[신한(4,945 0.00%)금융투자 보험/증권 임희연]

*삼성증권(38,300 +1.59%); 배당 사고 제재 결정, 불확실성 해소 예상

- 우리사주 배당 사고 관련 제재 결정: 6개월간 신규 위탁 계좌 개설, 3개월 대표 이사 직무 정지 및 전 대표 직무대행에 대해서는 해임 권고 등.

-향후 발행어음 포함해 초대형 IB로서의 경쟁력은 2021년까지 기대하기 어려울 예정

- 2Q18F 지배주주 순이익 1,034억원(-22.0% QoQ) 전망

- 2018년 지배주주순이익 3,923억원(+44.5% YoY) 전망

- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 42,000원(10.5% 상향)

- 2018년 예상 ROE는 8.9%, PBR은 0.8배 수준

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