB)과 회계법인 등에 입찰제안서(RFP)를 보내 자문사 선정 작업을 시작했으며 26일 제안서 제출 마감일에 CS와 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치, UBS 등 6곳의 외국계 증권사와 ...

  • 신성건설, 5년만에 법정관리 졸업

    4년간 세 차례에 걸친 인수합병(M&A)이 무산되면서 청산위기에 몰렸던 신성건설이 5년 만에 기업회생절차(법정관리)를 졸업한다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신성건설은 유암코(연합자산관리공사)를 대상으로 제3자 배정 유상증자를 마무리짓는 다음달 중순께 서울중앙지방법원 파산1부(수석부장판사 이종석)에 회생절차 종결을 신청할 계획이다. 지분 80%를 보유하는 유암코를 새로운 대주주로 맞아들여 정상화의 첫걸음을 내딛는다. 유암코의...

  • STX 30일 거래정지…개인채권자, 회사 파산신청

    STX의 주식 매매거래가 30일 하루 동안 정지된다. STX는 회사채 1억3260만원어치를 보유한 이모씨가 서울중앙지방법원에 STX의 파산을 신청했다고 29일 공시했다. STX는 “이씨가 계열사 감자 등으로 STX의 채무변제능력이 줄어드는 것을 막기 위해 파산을 신청했다”고 밝혔다. 한국거래소는 파산신청 등 주요내용을 공시할 경우 관리종목에 지정한다는 유가증권시장 공시규정에 따라 STX를 30일 관리종목으로 지정할 예정이다. 이에 따라 이날 주...

  • [마켓인사이트] KT, 자회사 DS 지분 판다

    [마켓인사이트] KT, 자회사 DS 지분 판다

    ▶ 마켓인사이트 8월21일 오전 6시11분 KT가 시스템통합(SI) 사업을 하는 계열사 KT DS의 지분 절반가량을 팔기로 했다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 정보통신 사업 경쟁력 강화를 위해 KT DS 지분을 매각하기로 하고 한 외국계 증권사를 주관사로 선정했다. 매각 대상은 경영권을 포함하지 않는 범위의 KT DS 보유 지분이다. 매각 지분은 49%를 넘지 않을 것으로 업계는 보고 있다. KT DS의 주요 주주는 KT...

  • [마켓인사이트] 큐캐피탈파트너스, 리딩투자증권 인수

    ▶ 마켓인사이트 8월21일 오후 5시59분 중형 사모펀드(PEF)인 큐캐피탈파트너스가 리딩투자증권을 인수한다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리딩투자증권은 이날 큐캐피탈을 유상증자 우선협상 대상자로 선정했다. 제3자 배정방식으로 진행되는 유상증자 규모는 300억원 이상으로 예상된다. 유상증자가 성사되면 큐캐피탈은 약 29%의 지분을 확보해 리딩투자증권의 최대주주가 된다. 반면 기존 최대주주인 동화홀딩스 계열 대성목재의 지분은 1...

  • [마켓인사이트] 동부익스프레스 인수전, 큐캐피탈 등 4파전

    ▶ 마켓인사이트 8월20일 오후 4시39분 동부그룹의 물류 및 택배 계열사인 동부익스프레스 인수전이 4파전으로 압축됐다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동부익스프레스와 매각주관사인 산업은행이 이날 실시한 본입찰에 큐캐피탈과 케이스톤파트너스, SC PE, IBK투자증권 등 네 곳이 참여했다. 동부그룹은 내부보고를 거쳐 조만간 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 매각 대상은 동부건설이 보유한 동부익스프레스 지분 50.1%다. 여기에 ...