[KT(25,100 +0.40%)B퀀트 김경훈] KTB Quant Daily 2/14

KTB퀀트가 보는 주식시장

● 전일 특징주 ●
▷ 대표 상승종목
- 서울반도체(18,950 +0.80%)(+13%): 마이크로LED 매출발생, LED공급과잉 해소 전망에 상승
- 한진칼(48,550 +1.04%)(+10%): 경영권 분쟁 심화 지속되며 주주친화정책 기대감 확산
- CJ ENM(153,500 +0.46%)(+9%): 실적에 대한 긍정적 기대 확산되며 주가 상승

▷ 대표 하락종목
- 종근당홀딩스(112,500 -0.44%)(-8%): 2Q, 3Q 대비 4Q 영업이익률 하락하며 주가 약세
- 하나금융지주(33,350 -1.62%)(-3%): 작년 호실적에도 NIM 하락 등 영업위축 우려로 주가 하락
- 엔씨소프트(658,000 +0.15%)(-3%): 인건비 증가 등으로 시장 기대 하회하는 영업이익 발표

● 전일 수급 상위주 ●
▷ 공매도
메디톡스(339,900 +0.09%)(36%) > 삼성카드(36,650 -0.54%)(30%) > 오리온(111,000 +2.30%)(28%)

▷ 숏커버(3 거래일 전)
에코프로비엠(86,300 -2.49%)(0.5%) > 에코프로(27,350 -1.08%)(0.4%) > 삼화콘덴서(68,000 -0.44%)(0.3%)

▷ 기관 순매수
씨에스윈드(38,550 -0.52%)(39%) > 오리온홀딩스(16,700 +2.77%)(37%) > 코리안리(8,400 -3.11%)(31%)

▷ 외국인 순매수
고영(105,600 +1.83%)(57%) > NICE(22,350 -0.89%)(41%) > 기아차(41,450 -0.48%)(31%)

● 「이익 vs 주가」 국면분석 ●
▷ 시장
- 1분면 상승추세: KOSPI
- 4분면 회복매수: KOSDAQ(반시계)

▷ 규모
- 1분면 상승추세: 대형주
- 3분면 하락추세: 중형주, 소형주
→ 「중형주」에서 「기관」의 강한 순매도 강도

▷ 업종
- 1분면 상승추세: IT, 건강관리, 커뮤니케이션서비스
- 2분면 쇠퇴매도: 소재
- 3분면 하락추세: 필수소비재, 금융, 에너지, 산업재, 경기관련소비재
- 4분면 회복매수: 유틸리티(반시계)
→ 「유틸리티, 금융, 산업재」에서 「외국인」의 강한 순매도 강도
→ 「커뮤니케이션서비스, 산업재」에서 「기관」의 강한 순매도 강도
→ 「커뮤니케이션서비스」에서 「외국인」의 강한 순매수 강도

▷ 리비젼 주도섹터 TOP 3
- 상향: 유틸리티(-) > IT(-) > 에너지(-)
- 하향: 소재(-) > 필수소비재(-) > 금융(-)

▷ 리비젼 주도주 TOP 3
- 상향: 키움증권(72,800 -2.80%)(신규) > CJ제일제당(271,000 -1.81%)(신규) > GS리테일(38,950 +0.78%)(신규)
- 하향: 삼성중공업(6,640 -0.30%)(신규) > 롯데칠성(123,500 -1.20%)(신규) > 두산(63,000 -1.10%)(신규)

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