국내 2위 대형마트인 홈플러스의 새 주인이 내달 17일 정해질 전망이다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 홈플러스 지분 100%를 갖고 있는 영국 테스코그룹과 매각 주관사인 HSBC증권은 홈플러스 매각을 위한 본입찰을 오는 8월 17일 실시하기로 했다.

앞서 홈플러스 예비 입찰에 참여한 8개사 가운데 해외 사모펀드 칼라일그룹·어피니티에쿼티파트너스·골드만삭스 PIA와 국내 MBK파트너스 등 4개사가 본입찰 단계에 오른 것으로 알려졌다.

국내외 주요 사모펀드들이 홈플러스의 부동산 등 자산가치에 주목하고 인수에 적극적으로 나선 상황이다.

지난달 25일 "홈플러스 인수 관련 예비제안서를 잠재적 매도인에게 제출했다"며 인수전 참여를 공식 선언한 국내 제과업체 오리온은 본입찰 진출 후보로 거론되지 않았다.

그러나 테스코가 첫 관문을 통과한 인수후보들을 상대로 한달여 실사를 거쳐 본입찰에 들어가고 연말에 가서야 인수 최적격 후보를 선정하기 때문에 그 과정에 국내 대형 유통업체들이 합류할 가능성이 적지 않다.

현재로선 인수 가격이 관심사인데, 적격인수후보에 오른 후보 한 곳이 7조5천억원을 써냈다는 소문이 업계에 돌기도 했다.

유통업체 관계자는 "사실 작년에 홈플러스 매도설이 나왔을 때에도 국내 유통업체로선 6조원대 이하여야 한다고 봤으며 올해 국내 유통업계 상황을 볼 때 그보다 낮은 가격일 수밖에 없다"고 평가했다.

이 관계자는 "그럼에도 테스코는 8조원대 이상을 요구한다"며 "매도가격이 높게 형성될수록 홈플러스의 가치를 높이기 위해 강도높은 구조조정과 매출 확대 시도 등이 있을 것으로 보여 걱정된다"고 덧붙였다.

(서울연합뉴스) 이도연 기자 dylee@yna.co.kr

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