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사회에 보탬이 되는 기사를 쓰려고 노력하겠습니다.

이현일 기자

전체 기간
  • 현대일렉트릭, 좋은 실적으로 회사채 수요예측 '깜짝 흥행'[마켓인사이트]

    현대일렉트릭, 좋은 실적으로 회사채 수요예측 '깜짝 흥행'[마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월07일(17:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대중공업 계열사 현대일렉트릭이 회사채 수요예측에서 투자자 확보에 성공했다. 쉽지 않은 시장 상황 속에서 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이라는 점을 내세워 기관들의 투자를 이끌어낸 냈다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대일렉트릭이 이날 3년 만기 선순위 무보증 회사채 500억원 발행을 예정하고...

  • 신세계·대한항공 등 기업들 "회사채 최대한 늘려 찍자" [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월07일(15:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기업들이 시장금리 상승에 대비해 회사채 발행규모를 최대한 늘려 자금을 확보하고 있다. 수요예측에서 투자 수요가 미달된 일부 기업을 제외하면 최근 대부분 기업이 발행금리가 대폭 상승하는 것을 감수하면서 발행액을 확대했다. 7일 금융감독원 등에 따르면 신세계는 최근 수요예측 때 예정했던 회사채 발행 규모보다 400억을 늘린 24...

  • 하나은행 달러화 ESG 신종자본증권 발행한다 [마켓인사이트]

    하나은행 달러화 ESG 신종자본증권 발행한다 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월06일(16:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 하나은행이 이달 달러화 신종자본증권 발행을 추진한다. 미국을 포함한 전세계 기관을 대상으로 상대로 채권 투자자 모집에 나선다. ESG채권의 일종인 지속가능 채권으로 발행한다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나은행은 이르면 다음주 달러화 상각형 조건부자본증권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 3~5억달러 가량으로 알려졌...

  • 한국투자증권, 시장금리 급등 속 회사채 투자자 모집 성공 [마켓인사이트]

    한국투자증권이 회사채 수요예측에서 발행 예정물량을 넘어서는 투자금을 확보했다. 이날 5년물 국채 금리가 연 2%를 돌파하는 등 연일 시장금리가 급등하면서 회사채 시장이 급속히 냉각될 것이란 우려를 불식시켰다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 한국투자증권이 회사채 총 2000억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 총 5200억원의 주문이 들어왔다. 3년 만기물 1500억원 모집에 3300억원, 5년물 500억원 모집에 1900억원이 몰...

  • 국고채 금리 3년여만에 최고 5년물 연 2% 육박...어디까지 오를까 [마켓인사이트]

    한국은행 기준금리 인상이 예상되는 가운데 미국과 중국발 악재가 잇따르면서 시장금리가 연일 상승하고 있다. 5일 금융투자협회에 따르면 국고채 3년물 수익률(최종호가 기준)은 연 1.650%, 5년물은 연 1.989%, 10년물 연 2.291%로 일제히 전일보다 상승해 연중 최고를 기록했다. 시장 금리가 2018년 11월 이후 약 3년 만에 최고 수준으로 상승했다. 미 중앙은행(Fed)의 테이퍼링(유동성 흡수)과 금리 인상 등에 대한 자세가 적...

  • 우리금융·KB금융, 오른 금리 감수하고 영구채 발행 확정 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월05일(16:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 우리금융지주와 KB금융지주가 영구채 형태 상각형 신종자본증권 발행을 확정지었다. 시장금리가 오르는 가운데 연초 대비 대폭 높은 금리로 자금을 조달할 전망이다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융과 KB금융은 이달 각각 1500억원과 2690억원 규모 신종자본증권을 발행한다. 신종자본증권은 후순위 특약이 걸려있어 우리금...

  • 기재부, 이달초 달러·유로화 외평채 발행 나선다 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월01일(17:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 정부가 이달 초순 외국환평형기금채권(외평채)을 발행하기로 하고 투자자 설명회와 수요예측 준비에 돌입했다. 외평채는 급격한 환율 변동에 대응하는 외국환평형기금을 조성하기 위해 정부가 발행하는 채권이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기획재정부는 최대 15억달러 규모 외평채 발행을 위한 수요예측을 하기로 했다. 지난해와 마...

  • 두산공작기계 인수한 디티알오토모티브, 회사채 투자자모집 실패 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 10월01일(17:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 자동차 부품 기업 디티알오토모티브가 회사채 발행 수요예측에서 투자자 확보에 실패했다. 두산공작기계 인수를 진행중인 이 회사는 자금조달에 어려움을 겪고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디티알오토모티브가 이날 1500억 원 규모 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 1080억 어치 매수 주문을 받는데 그쳤다. 팔리...

  • NH투자증권, 3억달러 규모 회사채 첫 해외발행 성공 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월30일(09:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ NH투자증권이 3억달러 규모 회사채 해외발행에 성공했다. NH투자증권이 처음으로 공모발행하는 달러화 회사채다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 전날 오전부터 아시아와 유럽 등 투자기관을 대상으로 회사채 발행 수요예측을 시작해 3억달러 규모 발행을 확정했다. 미국 기관을 제외한 아시아와 유럽 기관이 투자하는...

  • 모건스탠리, 잇단 '빅딜'로 1위 지켜…KB證, 주식·채권발행 '2관왕'

    모건스탠리, 잇단 '빅딜'로 1위 지켜…KB證, 주식·채권발행 '2관왕'

    ‘엎치락뒤치락.’ 국내 자본시장이 활황을 누리며 부문별 자리다툼이 더 치열해졌다. 올 3분기엔 지난해 코로나19로 이뤄지지 못한 거래가 급격히 성사됐고, 상반기 발표했던 재무자문 건도 완료되는 등 분위기가 달아올랐다.특히 인수합병(M&A) 부문에선 테일러메이드골프, 휴젤, 이타카홀딩스 등 조(兆) 단위 ‘빅딜’이 일어나며 1, 2위를 결정지었다. 회계자문에선 삼일PwC가 간발의 차이로 삼정KPMG에 1위를 내줬고, 주식발행시장(ECM)에선 KB증권이 1위를 탈환했다. 채권발행시장(DCM)에서도 9년 연속 1위를 노리는 KB증권과 2인자 NH투자증권이 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 빅딜 성사로 1위 지킨 모건스탠리30일 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2021년 3분기 리그테이블에 따르면 M&A 전략을 총괄하고 매매를 주도하는 재무자문 부문(본계약 체결 발표 기준)에선 모건스탠리가 1위였다. 올 상반기에 이어 3분기에도 1위를 수성했다. 본계약을 체결한 경영권 거래(바이아웃·사업부 및 영업 양수도 포함)를 기준으로 모건스탠리는 △이베이코리아(3조4404억원) △테일러메이드골프(1조8955억원) △휴젤(1조7239억원) △잡코리아(9000억원) △두산인프라코어(8500억원) 등 굵직한 딜을 모두 성사시켰다. 거래는 8건이었지만 거래 규모가 총 12조2741억원에 달했다.상반기에 이어 3분기에도 2위에 오른 JP모간은 이베이코리아를 포함해 이타카홀딩스, 크레이튼 등의 거래를 자문했다. 자문 건수는 5건, 거래 규모는 8조2880억원이었다. 3위에는 골드만삭스가 이름을 올렸다. 이베이코리아, 크레이튼, 마제스티골프코리아 등 5건을 성사시켰다. 4위와 5위는 삼정K

  • JTBC스튜디오, 국채금리 급등 속 회사채 완판 성공 [마켓인사이트]

    JTBC스튜디오, 국채금리 급등 속 회사채 완판 성공 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월29일(18:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ JTBC스튜디오가 창사 최초로 회사채 공모 발행에 나서 투자자 확보에 성공했다. JTBC스튜디오는 JTBC계열 방송콘텐츠 제작·유통 기업이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC스튜디오가 이날 회사채 2년물 500억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에서 500억원 규모 주문 확보에 성공했다. 전날부터 ...

  • 풀무원식품, 5년물 회사채 수요예측 투자자 확보실패 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월29일(05:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 풀무원식품이 회사채 수요예측서 투자자 확보에 실패했다. 다만 개별 세일즈를 통해 대부분의 물량이 기관 등에 팔릴 것으로 업계는 예상하고 있다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원 식품이 이날 회사채 5년물로 500억원 발행을 예정하고 실시한 수요예측에 180억원 규모의 주문을 받는데 그쳤다. 풀무원식품은 최근 해외...

  • 필립모리스, 금연회사로 변신하겠다며 ESG 대출 추진

    필립모리스, 금연회사로 변신하겠다며 ESG 대출 추진

    미국 기업금융시장에서 ESG(환경·사회·지배구조) 대출이 급성장하고 있다. ESG 회사채 시장의 성장세가 지속되는 가운데 상업은행들 역시 환경과 사회적 기여를 조건으로 하는 대출을 크게 늘리고 있다. 국내에서도 이와 같은 기업 금융 제도가 도입될지 주목된다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 올 초부터 9월16일까지 미국 기업들은 838억달러(약 99조원) 규모의 지속가능성 연계 대출(Sustainability-link...

  • 신세계 올들어 두 번째 회사채 발행…투자금 넉넉히 확보 [마켓인사이트]

    신세계 올들어 두 번째 회사채 발행…투자금 넉넉히 확보 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월28일(17:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신세계의 회사채 발행에 5800억원의 투자금이 몰렸다. 신세계는 지난 1월 회사채 시장을 찾은 뒤 8개월만에 자금조달에 나섰다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계가 이날 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에 5800억원의 주문이 들어왔다. 1500억원 규모 발행을 예정한 3년 만기물에 3900억원...

  • 대한항공 회사채 흥행…'코로나19 사태' 종식 기대감 [마켓인사이트]

    대한항공 회사채 흥행…'코로나19 사태' 종식 기대감 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월28일(17:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코로나19 사태로 경영난을 겪는 대한항공이 회사채 투자자 모집에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공 이날 무보증 회사채 2000억원 발행을 위해 실시한 수요예측에 총 3220억원의 자금이 몰렸다. 2년 만기물로 1400억원 모집에 1680억원, 3년물은 600억원 모집에 1540억원의 주문이 들어왔다. ...

  • 회계사 역대급 인력난

    서울 강남구의 한 회계법인은 기말감사 기간에 2개월간 근무할 파트타임 회계사를 모집한 끝에 70대 은퇴자를 채용했다. 강원 원주의 한 자원 개발 분야 공기업은 2019년 회계사 모집 공고를 냈지만 3년째 채용하지 못하고 있다. 사내 회계사 5명 중 2명이 올해 그만두면서 남은 사람들의 업무 부담이 급증하고 있다. 회계사 인력난이 가중되고 있다. 신(新)외부감사법 도입 이후 회계 관련 업무량이 늘고 감사에 의무적으로 투입해야 할 회계사 인원이 ...

  • 신입 회계사 채용전쟁…삼일·삼정 웃었다

    회계사 인력난이 가중되면서 삼일회계법인·삼정KPMG·딜로이트안진·EY한영 등 이른바 회계업계 ‘빅4’도 올해 채용시장에서 희비가 크게 엇갈리고 있다. 빅4 중 특정 회사에 회계사가 몰리면서 회계업계에서도 차별화가 나타나고 있는 것이다. 신입 회계사들이 특정 회계법인을 선호하는 현상이 커진 데다 일반 기업과 금융권의 회계사 유치 경쟁까지 치열해지다 보니 나타난 현상이란 분석이다. 28일...

  • 회계사 '증'만 있으면…현업 떠난 은퇴자도 '월 1000만원 알바'

    회계사 '증'만 있으면…현업 떠난 은퇴자도 '월 1000만원 알바'

    “회계 감사 관련 업무는 점점 늘어나는데 3년째 회계사를 채용하지 못하고 있습니다. 요즘은 아예 문의조차 없어요.” 한 지방 공기업 채용 담당자의 하소연처럼 최근 지방 기업과 중견 기업에 회계사 인력 찾기가 하늘의 별 따기가 됐다. 대형 회계법인들이 앞다퉈 급여를 올리며 회계사 지키기에 나섰고, 대기업과 사모펀드(PEF), 투자은행 등은 고액 스카우트 경쟁을 벌이면서 회계사 품귀 현상이 더 심해지는 양상이다. 2017년...

  • 기업 증권발행 급증…8월 주식발행 전년대비 720%↑ [마켓인사이트]

    기업 증권발행 급증…8월 주식발행 전년대비 720%↑ [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월24일(08:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 기업들이 지난달 신주를 발행해 조달한 자금 규모가 작년 같은 기간의 8배에 달했다. 크래프톤과 롯데렌탈 등 대형 기업들의 주식시장 상장이 이어진 영향이다. 금융감독원은 이 같은 내용의 '8월 중 기업의 직접금융 조달실적'을 24일 발표했다. 금감원에 따르면 지난달 국내 기업이 주식과 회사채를 통해 조달한 ...

  • NH투자증권, 헝다 파산위기 뚫고 달러화 조달 나선다 [마켓인사이트]

    NH투자증권, 헝다 파산위기 뚫고 달러화 조달 나선다 [마켓인사이트]

    ≪이 기사는 09월23일(17:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ NH투자증권이 달러화 회사채 발행에 나선다. 국내 증권사 가운데 미래에셋증권과 한국투자증권에 이어 세 번째로 달러화 채권을 발행한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 29일 달러화 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 만기는 5년이며 선순위 고정금리부 채권이다. 미국 기관을 제외한 아시아와 유럽 등 기관을 상...