HDC현대산업개발 "유상증자 3207억 납입 완료"
주주배정 방식으로 진행된 이번 유상증자는 지난 3월 5~6일 진행된 구주주 유상증자 청약에서 청약률 105.47%가 달성된 바 있다. 이날 2196만9110주에 대한 3207억4900만원의 납입이 완료됨에 따라 HDC현대산업개발의 유상증자는 성공적으로 마무리됐다. 신주는 3월26일 상장될 예정이다.
HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수를 위해 지난 2월말 1700억원의 사모사채 발행을 완료했다. 이번 유상증자 납입금 3207억원에 공모 회사채 발행과 추가적인 인수금융 등을 더해 인수자금을 마련할 계획이다.
회사 관계자는 “유상증자가 성공적으로 마무리되는 등 아시아나인수를 위한 자금확보가 순조롭게 진행되고 있다"며 "나머지 인수자금 조달도 당초 계획에 맞춰 진행해 나갈 계획이다"라고 말했다.
김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com
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HDC현대산업개발이 4000억원 규모 유상증자를 위한 본격적인 준비에 들어갔다. 2조5000억원에 달하는 아시아나항공 인수자금 조달의 첫 관문이다. 장밋빛을 꿈꿨던 당초 예상과 달리 신사업을 위한 실탄 조달 과정은 쉽지 않을 전망이다. 정부의 부동산 규제로 건설업황 전망이 어두워진 가운데 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 항공업마저 비틀거리고 있어서다. 얼어붙은 투자심리를 어떻게 녹이느냐가 유동성 확보의 성패를 결정할 전망이다.악재에도 M&A 실탄 조달 강행HDC현산은 유상증자를 위해 오는 5~6일 이틀간 주주를 상대로 청약을 진행할 계획이다. 새로 발행할 주식 물량은 2196만9110주로 현재 유통주식(4392만8750주)의 절반에 달한다. 이 회사는 이번 증자를 통해 3987억원을 확보하게 된다.HDC현산은 이번에 조달한 자금을 아시아나항공 인수에 사용할 방침이다. 이 회사는 아시아나항공 인수금액 2조5000억원 중 2조101억원을 대기로 했다. 나머지 4899억원은 컨소시엄을 맺은 미래에셋대우가 부담한다. HDC현산은 이번 유상증자와 4월 회사채 발행을 포함한 약 1조1000억원 규모의 금융권 차입을 통해 아시아나항공 인수를 위한 자금 조달을 마무리할 예정이다. 인수 예정일은 4월 30일이다.아시아나항공 인수 철회설까지 나도는 가운데서도 계획대로 인수자금 조달 절차를 밟는다. 아시아나항공은 지난달부터 중국 노선의 79%와 동남아시아 노선의 25%를 축소하고 모든 직원이 돌아가며 무급휴직을 하는 등 비상 경영에 들어갔다. 증권업계에선 아시아나항공이 올 상반기에만 1270억원의 영업손실을 낼 것으로 보고 있다.얼어붙은 투자심리대형 인수합병(M&A)에 따른 재무구조 악화, 대량의 신주 발행으로 인한 지분 가치 희석 등으로 가라앉은 투자심리는 더욱 얼어붙고 있다. 아시아나항공 인수 우선협상대상자로 선정된 지난해 11월 12일 3만1100원이던 HDC현산 주가는 그 이후 3개월여간 41.9% 하락해 지난달 28일 1만8050원까지 주저앉았다. 어느덧 잠정 신주 발행가격(1만8150원) 아래로 추락했다.그동안의 주가 변동 수준을 반영해 2일 확정될 최종 발행가격이 더 낮아지겠지만 하락 추세를 고려하면 신주 투자 매력은 갈수록 약해지고 있다는 분석이다. 그나마 HDC가 초과 청약 등을 통해 이번 증자에 적극적으로 참여하는 것 정도가 긍정적인 요인이다. HDC는 최대 1827억원을 투입해 HDC현산 신주 1007만130주를 사들일 방침이다.항공업 진출 효과 보여야 반등유상증자 성패와 별개로 냉각된 투자심리가 되살아날지는 여전히 불확실하다는 평가다. 주력인 건설업이 정부의 부동산 규제 강화로 고전하는 가운데 야심차게 발을 들이려는 신사업마저 시작부터 난항을 겪을 가능성이 높아져서다. HDC현산은 2분기부터 아시아나항공의 실적과 재무상태를 연결 재무제표에 반영해야 한다.국내 신용평가사들은 이 같은 상황을 반영해 지난해 11월부터 HDC현산과 지주사인 HDC의 신용등급(둘 다 A+)을 ‘하향 검토’ 대상에 올려놨다. 유상증자를 통해 차입 의존도를 줄이겠다고 했음에도 기존 평가를 유지하고 있다. 하향 검토 대상 기업은 6개월 안에 신용등급이 떨어질 가능성이 높다. 성태경 한국기업평가 수석연구원은 “차입 부담이 큰 아시아나항공을 인수하는 것만으로도 재무구조가 나빠지는 것이 불가피하다”며 “계열 편입 이후에도 아시아나항공에 추가적인 지원이 이뤄진다면 HDC현산의 재무적 부담은 한층 커질 수 있다”고 말했다.항공업 진출이 성장에 기여할 것이란 확신 없이는 한동안 주가가 반등하기 어렵다는 관측이 나온다. 항공업은 항공기 도입 등에 지속적으로 투자해야 하기 때문에 실적 개선이 뒷받침되지 않으면 비용 부담만 큰 사업으로 전락할 수 있어서다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “HDC현산은 아시아나항공을 인수하면서 절반은 항공주나 다름없어졌다”며 “항공업을 통한 시너지 효과가 가시화돼야 가라앉은 투자심리가 회복될 것”이라고 말했다.김진성/이태호 기자 jskim1028@hankyung.com
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HDC현대산업개발, 홍은 제13구역 주택재개발 정비사업 수주
HDC현대산업개발은 서울시 서대문구 홍은동 11-111번지 일대의 홍은 제13구역 주택재개발 정비사업을 수주했다고 17일 밝혔다.단독 입찰한 시공사 선정 총회에서 총원 235명, 참석자 198표 중 찬성 194표로 시공사로 선정됐다. 홍은제13구역 주택재개발 정비사업은 서울시 서대문구 홍은동 11-111번지 일대에 지하 3층~지상 15층의 아파트 12개 동, 827가구 등을 신축하게 된다.홍은제13구역은 오는 6월부터 공사를 시작해 2023년 8월까지 마무리한다는 계획이다. 총공사비는 1894억 원이다. 인근에 서울지하철 3호선 녹번역과 홍제역이 있다. 내부순환로와 인접해 교통여건이 양호하고 북한산과 홍제천 사이에 있어 쾌적한 주거환경이라는 평가다.HDC현대산업개발은 서울 동대문구 제기1구역의 수주를 시작으로 경기도 광주 곤지암역세권 아파트 신축공사 도급공사와 홍은제13구역 주택재개발 정비사업 등을 잇달아 수주했다. 올해들어 4370억 원의 수주실적을 기록했다. 김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com
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HDC현대산업개발이 이달 강원 속초시 조양동 415 일원에서 ‘속초 2차 아이파크’를 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 총 578가구(전용면적 79~156㎡)로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 이하 중소형 가구가 전체의 약 98%에 달한다. 전용면적별 가구수는 △79㎡ 191가구 △84㎡ 378가구 △113㎡ 3가구 △123㎡ 2가구 △125㎡ 2가구 △156㎡ 2가구다.최근 동서고속화철도 속초역세권(KTX) 개발 계획이 구체화되고 있어 개발 기대가 크다. 강원도는 지난해 11월 춘천~속초 동서고속철도의 6개 역세권과 배후지역의 개발 계획을 확정했다. 역세권 개발 사업 중 가장 규모가 큰 사업은 속초역으로 예상 사업비는 2625억원에 달한다.속초역세권은 개발을 통해 리조트형 컨벤션센터와 철도항만자동차 복합환승시설, 수산식품 클러스터를 갖출 예정이다. 모델하우스는 속초시 조양동 1416의 2에 건립될 예정이다.
