[KTB반도체/진성혜/2184-2392]

2Q13 삼성전자(52,500 0.00%) 잠정 영업이익 9.5조원

- 시장 예상치 약 10조원 내외 (당사추정치 10.1조, 컨센서스 10.5조원)를 하회
- 부문별 영업이익은 반도체 1.8조원, DP 1.1조원, CE 0.5조원, IM 6.1조원으로 추정
- IM 부문 실적 (당사 추정치 6.7조원)이 예상 대비 부진한 것으로 추정
- 따라서 IM 부문 실적 회복이 가시화될 때까지 주가 회복은 다소 힘들 것으로 판단
- TP 190만원, 투자의견 BUY 유지

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