[한경 매물마당] 강남 대로변 사옥용 빌딩 등 7건
◆서울 강남 대로변 사옥용 빌딩=대지 527.97㎡, 연면적 1215.36㎡. 전 층 명도 가능해 사옥용으로 적합. 320억원. 02-511-9467 강남 리얼티코리아 유진석 (9250-11288)
◆서울 강남구 청담동 도산대로 근린생활 빌딩=대지 360㎡, 연면적 1170㎡의 지하 1층~지상 6층 건물. 법정 용적률 대비 70% 추가 이득. 자주식 주차 12대. 도산대로에서도 잘 보여 가시성 우수. 배후 유효 수요 높고 위례신사선 개통 호재. 가치 상승 기대. 215억원. 02-553-2003 강남 드림빌딩 하충현 (9250-11244)
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◆서울 성북동 갤러리 건물=대지 709㎡, 연면적 1379.9㎡의 총 4개 층 건물. 조망권 확보. 최근 리모델링 완료. 고급 인테리어 및 내부 동선 배치. 주차 총 15대 이상 가능. 실사용 면적이 넓어 갤러리, 연예기획사, 방송촬영지, 문화전시공간, 포토스튜디오 등으로 적합. 140억원(협의 가능). 전속 중개. 010-8931-8936 강남 알피엠 김상각 (11650-2018-00236)
◆서울 강북구 역세권 빌딩=대단지 아파트 밀집지역 연면적 1480㎡의 7층 건물. 엘리베이터. 자주식 주차 10대. 보증금 9억원, 월 1450만원에 의원·약국·카페·헤어숍 등으로 공실 없이 임대 중. 향후 투자수익 기대되는 시세 이하 급매물. 50억원. 02-2038-3426 강남 에스비 김안호 (11680-2019-00063)
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매물마당 게재문의 : 02-3277-9966 landplus@hankyung.com
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글로벌 기준금리 인상과 러시아·우크라이나 전쟁 장기화, 미·중 무역 갈등 재점화 등으로 올해 주식시장이 약세를 벗어나지 못하고 있다. 자산이 수십억원인 VIP들은 주식시장을 떠나 안전자산인 채권으로 피신하고 있는 것으로 조사됐다. 전문가들은 금리 상승기가 지속된다고 본다면 만기가 짧은 채권을, 그렇지 않다면 만기가 긴 채권을 사는 게 유리하다고 조언했다. 주식 줄이고 채권 늘린 자산가들한국경제신문은 국내 주요 증권사 세 곳을 통해 예탁 자산 30억원 이상인 고액 자산가들이 보유한 주식과 채권 비중을 조사했다. 그 결과 세 곳 모두 주식 비중은 줄어들고, 채권 비중은 늘어난 것으로 나타났다.A증권사는 지난해 10월 기준 고액 자산가의 주식 비중이 41.3%였다. 1년 후 주식 비중은 30.7%로 10%포인트 이상 낮아졌다. 채권 비중은 20.3%에서 28.0%로 증가했다. 채권과 마찬가지로 고정금리를 받을 수 있는 발행어음도 비중이 6.3%에서 10.5%로 뛰었다.B증권사 역시 고액자산가 포트폴리오에서 채권 비중이 늘었다. 지난해 말 기준 6.8%이던 채권 비중은 이달 16.5%까지 치솟았다. 주식 비중은 48.9%에서 43.0%로 낮아졌다.C증권사에서도 비슷한 경향이 나타났다. 주식 비중은 지난해 10월 89.0%에서 83.4%로 낮아졌다. 평가금액으로 보면 39조612억원에서 23조7979억원으로 줄었다. 채권 비중은 1.8%에서 4.0%로 높아졌다. 채권 보유 평가금액은 7704억원에서 1조1370억원으로 증가했다.최근 들어서는 고액 자산가들이 장기 국채를 매수하는 경향이 더 뚜렷해졌다고 전문가들은 설명한다. 삼성증권에 따르면 이 회사의 예탁자산 30억원 이상 고액 자산가들은 20년 미만 장기 국채를 지난달 1000억원가량 순매수했다. 주로 사들인 채권은 2019년 발행된 연 1%대 저금리 채권이다. 지난 1~8월 매수량의 10.8배에 달한다.박주한 삼성증권 채권상품팀장은 “과거 저금리 시기에 낮은 표면금리로 발행된 경우 채권가격이 액면가 대비 하락해 매매차익을 볼 수 있다”며 “세금은 표면금리에 대한 이자소득세만 내면 돼 절세효과가 있다”고 했다. 이어 “금융소득종합과세 최고 세율을 적용받는 고액 자산가에게 유리하다”고 설명했다. 고금리에 개미들도 채권 ‘사자’채권 투자에 발을 들이는 개미 투자자도 크게 늘어나고 있다. 금융투자협회에 따르면 올해 들어 개인 채권 순매수액은 16조4893억원으로 지난해 4조5675억원에 비해 3.6배 이상으로 늘었다.KB증권에 따르면 올해 이 회사에서 채권을 매수한 투자자는 1만4289명으로 이 중 63.5%가 처음 계좌를 개설한 신규 고객으로 조사됐다. 한국투자증권은 올해 신규 고객의 채권 및 발행어음 자산 비중이 58%에 달한 것으로 나타났다.고금리를 내세운 신용등급 AA 이상 채권이 많아지면서 주식 대비 투자 매력이 높아진 것도 개미들이 채권에 투자하는 이유다. 최근 한국전력이 발행한 2년 만기 한전채는 발행금리가 연 5.9%로 2008년 11월 이후 최고치를 기록했다. 한전채는 AAA 등급 공사채로 신용도가 국공채와 비슷하다.전문가들은 초보 채권 투자자라면 금리 방향성을 염두에 둬야 한다고 조언했다. 금리가 상승한다고 본다면 듀레이션(투자자금의 평균 회수 기간)이 짧은 채권에 투자해야 한다. 금리가 오를수록 채권 가격은 하락하기 때문이다.금리 하락을 예상한다면 장기채에 투자하는 것이 적합하다. 장기채는 금리 변동에 따른 수익률 차이가 단기채보다 더 크다. 금리가 장기적으로 하락한다면 채권가격이 상승하므로 장기채의 수익성은 그만큼 높아지게 된다. 채권 관련 상장지수펀드(ETF)는 직접 투자와 달리 만기 상환이 없어 금리에 따른 평가손실을 고스란히 볼 수 있다.박 팀장은 “개인 채권 투자자는 대부분 만기까지 보유하는 것을 목적으로 하므로 평가손실이 나더라도 만기까지 보유만 한다면 원금은 지킬 수 있다”며 “최근 발행금리가 꾸준히 오르고 있지만, 채권금리는 중앙은행 기준금리가 고점을 지나기 전에 떨어지기 시작하므로 투자 타이밍을 잘 잡아야 한다”고 조언했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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판 바뀐 채권투자 지형…가장 많이 늘어난 곳은 '강남 3구' 아닌 '용산구'
고금리 시대에 채권 투자자가 급격히 늘면서 채권 투자의 지형이 바뀌고 있다. 고액 자산가들이 모인 전통적인 ‘강남 3구’ 대신 용산구가 주요 지역으로 떠올랐다.30일 삼성증권에 따르면 올해 들어 서울에서 채권 매수액이 가장 많은 지역은 용산구로 나타났다. 이어 송파구와 서초구가 2, 3위였다. 지난해에는 서초구 송파구 강남구 등 이른바 강남 3구가 1~3위를 순서대로 차지했다.고액 투자자의 연령과 성별도 지난해와 달라진 것으로 파악됐다. 삼성증권 관계자는 “지난해에는 강남 3구의 중장년층 여성 투자자가 채권 매수 규모로는 상위 3위를 차지했지만, 올해는 용산에 거주하는 40대 남성이 전년 대비 매수 규모를 세 배 이상 늘리며 상위권에 올랐다”고 설명했다.채권 투자가 서울에 쏠리는 현상도 나타났다. 삼성증권에 따르면 서울 거주자의 채권 매수금액 비중은 지난해 45% 수준이었으나, 올해 들어서는 87%로 늘어났다. 서울 외 거주자 비중은 55%에서 13%로 쪼그라들었다. 증시 약세로 서울에 거주하는 고액 자산가들이 채권 비중을 대폭 늘린 결과로 분석된다.채권 투자자의 1인당 평균 투자금액은 지난해 1억400만원 수준에서 올해 5월 기준 1억9700만원으로 늘어났다. 40대의 투자금액이 급격히 증가했다. 40대의 평균투자금액은 지난해 4700만원에서 올해 2억4100만원으로 1년 만에 5.1배가량 늘어났다.삼성증권 관계자는 “올해 들어 삼성증권 내 온라인 채권 판매 규모가 지난해 대비 아홉 배 증가하는 등 판매 채널이 다변화하면서 비교적 젊은 투자자가 많이 유입된 결과로 보인다”며 “국내, 해외, 이자 만기별로 다양한 채권 포트폴리오를 구성해 주식 투자처럼 전략적으로 투자하는 신규 고객도 늘어나고 있다”고 설명했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com
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중학개미 '시진핑發 리스크'…'동수서산'에 투자 기회 있다
중국 금융시장에서 외국인 자본이 썰물처럼 빠져나가고 있다. 시진핑 국가주석의 1인 독재가 장기화하면서 정치·경제 리스크가 커지고 있다는 분석이다. 중국 주식에 투자하는 ‘중학개미’는 하락장에서 수익률을 방어하기 위해 정책 수혜주를 찾아야 한다는 조언이 나온다. 중국 정부의 국토 균형발전 프로젝트 ‘동수서산(東數西算)’을 주목할 필요가 있다는 설명이다. 시진핑의 야심작 ‘동수서산’동수서산은 동쪽의 데이터를 서쪽으로 가져와 처리하겠다는 의미다. 경제 발전 수준이 높은 동쪽 도시에서 발생한 데이터를 서쪽 지역에 보내 처리할 수 있도록 디지털 인프라를 갖추는 사업이다. 데이터센터에 들어가는 막대한 전력은 신재생에너지로 생산하겠다는 계획이다. 징진지(베이징·톈진·허베이성), 웨강아오(광둥·홍콩·마카오), 창장 삼각주, 청위, 네이멍구, 구이저우, 간쑤, 닝샤 등 8개 지역에 데이터 센터 및 각종 관련 인프라가 건립될 예정이다.중국 정부는 동서부 지역 격차 해소, 공동부유(다 같이 잘 살기) 실현, 중국 경제의 신산업 구조로의 전환 등을 동수서산의 목적으로 내세우고 있다. 이 과정에서 미·중 갈등에 맞설 디지털 인프라의 국산화 역시 시도할 것이란 관측이다.새로 출범한 시진핑 체제가 장기집권의 정당성 확보 등을 이유로 전국적 경기부양 프로젝트인 동수서산을 1순위로 챙길 것이란 분석이 나온다. 박수현 KB증권 연구원은 “동수서산은 시 주석으로서는 반드시 성공시켜야 하는 프로젝트”라고 설명했다.해외 증권사들은 매년 4000억~5000억위안(약 70조~100조원)의 투자 자금이 동수서산에 투입될 것으로 전망했다. 시진핑 주석의 의지에 따라 재정 투입이 늘어날 것이란 예상도 있다.중국 증시의 변동성이 확대되는 상황에서 동수서산이 몇 안 되는 투자 기회가 될 것이란 분석이 나온다. 증권가는 대규모 데이터 센터의 벨류체인을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어, 데이터센터에 에너지를 공급할 신재생에너지가 투자 포인트가 될 것이라고 보고 있다.박수진 미래에셋증권 연구원은 “중국 증시 급락 상황에서도 동수서산과 디지털 신인프라 테마에 대한 정책 수혜 기대는 지속되고 있다”며 “글로벌 산업 내 중국의 밸류체인이 공고하게 자리 잡은 태양광, 풍력 등 녹색발전 분야도 반등 여력이 존재한다”고 분석했다. 데이터센터·신재생에너지 관련주 ‘주목’데이터센터는 광케이블·광모듈·네트워크 장비 등 하드웨어와 클라우드·5G·빅데이터·인공지능(AI) 등의 소프트웨어로 구성된다. 각 분야의 선두 기업들이 수혜를 볼 수 있다는 예상이 나온다.바오신소프트웨어(종목코드 600845), 수쥐강(603881), 커화헝성(002335), 룬젠구펀(002929) 등 데이터센터 하드웨어의 전반적인 구축을 담당하는 인터넷 데이터 센터(IDC) 기업들이 우선적인 수혜주로 꼽힌다. 바오신소프트웨어와 수쥐강 등은 ‘시진핑 리스크’가 부각된 지난 1개월 사이 주가가 10% 가까이 오르는 등 중국 전체 증시와 별개로 역주행하고 있다. 동수서산과 관련한 시장 기대가 반영됐다는 분석이다. 데이터 전송 과정에서 발생되는 열을 처리하기 위한 LDC 냉각장치 관련 기업인 자리투(603912) 주가도 지난 1개월 사이 15% 올랐다.데이터를 전송할 광모듈 관련 업체인 중지쉬촹(300308), 신이성(300502), 광쉰커지(002281) 등도 상승세다. 중지쉬촹과 광쉰커지는 1개월 사이 8% 상승했고, 신이성은 14% 올랐다. 중국 정부의 데이터센터 하드웨어 투자가 시장 예상 이상으로 크게 늘어날 것이란 관측이 나오는 만큼 중장기적인 우상향이 기대된다는 게 증권가의 분석이다.데이터센터 관련 소프트웨어 분야도 마찬가지의 상승세를 보이고 있다. 전망 역시 긍정적이다. 클라우드 서버 분야에서는 즈광(000938), 낭조전자정보산업(000977), 중싱통신(000063) 등이 수혜주로 꼽힌다. 차이나모바일(600941), 차이나텔레콤(601728) 등의 통신사 역시 관련 수혜주다. 모두 중국 증시가 급락하는 와중에도 상승했거나 증시 대비 시장 성과를 웃돌았던 종목이다.‘외풍’과 관계없이 구조적인 성장을 이어온 태양광과 풍력 등 신재생에너지 분야는 동수서산 프로젝트로 한발짝 ‘퀀텀점프’할 것이란 관측이 나온다. 태양광 분야의 융기실리콘자재(601012), 통위(600438) 등과 풍력 분야의 금풍과기(002202) 등이 투자 유망 종목으로 꼽힌다. 개별 종목이 아닌 중국 신재생에너지 종목으로 구성된 상장지수펀드(ETF)도 있다. 해외에는 ‘글로벌X 차이나클린에너지’가, 국내에는 ‘SOL 차이나태양광CSI’와 ‘TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE’가 상장돼 있다.성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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