[메리츠종금증권(5,460 -3.02%) 통신/미디어 정지수]

▶️SK텔레콤(259,000 -0.38%)(017670):
1Q19 Preview: 더해지는 자회사 실적
_2019.04.15(월)


- 1Q19 연결 영업이익 3,353억원(+3.0% YoY)으로 컨센서스(3,316억원) 부합 전망

- 부진한 별도 실적과 달리 주요 연결 자회사들의 두드러진 실적 개선 기대

- 1Q19 연결 자회사 영업이익 SK(236,500 +0.21%)B 385억원, 11번가 21억원, ADT캡스 250억원 전망

- 2019년 연결 영업이익 1.39조원(+15.9% YoY)으로 3사 중 유일한 실적 모멘텀 보유

- 미디어 통합법인 출범과 11번가/ADT캡스 상장 후 가치 반영을 고민해야 할 시기


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