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한국경제신문 정영효 도쿄 특파원입니다.

정영효 기자

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  • [마켓인사이트] 한화 계열 드림파마 인수 놓고 중외제약 - 스틱인베스트먼트 '격돌'

    ▶ 마켓인사이트 4월28일 오후 3시29분 한화그룹 계열 제약회사인 드림파마를 놓고 중외제약 등 국내 제약사들과 스틱인베스트먼트 등 사모펀드(PEF) 운용사들이 맞붙었다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화케미칼과 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권이 이날 실시한 드림파마 인수 예비입찰에 중외제약과 스틱인베스트먼트 등 8곳의 인수후보자가 인수의향서(LOI)를 제출했다. 국내 전략적 투자자(SI) 3~4곳과 PEF 3~4곳, 해외 SI...

  • [마켓인사이트] 한화케미칼, 3억4000만弗 GDR발행 성공

    ▶ 마켓인사이트 4월24일 오전 10시34분 한화케미칼이 3억4000만달러 규모의 주식예탁증서(GDR) 발행에 성공했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화케미칼은 전날 장마감 이후 투자자 모집에 나서 주당 15.7달러에 2165만6060주를 발행했다. 기준주가(발행 3~5일 전 주가를 가중평균한 금액) 대비 7.2% 할인된 수준이다. 당초 3억달러로 계획했지만 8억달러 규모의 주문이 몰리면서 최종 발행 규모도 3억4000만달러로 ...

  • [비즈&라이프] 공학도→프로야구 2군 합격→금융사 대표…도전DNA가 도이치뱅크를 IB 강자로 바꿔

    [비즈&라이프] 공학도→프로야구 2군 합격→금융사 대표…도전DNA가 도이치뱅크를 IB 강자로 바꿔

    국내 최고학부 공학도, 프로야구단 2군 야구선수, 굴지의 외국계 금융회사 대표. 영화에나 나올 법한 이력서의 주인공은 안성은 도이치은행그룹 및 도이치증권 한국대표(53·사진)다. 지난해 3월 그가 10년간 몸담은 메릴린치를 떠나 도이치은행그룹으로 옮기겠다고 발표했을 때 투자은행(IB) 업계는 귀를 의심했다. 기업 인수합병(M&A) 시장의 대표주자인 메릴린치를 두고 당시만 해도 M&A부문에선 이류 취급을 받던 도이치은행그룹을 택한...

  • 메가스터디 매물로 나왔다

    국내 최대 온라인 교육업체인 코스닥 상장사 메가스터디가 기업 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가스터디의 최대주주인 손주은 대표는 메가스터디 경영권을 팔기로 하고 모건스탠리를 매각주관사로 선정했다. 매각대상은 손 대표와 특수관계인 지분 23.35%다. 사모펀드(PEF) 운용사인 H&Q아시아퍼시픽코리아가 보유한 2대주주 지분 9.21%도 함께 매각할 가능성이 높은 것으로 알려졌다. ...

  • [마켓인사이트] 스카이레이크, 모델솔루션 인수

    ▶ 마켓인사이트 4월16일 오후 5시32분 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 사모펀드(PEF) 운용사 스카이레이크 인큐베스트가 스마트폰의 핵심부품을 공급하는 영국 정보기술(IT) 업체와 손잡고 국내 금형 제작업체를 인수한다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 스카이레이크는 영국 레어드PLC와 컨소시엄을 이뤄 금형 및 사출 전문업체인 모델솔루션을 700억원에 인수한다. 중소형 PEF인 까무르PE가 보유한 모델솔루션 지분 100%를 레어...

  • 외국 증권사 독무대 된 대형M&A 시장

    외국 증권사 독무대 된 대형M&A 시장

    대형 인수합병(M&A)이나 굵직한 공기업의 자산 매각 중개를 외국 증권사들이 독차지하고 있다. 2012년 이후 인수가격 5000억원 이상인 '메가딜' 10건 중 국내 증권사가 중개에 참여한 것은 두 건뿐이다. 글로벌 네트워크를 앞세운 외국계 증권사는 중소형 M&A시장도 독식할 태세다. 국내 증권사들은 실적 부진에다 구조조정 소용돌이에 휘말리며 M&A시장에서 사실상 퇴출될 위기에 처했다. 14일 한경 자본시장 전문 매체인 ...

  • 업계 2위 아주캐피탈, 지분 매각 본격화

    캐피털 업계 2위인 아주캐피탈 매각이 본격화됐다. 아주그룹은 9일 아주캐피탈 매각 주관사로 씨티글로벌마켓증권을 선정했다고 발표했다. 조만간 법률자문사와 회계자문사도 선정할 계획이다. ▶본지 4월2일자 A25면 참조 매각대상은 아주산업과 특수관계인이 보유한 아주캐피탈 지분 74.16%다. 9일 종가(5370원) 기준으로 보유지분 가치는 2292억원 수준이다. 투자은행(IB) 업계에서는 인수 경쟁이 불붙으면 3000억~4000억원까지 가격이...

  • [마켓인사이트] 외국계 증권사 절반이 적자…순이익 4분의 1 토막

    [마켓인사이트] 외국계 증권사 절반이 적자…순이익 4분의 1 토막

    ▶ 마켓인사이트 4월3일 오후 2시12분 외국계 증권사들의 지난해 실적이 전년 대비 4분의 1 수준으로 쪼그라들었다. 리스크 관리 능력과 영업 노하우 등에서 상대적 우위를 차지한 것으로 평가돼 오던 외국계 증권사들에까지 불황의 파고가 미친 결과라는 게 업계의 분석이다. 3일 금융감독원과 금융투자협회에 따르면 2013회계연도(2013년 4~12월)에 국내에 진출한 외국계 증권사 22곳의 순이익(잠정치)은 592억원으로 집계됐다. 지난해 같...

  • [마켓인사이트] LIG손보 인수전, KB·롯데 등 6곳 압축

    ▶ 마켓인사이트 4월3일 오전 0시15분 KB금융지주 동양생명보험 롯데손해보험과 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스 자베즈파트너스, 중국 민간기업인 푸싱그룹 등 6개사가 LIG손해보험 인수전의 1차 관문을 통과했다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LIG그룹과 매각 주관사인 골드만삭스는 이들 6개 회사를 적격인수 후보로 선정했다. 후보 대부분이 현재 LIG손보 주가에 40%가량의 경영권 프리미엄을 얹은 가격을 제시한 것으로 전해...

  • [마켓인사이트] 금융업에서 손 떼는 아주그룹

    ▶ 마켓인사이트 3월31일 오전 9시22분 아주그룹이 캐피털업계 2위 업체인 아주캐피탈 등 금융 자회사를 매각해 금융업에서 사실상 손을 뗀다. 1일 업계에 따르면 아주그룹은 유가증권시장 상장사인 아주캐피탈과 계열사 아주IB투자, 아주저축은행, 아주자산운용 등을 팔기로 하고 매각주관사 선정작업을 벌이고 있다. 매각대상 지분은 아주산업과 특수관계인이 보유한 아주캐피탈 지분 74.16% 및 아주캐피탈이 갖고 있는 아주IB투자 지분 57.9%,...

  • [마켓인사이트] 도이치證, 간발의 차로 M&A거래중개 1위…현대證, ECM 선두…KB투자證, DCM 독주

    [마켓인사이트] 도이치證, 간발의 차로 M&A거래중개 1위…현대證, ECM 선두…KB투자證, DCM 독주

    ▶ 마켓인사이트 3월31일 오후 3시24분 도이치증권, 현대증권, KB투자증권이 각각 올해 1분기 기업 인수합병(M&A), 주식자본시장(ECM), 채권자본시장(DCM) 부문 1위를 차지했다. 31일 한국경제신문과 에프앤가이드가 공동으로 1분기 기업 M&A와 자본조달 실적을 집계한 결과 M&A 분야에서 경영권을 포함한 거래(바이아웃·발표 기준) 기준으로 8조5726억원 규모를 성사시킨 도이치증권이 1위에 올랐다. 종료...

  • [마켓인사이트] 대성산업가스, 佛社와 동업 청산

    ▶ 마켓인사이트 3월30일 오후 1시26분 대성산업가스가 35년 만에 프랑스 에어리퀴드 그룹과의 동업관계를 청산한다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성산업가스의 모회사인 대성합동지주는 에어리퀴드가 갖고 있는 대성산업가스 지분 40%를 인수한다. 인수가격은 1500억~2000억원으로 알려졌다. 대성산업가스는 1979년 대성산업(현 대성합동지주)과 세계 최대 산업용 가스회사 가운데 하나인 에어리퀴드가 6 대 4의 지분율로 합작해 만...

  • [마켓인사이트] 2대주주 제이콘텐트리, 메가박스 인수 추진

    [마켓인사이트] 2대주주 제이콘텐트리, 메가박스 인수 추진

    ▶ 마켓인사이트 3월23일 오후 3시4분 제이콘텐트리가 국내 사모펀드(PEF) IMM과 손잡고 국내 3위 멀티플렉스 영화관인 메가박스 인수를 추진한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이콘텐트리는 IMM PE 계열 벤처캐피털인 IMM인베스트먼트와 스톤브릿지캐피털을 재무적 투자자로 끌어들여 맥쿼리펀드가 갖고 있는 메가박스 지분을 사들이기로 하고 삼성증권을 인수자문사로 선정했다. 맥쿼리펀드는 특수목적회사인 한국멀티플렉스를 통해 메가...

  • [마켓인사이트] 현대그룹 '핵심' 로지스틱스 판다

    [마켓인사이트] 현대그룹 '핵심' 로지스틱스 판다

    ▶ 마켓인사이트 3월21일 오후 2시34분 현대그룹이 국내 택배업계 2위이자 그룹 지배구조의 핵심에 있는 현대로지스틱스를 매각한다. 다음달 중순 매각을 목표로 국내 대기업 두 곳 및 외국계 사모펀드(PEF) 등 네 곳과 협상을 벌이는 것으로 확인됐다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대그룹은 현대상선(지분율 47.6%) 현대글로벌(24.3%) 현정은 회장(12.0%) 등이 보유한 현대로지스틱스 지분 88.8% 가운데 70%가량을 ...

  • [마켓인사이트] KKR, 한토신 인수한다

    [마켓인사이트] KKR, 한토신 인수한다

    ▶ 마켓인사이트 3월20일 오후 5시25분 글로벌 4대 사모펀드(PEF) 운용사인 KKR이 한국토지신탁을 인수한다. 최근 최대주주로 떠올라 경영권을 노리던 엠케이전자는 글로벌 PEF를 상대로 힘겨운 싸움을 벌이게 됐다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁의 경영권을 갖고 있는 아이스텀파트너스는 KKR을 지분매각 우선협상대상자로 선정했다. 매각 대상은 아이스텀파트너스가 보유한 한국토지신탁 지분 31.61%다. 지난해 말 아...

  • [마켓인사이트] ING 품은 MBK파트너스, LIG손보 인수전도 출사표

    [마켓인사이트] ING 품은 MBK파트너스, LIG손보 인수전도 출사표

    ▶ 마켓인사이트 3월20일 오전 8시24분 지난해 ING생명보험을 인수한 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 LIG손해보험 인수전에 뛰어든다. 중견 PEF인 IMM PE는 참여를 결정하고, 자문사를 물색 중이다. 중국 최대 민간기업 중 하나인 푸싱(復星·Fosun)그룹도 인수전에 뛰어들 채비여서 LIG손보를 둘러싼 인수경쟁이 치열해지고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 LIG손보 인수를 위한 마...

  • [마켓인사이트] LG화학, 美담수화 필터社 인수

    [마켓인사이트] LG화학, 美담수화 필터社 인수

    ▶ 마켓인사이트 3월13일 오후 7시40분 LG화학이 해수담수화 시설의 핵심부품인 역삼투 필터 제조업체인 미국 나노H2O사를 인수한다. LG화학은 미국과 일본 기업들이 장악하고 있는 세계 해수담수화 부품시장에 진출하는 길을 열었다. 13일 관련 업계에 따르면 LG화학은 나노H2O 지분 100%를 인수하기로 합의했다. LG화학은 14일 내부 승인절차를 거쳐 인수를 확정할 계획이다. 인수가격은 2억달러(약 2136억원) 안팎으로 알려졌다. ...

  • [증권사·운용사 추천상품] 현대증권 'K-FI Global 시리즈', 원금의 95% 보장…수익·안정성 겸비 경쟁률 치열

    [증권사·운용사 추천상품] 현대증권 'K-FI Global 시리즈', 원금의 95% 보장…수익·안정성 겸비 경쟁률 치열

    현대증권(대표 윤경은)은 자산관리 증권사로 거듭나기 위해 상품력 강화에 집중하고 있다. 현대증권은 '불가능하다고 여겨졌던 K팝이 세계 각국 팬을 사로잡은 것처럼 한국 금융상품 또한 세계적인 금융상품으로 자리매김할 수 있다'는 신념으로 작년 1월 '케이파이(K-FI)'의 상표권 출원을 신청했다. '케이파이(K-FI)'는 'Korea Financial Innovation'의 약자다. 토종상품을 발굴해 금융한류를 주도하겠다는 의지를 담았다. 현대증...

  • [증권사·운용사 추천상품] 한국투자증권 '피델리티미국증권자(주식-재간접)펀드', IT·헬스케어 등 글로벌 성장테마 50~70개 압축 투자

    [증권사·운용사 추천상품] 한국투자증권 '피델리티미국증권자(주식-재간접)펀드', IT·헬스케어 등 글로벌 성장테마 50~70개 압축 투자

    작년 하반기 이후 신흥국은 금융위기 우려가 부각됐다. 반면 미국과 유럽 등 선진국은 경제지표가 개선되면서 관련 펀드들의 수익률이 상승 행진을 이어가고 있다. 미국의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담이 높아졌지만 건실한 경제성장과 유럽의 경기회복을 바탕으로 글로벌 경제는 본격 회복기에 접어들 것으로 전망된다. 이렇듯 올해는 선진국형 주식형 상품이 가장 적절한 투자처라고 전문가들은 입을 모은다. 그 중심에 미국 주식형 펀드도 있다. 한국투자...

  • [마켓인사이트] GS, 미스터도넛서 손 뗀다

    [마켓인사이트] GS, 미스터도넛서 손 뗀다

    ▶ 마켓인사이트 3월11일 오전 5시7분 한때 전국에 매장이 100개에 이르렀던 도넛 프랜차이즈 '미스터도넛(로고)'이 지방의 한 가맹점주에게 넘어갈 전망이다. 이렇게 되면 GS그룹은 대기업 골목상권 침해 논란을 빚었던 미스터도넛 사업에서 손을 떼게 된다. 11일 관련업계에 따르면 미스터도넛코리아는 최근 대구지역 한 중견 사업가와 영업양수도 계약을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 미스터도넛코리아는 GS리테일이 일본의 도넛 프랜차이즈...