'채시라 남편' 김태욱 회사, 코스닥 상장 첫날 성적은?
![김태욱 아이패밀리SC 대표. [사진=롬앤 제공]](https://img.hankyung.com/photo/202110/02.27568963.1.jpg)
28일 오전 9시7분 기준 아이패밀리에스씨는 시초가 대비 2050원(7.16%) 오른 3만700원에 거래되고 있다. 시초가는 공모가(2만5000원)보다 14.6% 높은 2만8650원으로 결정됐다.
앞서 아이매필리에스씨는 수요예측과 청약에서는 다소 부진한 모습을 보였다. 지난 12~13일 진행된 수요예측에는 총 187곳의 기관이 참여해 경쟁률 63.1대 1에 그쳤다. 이에 공모가는 희망 밴드(3만9000~4만8000원)의 최하단보다도 36% 낮은 2만5000원으로 결정됐다.
아이패밀리에스씨는 공모 자금을 통해 브랜드사 투자, 신규 화장품 브랜드 개발 및 론칭 등에사용한다는 계획이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
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'채시라 남편' 김태욱, 45억 돈방석 날렸다…개미 마음은 잡을까
가수 출신이자 채시라의 남편인 김태욱 대표가 이끄는 아이패밀리에스씨(아이패밀리SC)가 기관 수요예측에서 두자릿수 경쟁률의 초라한 성적을 받았다. 앞선 공모주들과 마찬가지로 실적 지속성 측면에서 우려를 산 것으로 풀이된다.국내·외 강한 팬덤을 가진 색조화장품 브랜드 '롬앤'의 운영사로서 불안한 화장품 업황을 반전시킬 기대 공모주로 꼽혀온 만큼 개인 투자자들의 환심을 얻을 수 있을지 관심이 모아진다.17일 금융감독원에 따르면 지난 15일 아이패밀리SC는 기관 투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 2만5000원으로 확정했다. 당초 제시했던 희망 공모가 밴드(3만9000~4만8000원)의 최하단보다도 36%가량 낮은 금액이다.공모가를 큰 폭 내린 것은 부진한 기관 수요예측 결과 때문으로 보인다. 공시에 따르면 아이패밀리SC는 지난 12~13일 양일간 전체 공모주식수의 70.73%인 57만9400주에 대해 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 실시했다. 기관 총 187곳이 참여해 경쟁률 63.1대1을 기록했고 공모가는 2만5000원으로 확정했다. 최근 주요 공모주들의 수요예측 경쟁률이 1000대 1가량인 점을 감안하면 한참 뒤처진 성적이다. 기관들의 박한 평가…수요예측 경쟁률 두 자릿수참여한 기관 투자자 가운데 무려 78.57%가 희망 공모가 최하단인 3만9000원 미만의 가격을 써냈다. 반면 희망 공모가 범위를 넘겨서 적어낸 곳은 4%도 되지 않았다.기관들의 박한 평가는 의무보유확약에서도 드러났다. 의무보유확약이란 배정 받은 공모주를 일정기간 동안 팔지 않고 보유하도록 의무화한 제도다. 보호예수 기간을 더 길게 제시할수록 가점을 받아 보다 많은 공모주 물량을 받을 수 있다. 하지만 이번 아이패밀리SC 수요예측에서 의무보유확약을 신청한 기관투자자는 단 한 곳도 없었다. 업계 안팎에서 예상된 공동 대표인 김태욱 대표와 김성현 대표의 지분가치와 혐금화 계획도 틀어지게 됐다. 구주 매출을 통해 김태욱 대표는 9만3300주를 현금화해 최대 45억원, 김성현 대표는 6만5500주에 대한 최대 31억원을 현금화할 것으로 알려졌자. 그러나 공모가가 대폭 하향 조정되고 구주 매출이 취소되면서 최대 470억원으로 예상됐던 아이패밀리SC의 공모 규모도 205억원으로 축소됐다.기관 수요예측이 흥행에 실패하자 아이패밀리SC는 일반 투자자들을 끌어모으기 위해 공모가 전략을 시장친화적 가격으로 다시 짰다. 15만8800주의 구주매출도 하지 않기로 했다. 당초 회사의 공동 대표인 김태욱 대표와 김성현 대표는 구주매출로 각각 9만3300주, 6만5500주를 내놓을 예정이었다. 하지만 이 같은 계획이 철회되면서 전체 공모 주식 수는 기존 97만8000주에서 81만9200주로 약 16% 줄었다. 아이패밀리SC 측은 "최근 급격하게 침체된 주식 시장 분위기 등 여러 상황을 고려해 투자자들에게 가격적인 장점이 있도록 공모가로 확정했다"며 "구주매출 계획도 취소해 해당 물량도 기존 물량처럼 2년 6개월의 자발적 보호예수를 설정했다. 경영에 대한 의지와 성장에 대한 확신으로 봐주셨으면 한다"고 설명했다. 공모주 전략 다시짠 아이패밀리SC, 내일부터 일반 공모 시작금융투자 업계 전문가들은 단기 급성장 기업의 실적 지속성에 대한 의문이 수요예측 부진을 이끌었다고 보고 있다.올해 1~10월 신규 상장 종목은 총 75개(리츠·스팩 제외)다. 이 가운데 아직 공모가를 확정하지 않은 두 곳을 제외하면 밴드 하단이나 그 미만에서 공모가가 결정된 종목은 아이패밀리SC를 포함해 총 7개사에 불과하다. 7개사 중 5개사(프롬바이오, 에스앤디, 케이카, 차백신연구소, 아이패밀리SC가 지난달과 이달 나왔다. 이들 기업은 업황이나 브랜드의 호조로 짧은 기간 매출이 급성장했다는 데 공통점이 있다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "하반기 들어서 건강기능식품, 중고차 등 시장 특성상 최근 2~3년새 매출 급성장을 이룬 공모주들이 낮은 공모가를 산정 받는 경향이 있다"며 "실적의 단기 급성장은 다른 한 편으로는 성장성이 지속될 수 있는가에 대한 우려로 이어질 수 있기 때문"이라고 설명했다. 아이패밀리SC도 이런 우려를 비껴가지 못한 것으로 보인다. 아이패밀리SC는 2016년 출시한 색조화장품 브랜드 롬앤이 국내외 큰 인기를 얻은 영향으로 급성장했다. 젊은 층이 주요 타깃인 롬앤은 국내 시장을 기반으로 중화권과 일본 등 아시아 국가를 비롯해 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 러시아 등 전 세계 20여개국에 진출한 상태다. 글로벌 확장으로 매출액은 2017년 8억원에서 작년 733억원으로 3년 만에 100배가량 증가하는 등 가파른 성장세를 보였다. 기관에게서는 외면을 받다보니 개인투자자(개미)들의 공모청약에 관심이 쏠리고 있다. 오는 18~19일 양일간 총 공모주식수의 25%인 2만4800주를 대상으로 일반 공모청약이 실시된다. 아이패밀리SC가 '울며 겨자 먹기'로 택한 최저 공모가 전략이 개인 투자자들의 투자심리를 자극할 수 있다는 것이다. 상장주관사는 삼성증권이다.박 연구원은 "향후 증시 상황이 안정화하고 사업 성장 지속성의 기반이 확인될 경우 가격 상승여력은 충분히 있다. 특히 화장품 사업은 한류와 리오프닝 수혜가 예상돼 전망이 좋은 편"이라며 "공모가가 낮게 형성된 만큼 개인 투자자 입장에선 기회로 받아들여도 될 듯하다"고 말했다. 신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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가수 출신 기업가 김태욱 대표가 이끄는 아이패밀리에스씨(아이패밀리SC)가 이달 말 코스닥 시장에 상장한다.아이패밀리에스씨는 8일 비대면 기자간담회를 열고 상장 이후 사업계획을 밝혔다. 김 대표는 "이번 공모를 통해 모은 자금은 브랜드사 투자·협업, 신규 화장품 브랜드 개발과 출시, 웨딩 플랫폼 비즈니스 강화, 뷰티·패션 플랫폼 확장 등에 사용할 계획"이라 "코스닥 상장을 발판으로 삼아 2025년 한국을 대표하는 인터랙티브 브랜딩 기업이 되겠다"고 밝혔다.지난 2000년 설립된 아이패밀리에스씨는 콘텐츠와 프로덕트, 서비스가 온·오프라인에서 융합된 고객 경험을 제공하는 데 주력하고 있다. 색조 화장품 브랜드인 롬앤을 비롯한 화장품 사업뿐 아니라 아이웨딩, 호텔크랜베리 등 웨딩 사업을 영위하고 있다. 특히 2016년 출시된 롬앤은 국내 시장을 기반으로 중화권과 중화권과 일본 등 아시아 국가를 비롯해 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 미국, 러시아 등 전 세계 20여개국에 진출한 상태다. 글로벌 확장으로 매출액은 2017년 8억원에서 작년 733억원으로 3년 만에 100배가량 증가했다고 사측은 설명했다.아이패밀리에스씨의 작년 연결기준 매출액은 792억원, 영업이익 116억원을 기록했다. 전년과 비교하면 매출액은 106%, 영업이익은 155% 성장했다. 이번 코스닥 상장 총 공모주식수는 97만8000주(구주매출 15만8800주 포함)다. 주당 희망 공모가액은 3만9000원~4만8000원이다. 오는 12일~13일 양일 동안 기관 투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 확정한 뒤, 18~19일 일반 청약을 받는다. 상장 예정 시기는 이달 말이며 상장 주관사는 삼성증권이다.신민경 한경닷컴 기자 radio@hankyung.com
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'채시라 남편' 김태욱 회사 직원들 100억 '돈방석' 앉는다
코스닥 상장을 추진 중인 아이패밀리에스씨의 임직원 10명이 희망 공모가 밴드 상단을 기준으로 약 100억원에 달하는 주식매수선택권(스톡옵션)을 보유한 것으로 나타났다.이 회사는 배우 채시라의 남편이자 가수로도 활동했던 김태욱 대표가 최대주주이며, 시가총액은 2000억원 수준에 이를 전망이다.23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아이패밀리에스씨는 현재 임직원 10명에게 모두 20만9699주의 주식매수선택권을 부여하고 있다. 주가가 공모가 상단을 유지하면 임직원들의 스톡옵션 가치는 100억원이 넘을 전망이다. 작년 3월30일 부여한 18만210주의 행사 가격은 2000원, 올해 1월25일 부여한 2만9489주의 행사가격은 8000원이다.아이패밀리에스씨의 희망 공모가 밴드는 3만9000~4만8000원으로, 임직원 10명이 보유한 주식매수선택권의 가치는 81억7826만1000~100억6555만2000원이다. 행사가격 기준으로는 5억9633만2000원으로 주식매수선택권 행사기간까지 주가가 공모가밴드 최상단을 유지하면 94억6922만원의 차익을 챙기게 된다.임직원별로는 윤현철 부사장과 김춘수 상무가 각각 4만9148주와 1만6383주의 스톡옵션을 보유하고 있다. 행사가격은 2000원으로 희망 공모가 밴드 상단으로 주가가 유지되면 각각 22억6081만원과 7억5362만원의 차익이 생긴다.직원 중에서는 박현준 씨가 행사가격 2000원짜리 스톡옵션 3만1127주와 8000원짜리 1만6383주를 보유해 20억8716만원의 차익이 기대된다.원래 웨딩 사업을 하던 아이에스씨패밀리는 김태욱 대표가 최대주주에 올라 경영을 맡은 뒤 화장품 사업에 진출하면서 급격히 성장했다. 특히 2016년 론칭한 색조화장 브랜드 ‘롬앤’이 히트를 치면서 매출 규모가 2016년 127억원에서 작년 792억원으로 불었다. 영업이익은 롬앤을 론칭하기 전인 2015년 5억원에서, 작년 116억원으로 급증했다. 아이에스씨패밀리는 다음달 12~13일 기관 대상 수요예측을 통해 같은달 15일 공모가를 확정한다. 일반 투자자를 대상으로 한 공모주 청약은 10월18~19일 진행된다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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